Cómo acceder a Gestión de proyectos
Navega a la sección de Gestión de proyectos desde el menú de navegación principal de ellocharlie. Llegarás a la página de lista de proyectos, que muestra tus proyectos con indicadores de progreso y recuentos de tareas. Desde aquí, puedes ver todos los proyectos activos, crear nuevos y acceder a los portales de proyectos individuales.
Cómo usar Gestión de proyectos
Descripción general de las dos vistas
Vista de lista es tu espacio de trabajo principal para la gestión detallada de tareas. Muestra:
Encabezado del proyecto con un anillo de progreso que indica el porcentaje de finalización general
Título del proyecto y recuento total de tareas
Grupos de tareas contraíbles (fases o sprints) con indicadores de progreso individuales
Filas de tareas con casilla de verificación, título, prioridad opcional e insignias de estado
Una opción «Nueva tarea» dentro de cada grupo para añadir trabajo rápidamente
Vista Kanban es ideal para la gestión de flujos de trabajo por etapas. Organiza las tareas por etapa (como «Por hacer», «En progreso» o «Completado») y te permite:
Ver todas las tareas de un vistazo organizadas por su etapa actual
Arrastrar y soltar tareas entre etapas para reflejar el progreso real
Reordenar tareas dentro de una etapa para establecer prioridades
Los cambios se reflejan y guardan en el sistema de forma inmediata
Cambia entre vistas usando el selector de vistas en la parte superior del portal del proyecto.
Gestión de tareas
Abrir una tarea
Haz clic en cualquier fila de tarea para abrir el panel de detalles de la tarea. Este panel ofrece dos modos:
Modo de visualización: Visualización de solo lectura de toda la información de la tarea, incluyendo título, descripción, campos personalizados, archivos adjuntos e historial de actividad
Modo de edición de detalles: Modifica la configuración de la tarea, incluyendo título, prioridad, estado, campos personalizados y otros metadatos
Editar los detalles de una tarea
En el modo de edición de detalles, puedes:
Actualizar el título y la descripción de la tarea
Asignar o cambiar niveles de prioridad
Modificar las insignias de estado y la asignación de etapa
Completar campos personalizados (algunos pueden ser obligatorios para tu equipo)
Añadir o eliminar archivos adjuntos y vídeos
Visualización de archivos adjuntos y vídeo
Los archivos de cada tarea se pueden descargar directamente desde el panel de detalles de la tarea. Los archivos de vídeo se reproducen en un visor lightbox para facilitar su previsualización sin salir de la interfaz.
Seguimiento de cambios
Un historial de actividad registra todos los cambios realizados en una tarea, incluyendo quién realizó el cambio, qué se modificó y cuándo. Accede a él desde la vista de detalles de la tarea.
Trabajo con grupos de tareas
Los grupos de tareas (fases o sprints) son secciones contraíbles dentro de un proyecto. Cada grupo muestra:
Nombre del grupo e indicador de progreso por grupo
Todas las tareas asignadas a ese grupo
Un botón «Nueva tarea» para añadir tareas directamente al grupo
Haz clic en el icono de contraer/expandir para ocultar o mostrar las tareas de un grupo, manteniendo tu vista centrada en lo que importa.
Restaurar tareas eliminadas
Si se elimina una tarea accidentalmente, abre el panel de Elementos eliminados desde el portal del proyecto. Aquí puedes revisar las tareas eliminadas temporalmente y restaurarlas a su grupo y estado originales. Todos los datos e historial de la tarea se conservan.
Crear un proyecto
Desde la sección de Gestión de proyectos, selecciona Crear nuevo proyecto (o la opción equivalente en tu interfaz)
Ingrese un nombre de proyecto y una descripción opcional
Configure la estructura de su proyecto:
Defina grupos de tareas (fases, sprints u otras divisiones lógicas)
Configure campos personalizados si su equipo necesita metadatos adicionales más allá del título, la prioridad y el estado
Especifique qué campos personalizados son obligatorios para todas las tareas
Marque el proyecto como Activo cuando esté listo para comenzar a agregar tareas
Su proyecto está listo — comience a agregar tareas a los grupos y realice un seguimiento del progreso
El Portal del Proyecto
Una vez que haya creado un proyecto, el portal del proyecto es su espacio de trabajo central. Incluye:
Encabezado del Proyecto
Muestra el nombre del proyecto, un indicador circular de progreso con el porcentaje de finalización general y el número total de tareas en todos los grupos.
Sección de Grupos de Tareas
Muestra todos los grupos (fases o sprints) dentro del proyecto. Cada grupo es contraíble y muestra:
Nombre del grupo e indicador de progreso
Lista de tareas de ese grupo
Botón «Nueva tarea» para crear tareas rápidamente
Filas de Tareas
Cada tarea muestra:
Casilla de verificación para marcar la finalización
Título de la tarea
Indicador de prioridad opcional
Insignia de estado que muestra la etapa o el estado actual
Haga clic para abrir el panel de detalles completo de la tarea
Alternador de Vista
Cambie entre la Vista de Lista (gestión detallada de tareas) y la Vista Kanban (flujo de trabajo por etapas) según su tarea actual.
Tarjetas de Estadísticas (si está habilitado)
Métricas de alto nivel de su flujo de trabajo del proyecto, como el total de tareas, las tareas completadas o las tareas por prioridad.
Visibilidad y Personalización de Columnas
En la Vista de Lista, puede:
Reordenar columnas arrastrándolas
Ordenar por cualquier columna usando los chevrones de ordenación
Alternar la visibilidad de las columnas mediante el panel de configuración
Usar la paginación para navegar por listas de tareas extensas
Buenas Prácticas
Organice el Trabajo en Grupos
Use grupos de tareas para dividir los proyectos en fases o sprints lógicos. Esto facilita que su equipo se concentre en el trabajo actual y comprenda la estructura del proyecto de un vistazo.
Aproveche los Campos Personalizados
Configure los campos personalizados que sean relevantes para su equipo, como el responsable, la estimación de esfuerzo o la referencia del cliente. Marque los campos críticos como obligatorios para garantizar una entrada de datos coherente.
Mantenga las Prioridades Claras
Use los indicadores de prioridad de forma coherente para que los miembros del equipo comprendan qué tareas requieren atención primero. Revise y actualice las prioridades regularmente a medida que cambien las necesidades del proyecto.
Use la Vista Adecuada para Cada Tarea
Cambie a la Vista Kanban cuando necesite gestionar etapas del flujo de trabajo y mover tareas en bloque. Use la Vista de Lista cuando necesite revisar información detallada, filtrar por múltiples criterios o realizar ediciones en línea de muchos campos a la vez.
Supervise el Progreso Regularmente
Consulte el indicador circular de progreso en el encabezado del proyecto y los indicadores por grupo para detectar cuellos de botella y asegurarse de que el trabajo avanza. Use el Historial de Actividad para comprender qué cambió y cuándo.
Adjunte Materiales de Apoyo
Use los archivos adjuntos y el video por tarea para mantener todo el contexto relevante en un solo lugar. Esto reduce la comunicación de ida y vuelta y mantiene las decisiones documentadas.
Restaure las Tareas Eliminadas con Prontitud
Si una tarea se elimina por error, use el panel de Elementos Eliminados para restaurarla rápidamente. Todo el historial y los archivos adjuntos se conservan.
Preguntas Frecuentes
P: ¿Qué ocurre cuando marco una tarea como completada?
R: La casilla de verificación de la tarea queda marcada y los indicadores de progreso del grupo de tareas y del proyecto general se actualizan de inmediato para reflejar el nuevo porcentaje de finalización.
P: ¿Puedo mover una tarea a un grupo diferente?
R: Sí. Abra el panel de detalles de la tarea, cambie al modo Editar detalles y actualice la asignación de grupo. La tarea se moverá de inmediato y los indicadores de progreso se recalcularán.
P: ¿Cuál es la diferencia entre prioridad y estado?
R: La prioridad indica urgencia o importancia (por ejemplo, Alta, Media, Baja). El estado indica la etapa actual del trabajo (por ejemplo, Pendiente, En progreso, Completado). Ambos pueden personalizarse para adaptarse al flujo de trabajo de su equipo.
P: ¿Puedo agregar campos personalizados a las tareas?
R: Sí. Al crear un proyecto, puede definir campos personalizados que todas las tareas de ese proyecto incluirán. Los campos personalizados pueden marcarse como obligatorios u opcionales. Puede editar los valores de los campos personalizados en el modo Editar detalles del panel de detalles de la tarea.
P: ¿Cómo puedo rastrear quién realizó cambios en una tarea?
R: Abra el panel de detalles de la tarea y consulte el panel de Historial de actividad. Este registra cada cambio, incluyendo quién lo realizó y cuándo.
P: ¿Puedo descargar archivos adjuntos de una tarea?
R: Sí. Abra el panel de detalles de la tarea y haga clic en el icono de descarga junto a cualquier archivo adjunto. Los archivos de vídeo pueden previsualizarse en un reproductor lightbox sin necesidad de descargarlos.
P: ¿Qué ocurre si elimino una tarea por accidente?
R: La tarea se elimina de forma temporal, lo que significa que se oculta pero no se borra permanentemente. Abra el panel de Elementos eliminados desde el portal del proyecto y seleccione Restaurar para recuperarla con todos sus datos e historial intactos.
P: ¿Puedo reordenar las tareas dentro de un grupo?
R: Sí. En la Vista Kanban puede arrastrar y soltar tareas para reordenarlas dentro de una etapa. En la Vista de lista, puede ordenar por cualquier columna para organizar las tareas según el criterio que prefiera.
P: ¿Mis cambios se guardan automáticamente?
R: Sí. Todos los cambios en tareas, grupos y configuración del proyecto se reflejan y guardan de inmediato en su sistema.