Cómo acceder
Abra la página de Clientes potenciales desde la navegación principal. Verá un tablero kanban con columnas que representan cada etapa de su pipeline de ventas. Cada tarjeta en una columna representa un único cliente potencial, lo que le permite ver todos sus prospectos de un vistazo y comprender en qué punto del proceso se encuentra cada uno.
Cómo personalizar
Organice sus etapas
Cada columna representa una etapa del pipeline y puede personalizarse:
Cambiar el nombre de las etapas para adaptarlas a su flujo de trabajo
Cambiar los colores de las etapas para distinguirlas visualmente de un vistazo
Reordenar las columnas para ajustarlas a su secuencia preferida
Contraer etapas que no necesite ver en este momento para ahorrar espacio en pantalla
Controle qué aparece en las tarjetas
Personalice qué información se muestra en cada tarjeta de cliente potencial para ver lo que más importa en su proceso de ventas. Puede elegir mostrar campos como el nombre del contacto, la empresa, la fecha de la última actividad u cualquier otra propiedad del cliente potencial relevante para su flujo de trabajo.
Guarde sus preferencias de vista
Su configuración de vista personal se guarda automáticamente:
Los anchos de columna que ajuste
Las columnas que contraiga o expanda
Su orden de clasificación preferido
Las estadísticas que desee ver
Cuando regrese a la página de Clientes potenciales, su vista personalizada estará exactamente como la dejó.
Mostrar métricas de clientes potenciales
Active una fila de estadísticas sobre el tablero kanban para ver métricas de alto nivel como:
Número total de clientes potenciales
Tasas de conversión
Otros indicadores clave de rendimiento
Use el botón de visibilidad de estadísticas en la barra de herramientas para mostrar u ocultar esta sección. Su preferencia se recuerda.
Aplique las mejores prácticas
Mover clientes potenciales entre etapas
Cuando arrastra una tarjeta de cliente potencial a una nueva etapa:
Suéltela en la columna correspondiente
El sistema guarda el cambio automáticamente en su backend
La tarjeta permanece en su nueva posición
Si algo sale mal con el movimiento, la tarjeta regresa automáticamente a su posición original.
Mantenga su tablero enfocado
Evite incluir demasiada información en cada tarjeta: manténgala simple y fácil de escanear
Haga clic en una tarjeta para abrir los detalles completos del cliente potencial si necesita más información
Esto mantiene su tablero ágil y fácil de navegar
Use nombres de etapa coherentes
Asegúrese de que los nombres de sus etapas sean claros y coherentes en todo su equipo para que todos comprendan en qué punto del pipeline se encuentra un cliente potencial.
Preguntas frecuentes
P: ¿Puedo cambiar el orden de las etapas de mi pipeline?
R: Sí. Puede reordenar las columnas ajustando la secuencia de etapas en su configuración. Las columnas se mostrarán en el orden que prefiera.
P: ¿Qué ocurre si arrastro accidentalmente un cliente potencial a la etapa incorrecta?
R: Si el movimiento no se guarda correctamente, la tarjeta del cliente potencial regresa automáticamente a su etapa original. Puede intentar moverla de nuevo.
P: ¿Puedo hacer las columnas más anchas o más estrechas?
R: Sí. Arrastra el borde de cualquier columna para cambiar su tamaño. Tus preferencias de ancho se guardan automáticamente.
P: ¿Cómo añado una nueva etapa al pipeline?
R: Las nuevas etapas se añaden a través de la configuración del espacio de trabajo. Una vez que añadas una etapa, aparecerá como una nueva columna en tu tablero de Leads.