Cómo acceder a Productos
Navegue hasta la sección Productos desde el menú de navegación principal de ellocharlie.
Llegará a la página de listado de Productos, que muestra:
Tarjetas de estadísticas (si están habilitadas) que muestran métricas de alto nivel a lo largo de su flujo de trabajo de productos
Alternador de vista para cambiar entre las vistas kanban y tabla
Filtros opcionales para limitar los productos que está visualizando
Por qué usar Productos
Gestión visual del flujo de trabajo
El tablero kanban muestra sus productos organizados por etapa (como «prospecto», «negociación» o «cerrado»). Este diseño visual facilita ver de un vistazo en qué punto del proceso se encuentra cada producto e identificar cuellos de botella.
Organización flexible
Arrastre y suelte productos entre etapas o reordénelos dentro de una etapa para reflejar el progreso en el mundo real. Los cambios se reflejan de inmediato y se guardan en su sistema.
Múltiples vistas para distintas tareas
Vista kanban es ideal para el escaneo visual rápido, las transiciones masivas de etapas y la comprensión del flujo de trabajo.
Vista de tabla es más adecuada para la revisión detallada de datos, la ordenación, el filtrado y la edición en línea de múltiples campos a la vez.
Visualización personalizable
Muestre u oculte tarjetas de estadísticas y elija qué columnas aparecen en la vista de tabla para centrarse en la información más relevante para su equipo.
Colaboración en tiempo real
Todas las ediciones y operaciones de arrastre se sincronizan en todo su equipo, de modo que todos ven el estado actual de su flujo de trabajo de productos.
Cómo usar Productos
Cambiar entre vistas
Vista kanban (Predeterminada)
Haga clic en el alternador kanban en la página de listado para mostrar los productos como tarjetas organizadas por etapa.
Esta vista está optimizada para la gestión visual del flujo de trabajo y las operaciones de arrastrar y soltar.
Los productos se muestran como tarjetas desplazables dentro de columnas que representan cada etapa.
Vista de tabla
Haga clic en el alternador de tabla para cambiar a un diseño de cuadrícula de datos.
Esta vista muestra los productos como filas con columnas personalizables, encabezados ordenables y capacidades de edición en línea.
La tabla admite paginación, selección de filas mediante casillas de verificación y configuración de visibilidad de columnas.
Trabajar con el tablero kanban
Arrastrar productos entre etapas
Abra la vista kanban.
Haga clic y mantenga presionada una tarjeta de producto.
Arrástrela hasta la etapa de destino.
Suéltelo para colocarlo. La etapa del producto se actualiza de inmediato y se guarda.
Reordenar productos dentro de una etapa
Haga clic y mantenga presionada una tarjeta de producto dentro de una etapa.
Arrástrela hacia arriba o hacia abajo para reordenarla en relación con otros productos en la misma etapa.
Suéltela para guardar la nueva posición.
Ver detalles del producto
Haga clic en una tarjeta de producto para abrir su panel de detalles y ver o editar la información completa.
Trabajar con la vista de tabla
Ver y ordenar datos
Abra la vista de tabla.
Haga clic en cualquier encabezado de columna para ordenar por esa columna (ascendente o descendente).
Use filtros opcionales sobre la tabla para limitar los resultados.
Edición en línea
Haga clic en cualquier celda editable de la tabla.
La celda entra en modo de edición. El tipo de editor depende del campo: entrada de texto, lista desplegable, selector de fecha, entrada de etiquetas o sugerencias predictivas.
Realice su cambio y presione Intro o haga clic fuera de la celda para guardar.
El cambio se guarda de inmediato en el backend.
Administrar columnas
Busque un botón de visibilidad de columnas (generalmente un ícono de configuración o de ojo) en el encabezado de la tabla.
Active o desactive columnas para personalizar su vista.
Reordene las columnas arrastrándolas horizontalmente.
Sus preferencias se guardan automáticamente y se restauran en su próxima visita.
Ver estadísticas
Si las tarjetas de estadísticas son visibles en la parte superior de la página de listado, muestran métricas agregadas (p. ej., recuento total de productos, distribución por etapa).
Para ocultar o mostrar las tarjetas de estadísticas, haga clic en el interruptor de visibilidad (generalmente un botón etiquetado como «Mostrar estadísticas» o similar).
Su preferencia se recuerda para visitas futuras y se almacena en su navegador.
Usar filtros
Busque los controles de filtro sobre el tablero kanban o la tabla.
Seleccione criterios de filtro (p. ej., etapa, rango de fechas, propiedades personalizadas) para limitar los productos mostrados.
Los filtros se aplican de inmediato tanto en la vista kanban como en la vista de tabla.
Borre los filtros para ver todos los productos de nuevo.
Preguntas frecuentes y buenas prácticas
P: ¿Qué ocurre cuando arrastro un producto entre etapas?
R: La etapa del producto se actualiza de inmediato y se guarda en su sistema. Todos los miembros del equipo ven el cambio en tiempo real. No se necesita confirmación adicional.
P: ¿Puedo deshacer una operación de arrastrar?
R: Una vez que suelta un producto, el cambio se guarda. Si necesita revertirlo, arrastre el producto de vuelta a su etapa anterior o use la función de deshacer de su navegador (Ctrl+Z o Cmd+Z) inmediatamente después de arrastrar.
P: ¿Cómo edito varios campos de un producto a la vez?
R: Cambie a vista de tabla y use la edición en línea. Haga clic en cualquier celda para editarla directamente sin abrir un panel de detalles. Esto es más rápido que abrir y cerrar paneles de detalles para varios productos.
P: ¿Puedo personalizar qué columnas aparecen en la vista de tabla?
R: Sí. Use el botón de visibilidad de columnas en el encabezado de la tabla para activar o desactivar columnas. También puede reordenar las columnas arrastrándolas horizontalmente. Sus preferencias se guardan automáticamente.
P: ¿Cómo veo métricas de alto nivel para mi flujo de trabajo de productos?
R: Tarjetas de estadísticas en la parte superior de la página de listado muestran datos agregados como el recuento total de productos y la distribución entre etapas. Si están ocultas, haga clic en interruptor de visibilidad para mostrarlas de nuevo.
P: ¿Cuál es la mejor manera de organizar un gran número de productos?
R: Use una combinación de filtros y vistas:
Use filtros para centrarse en un subconjunto (por ejemplo, productos en una etapa específica o con ciertas propiedades).
Cambie entre las vistas kanban y tabla según su tarea: kanban para la visualización del flujo de trabajo, tabla para una revisión detallada.
Ordene la tabla por columnas relevantes (por ejemplo, fecha, prioridad) para destacar los productos más importantes.
P: ¿Puedo ver qué cambios ha realizado mi equipo?
R: La función de Productos le muestra el estado actual de todos los productos en tiempo real. Para ver el historial detallado de cambios, consulte el panel de detalles del producto o el registro de actividad (si está disponible en su instancia de ellocharlie).
P: ¿Se guardan mis preferencias de vista (kanban vs. tabla, columnas visibles, visibilidad de estadísticas)?
R: Sí. Sus preferencias de visibilidad de columnas, configuración del tablero kanban y visibilidad de estadísticas se guardan automáticamente en su navegador y se restauran cuando regresa a la sección de Productos.
P: ¿Qué datos debo proporcionar para que los productos aparezcan en la función de Productos?
R: Cada producto debe tener al menos un ID y un ID de etapa para que el sistema sepa en qué etapa mostrarlo. Los campos adicionales (nombre, descripción, propiedades personalizadas, etc.) son opcionales y pueden mostrarse en la tarjeta kanban o en las columnas de la tabla según su configuración.
P: ¿Puedo personalizar el aspecto de las tarjetas de producto en el tablero kanban?
R: La presentación de las tarjetas es gestionada por el administrador de ellocharlie o a través de la configuración de su producto. Si desea cambiar el diseño de las tarjetas, contacte a su administrador para analizar las opciones de personalización.