So greifen Sie auf „Produkte" zu
Navigieren Sie zum Bereich Produkte in Ihrem ellocharlie-Hauptnavigationsmenü.
Sie gelangen auf die Produktlistenseite, die Folgendes anzeigt:
Statistikkarten (falls aktiviert), die übergeordnete Kennzahlen zu Ihrem Produkt-Workflow anzeigen
Ansichtsumschalter zum Wechseln zwischen Kanban- und Tabellenansicht
Optionale Filter zum Einschränken der angezeigten Produkte
Warum „Produkte" verwenden
Visuelles Workflow-Management
Das Kanban-Board zeigt Ihre Produkte nach Phase geordnet an (z. B. „Interessent", „Verhandlung" oder „Abgeschlossen"). Dieses visuelle Layout ermöglicht es, auf einen Blick zu sehen, wo sich jedes Produkt in Ihrem Prozess befindet, und Engpässe zu erkennen.
Flexible Organisation
Ziehen Sie Produkte per Drag-and-Drop zwischen Phasen oder ordnen Sie sie innerhalb einer Phase neu an, um den tatsächlichen Fortschritt widerzuspiegeln. Änderungen werden sofort übernommen und in Ihrem System gespeichert.
Mehrere Ansichten für verschiedene Aufgaben
Kanban-Ansicht eignet sich ideal für schnelle visuelle Übersichten, Massenübergänge zwischen Phasen und das Verstehen des Workflow-Ablaufs.
Tabellenansicht eignet sich besser für die detaillierte Datenüberprüfung, das Sortieren, Filtern und die gleichzeitige Inline-Bearbeitung mehrerer Felder.
Anpassbare Anzeige
Blenden Sie Statistikkarten ein oder aus und wählen Sie, welche Spalten in der Tabellenansicht erscheinen, um sich auf die für Ihr Team wichtigsten Informationen zu konzentrieren.
Echtzeit-Zusammenarbeit
Alle Bearbeitungen und Drag-Operationen werden im gesamten Team synchronisiert, sodass alle den aktuellen Stand Ihres Produkt-Workflows sehen.
So verwenden Sie „Produkte"
Zwischen Ansichten wechseln
Kanban-Ansicht (Standard)
Klicken Sie auf den Kanban-Umschalter auf der Listenseite, um Produkte als nach Phase geordnete Karten anzuzeigen.
Diese Ansicht ist für das visuelle Workflow-Management und Drag-and-Drop-Operationen optimiert.
Produkte werden als verschiebbare Karten in Spalten angezeigt, die jeweils eine Phase repräsentieren.
Tabellenansicht
Klicken Sie auf den Tabellen-Umschalter zum Wechseln in ein Datenrasterlayout.
Diese Ansicht zeigt Produkte als Zeilen mit anpassbaren Spalten, sortierbaren Kopfzeilen und Inline-Bearbeitungsfunktionen an.
Die Tabelle unterstützt Seitenumbruch, Zeilenauswahl über Kontrollkästchen sowie Einstellungen zur Spaltensichtbarkeit.
Arbeiten mit dem Kanban-Board
Produkte zwischen Phasen verschieben
Öffnen Sie die Kanban-Ansicht.
Klicken und halten Sie eine Produktkarte.
Ziehen Sie sie in die Zielphase.
Loslassen, um es abzulegen. Die Phase des Produkts wird sofort aktualisiert und gespeichert.
Produkte innerhalb einer Phase neu anordnen
Klicken Sie auf eine Produktkarte innerhalb einer Phase und halten Sie sie gedrückt.
Ziehen Sie sie nach oben oder unten, um sie relativ zu anderen Produkten in derselben Phase neu anzuordnen.
Loslassen, um die neue Position zu speichern.
Produktdetails anzeigen
Klicken Sie auf eine Produktkarte, um den Detailbereich zu öffnen und alle Informationen anzuzeigen oder zu bearbeiten.
Arbeiten mit der Tabellenansicht
Daten anzeigen und sortieren
Öffnen Sie die Tabellenansicht.
Klicken Sie auf einen beliebigen Spaltenheader um nach dieser Spalte zu sortieren (aufsteigend oder absteigend).
Verwenden Sie optionale Filter oberhalb der Tabelle, um die Ergebnisse einzugrenzen.
Inline-Bearbeitung
Klicken Sie auf eine beliebige bearbeitbare Zelle in der Tabelle.
Die Zelle wechselt in den Bearbeitungsmodus. Der Editor-Typ hängt vom Feld ab – Texteingabe, Dropdown-Auswahl, Datumsauswahl, Tag-Eingabe oder Typeahead-Vorschläge.
Nehmen Sie Ihre Änderung vor und drücken Sie Enter oder klicken Sie außerhalb der Zelle, um zu speichern.
Die Änderung wird sofort im Backend gespeichert.
Spalten verwalten
Suchen Sie nach einer Schaltfläche zur Spaltensichtbarkeit (häufig ein Einstellungs- oder Augensymbol) im Tabellenkopf.
Spalten ein- oder ausblenden, um Ihre Ansicht anzupassen.
Spalten durch horizontales Ziehen neu anordnen.
Ihre Einstellungen werden automatisch gespeichert und bei Ihrem nächsten Besuch wiederhergestellt.
Statistiken anzeigen
Wenn Statistikkarten oben auf der Übersichtsseite sichtbar sind, zeigen sie aggregierte Kennzahlen an (z. B. Gesamtanzahl der Produkte, Verteilung nach Phase).
Um Statistikkarten auszublenden oder anzuzeigen, klicken Sie auf den Sichtbarkeitsschalter (häufig eine Schaltfläche mit der Bezeichnung „Statistiken anzeigen" oder ähnlichem).
Ihre Einstellung wird für zukünftige Besuche gespeichert und in Ihrem Browser hinterlegt.
Filter verwenden
Suchen Sie nach Filtersteuerungen oberhalb des Kanban-Boards oder der Tabelle.
Wählen Sie Filterkriterien (z. B. Phase, Datumsbereich, benutzerdefinierte Eigenschaften), um die angezeigten Produkte einzugrenzen.
Filter werden sofort auf Kanban- und Tabellenansicht angewendet.
Filter zurücksetzen, um wieder alle Produkte anzuzeigen.
Häufige Fragen & Best Practices
F: Was passiert, wenn ich ein Produkt zwischen Phasen ziehe?
A: Der Produktstatus wird sofort aktualisiert und in Ihrem System gespeichert. Alle Teammitglieder sehen die Änderung in Echtzeit. Eine zusätzliche Bestätigung ist nicht erforderlich.
F: Kann ich einen Ziehvorgang rückgängig machen?
A: Sobald Sie ein Produkt ablegen, wird die Änderung gespeichert. Falls Sie sie rückgängig machen müssen, ziehen Sie das Produkt zurück in seinen vorherigen Status oder verwenden Sie unmittelbar nach dem Ziehen die Rückgängig-Funktion Ihres Browsers (Strg+Z oder Cmd+Z).
F: Wie bearbeite ich mehrere Felder eines Produkts gleichzeitig?
A: Wechseln Sie zur Tabellenansicht und verwenden Sie Inline-Bearbeitung. Klicken Sie auf eine beliebige Zelle, um sie direkt zu bearbeiten, ohne ein Detailfeld öffnen zu müssen. Dies ist schneller als das Öffnen und Schließen von Detailfeldern für mehrere Produkte.
F: Kann ich anpassen, welche Spalten in der Tabellenansicht angezeigt werden?
A: Ja. Verwenden Sie die Schaltfläche zur Spaltensichtbarkeit im Tabellenkopf, um Spalten ein- oder auszublenden. Sie können Spalten auch durch horizontales Ziehen neu anordnen. Ihre Einstellungen werden automatisch gespeichert.
F: Wie erhalte ich übergeordnete Metriken zu meinem Produkt-Workflow?
A: Statistikkarten oben auf der Übersichtsseite zeigen aggregierte Daten wie die Gesamtanzahl der Produkte und deren Verteilung auf die einzelnen Status. Falls sie ausgeblendet sind, klicken Sie auf Sichtbarkeitsschalter , um sie wieder einzublenden.
F: Was ist die beste Methode, eine große Anzahl von Produkten zu organisieren?
A: Verwenden Sie eine Kombination aus Filtern und Ansichten:
Verwenden Sie Filter, um sich auf eine Teilmenge zu konzentrieren (z. B. Produkte in einem bestimmten Status oder mit bestimmten Eigenschaften).
Wechseln Sie je nach Aufgabe zwischen Kanban- und Tabellenansicht – Kanban für die Workflow-Visualisierung, Tabelle für die detaillierte Überprüfung.
Sortieren Sie die Tabelle nach relevanten Spalten (z. B. Datum, Priorität), um die wichtigsten Produkte hervorzuheben.
F: Kann ich sehen, welche Änderungen mein Team vorgenommen hat?
A: Die Produkte-Funktion zeigt Ihnen den aktuellen Status aller Produkte in Echtzeit. Für eine detaillierte Änderungshistorie prüfen Sie das Detailfeld Ihres Produkts oder das Aktivitätsprotokoll (sofern in Ihrer ellocharlie-Instanz verfügbar).
F: Werden meine Ansichtseinstellungen (Kanban vs. Tabelle, sichtbare Spalten, Statistikanzeige) gespeichert?
A: Ja. Ihre Einstellungen für die Spaltensichtbarkeit, das Kanban-Board und die Statistikanzeige werden automatisch in Ihrem Browser gespeichert und beim nächsten Besuch des Produktebereichs wiederhergestellt.
F: Welche Daten muss ich angeben, damit Produkte in der Produkte-Funktion angezeigt werden?
A: Jedes Produkt muss mindestens eine ID und eine Status-ID besitzen, damit das System weiß, in welchem Status es angezeigt werden soll. Weitere Felder (Name, Beschreibung, benutzerdefinierte Eigenschaften usw.) sind optional und können basierend auf Ihrer Konfiguration in der Kanban-Karte oder den Tabellenspalten angezeigt werden.
F: Kann ich das Aussehen von Produktkarten auf dem Kanban-Board anpassen?
A: Die Kartendarstellung wird von Ihrem ellocharlie-Administrator oder über Ihre Produktkonfiguration verwaltet. Wenn Sie das Kartenlayout ändern möchten, wenden Sie sich an Ihren Administrator, um Anpassungsmöglichkeiten zu besprechen.