Zugriff
Öffnen Sie die Leads-Seite über die Hauptnavigation. Sie sehen ein Kanban-Board mit Spalten, die die einzelnen Stufen Ihrer Vertriebspipeline darstellen. Jede Karte in einer Spalte repräsentiert einen einzelnen Lead, sodass Sie alle Ihre Interessenten auf einen Blick sehen und verstehen können, wo sich jeder in Ihrem Prozess befindet.
Anpassung
Stufen organisieren
Jede Spalte stellt eine Pipeline-Stufe dar und kann angepasst werden:
Stufen umbenennen um sie an Ihren Workflow anzupassen
Stufenfarben ändern um sie auf einen Blick visuell zu unterscheiden
Spalten neu anordnen um Ihrer bevorzugten Reihenfolge zu entsprechen
Stufen ausblenden die Sie gerade nicht benötigen, um Platz auf dem Bildschirm zu sparen
Karteninhalte steuern
Passen Sie an, welche Informationen auf jeder Lead-Karte angezeigt werden, damit Sie sehen, was für Ihren Vertriebsprozess am wichtigsten ist. Sie können Felder wie Kontaktname, Unternehmen, Datum der letzten Aktivität oder andere für Ihren Workflow relevante Lead-Eigenschaften einblenden.
Ansichtseinstellungen speichern
Ihre persönlichen Ansichtseinstellungen werden automatisch gespeichert:
Von Ihnen angepasste Spaltenbreiten
Welche Spalten Sie ein- oder ausblenden
Ihre bevorzugte Sortierreihenfolge
Welche Statistiken Sie anzeigen möchten
Wenn Sie zur Leads-Seite zurückkehren, ist Ihre angepasste Ansicht genau so, wie Sie sie verlassen haben.
Lead-Kennzahlen anzeigen
Blenden Sie eine Statistikzeile oberhalb des Kanban-Boards ein, um übergeordnete Kennzahlen zu sehen, wie z. B.:
Gesamtanzahl der Leads
Konversionsraten
Weitere wichtige Leistungsindikatoren
Verwenden Sie die Schaltfläche zur Statistiksichtbarkeit in der Symbolleiste, um diesen Bereich ein- oder auszublenden. Ihre Einstellung wird gespeichert.
Best Practices anwenden
Leads zwischen Stufen verschieben
Wenn Sie eine Lead-Karte in eine neue Stufe ziehen:
Legen Sie sie in der zugehörigen Spalte ab
Das System speichert die Änderung automatisch in Ihrem Backend
Die Karte verbleibt an ihrer neuen Position
Falls beim Verschieben ein Fehler auftritt, kehrt die Karte automatisch an ihre ursprüngliche Position zurück.
Das Board übersichtlich halten
Vermeiden Sie es, zu viele Informationen auf jeder Karte anzuzeigen – halten Sie es einfach und übersichtlich
Klicken Sie auf eine Karte, um die vollständigen Lead-Details zu öffnen, wenn Sie weitere Informationen benötigen
So bleibt Ihr Board reaktionsschnell und einfach zu navigieren
Einheitliche Stufenbezeichnungen verwenden
Stellen Sie sicher, dass Ihre Stufenbezeichnungen klar und einheitlich im gesamten Team sind, damit alle verstehen, wo sich ein Lead in der Pipeline befindet.
FAQ
F: Kann ich die Reihenfolge meiner Pipeline-Stufen ändern?
A: Ja. Sie können Spalten neu anordnen, indem Sie die Stufenreihenfolge in Ihren Einstellungen anpassen. Die Spalten werden in Ihrer bevorzugten Reihenfolge angezeigt.
F: Was passiert, wenn ich einen Lead versehentlich in die falsche Stufe ziehe?
A: Wenn das Speichern der Verschiebung fehlschlägt, kehrt die Lead-Karte automatisch in ihre ursprüngliche Stufe zurück. Sie können den Vorgang erneut versuchen.
F: Kann ich Spalten breiter oder schmaler machen?
A: Ja. Ziehen Sie den Rand einer beliebigen Spalte, um deren Größe zu ändern. Ihre Breiteneinstellungen werden automatisch gespeichert.
F: Wie füge ich eine neue Pipeline-Phase hinzu?
A: Neue Phasen werden über Ihre Arbeitsbereichseinstellungen hinzugefügt. Sobald Sie eine Phase hinzugefügt haben, wird sie als neue Spalte in Ihrem Leads-Board angezeigt.