LMS-Benutzerhandbuch

Das Lernportal verwandelt ellocharlie in ein LMS. Sie erstellen Kurse im CRM; Ihre Kunden melden sich in Ihrem eigenen Portal an, arbeiten sich durch Lektionen, absolvieren Prüfungen und erhalten Zertifikate – und ihr Fortschritt wird in ihrem Kontaktdatensatz neben ihren Deals und Tickets angezeigt.

Es gibt zwei Bereiche, die sich niemals vermischen:

Lernende haben eigene Konten, eine eigene Anmeldung und eine eigene Sitzung. Sie sehen weder das CRM noch andere Lernende noch interne Inhalte.

Bevor Sie beginnen

• Öffnen Sie LMS-Kurse über die obere Navigation (Support > LMS-Kurse).

• Sie können Vorschau jeden Kurs jederzeit als Lernender anzeigen, auch wenn er sich noch im Entwurfsstadium befindet – nichts, was Sie in der Vorschau tun, wird aufgezeichnet. Es ist die schnellste Möglichkeit, Ihre Arbeit zu überprüfen.

• Ihren Portal-Link finden Sie unter Lernen → Einstellungen → Zugang → Portal-Link – er sieht so aus: https://app.ellocharlie.com/learn/<your-slug>. Das ist die URL, die Sie Lernenden mitteilen.

• Für Lernende ist nichts sichtbar, bis ein Kurs veröffentlichtwurde – Sie können also offen arbeiten.

Wie die Elemente zusammenpassen

Kurs  ──  das, wofür sich ein Lernender einschreibt und ein Zertifikat erhält
  └─ Modul      ein Kapitel. Optionales Bild, optionale Sperre „vorheriges muss abgeschlossen sein",
  │              und optional eine eigene Prüfung.
  │    └─ Lektion    die Inhaltseinheit: ein Markdown-Text + ein optionales eingebettetes Video.
  └─ Abschlussprüfung  optional. Das Bestehen schließt den Kurs ab und stellt das Zertifikat aus.

Zwei weitere Konzepte ergänzen dies:

• Zielgruppen – wiederverwendbare benannte Gruppen (nach Personen-Tag und/oder Unternehmen), die steuern, welche Kurse ein Lernender sehen kann. Ein Kurs ohne zugewiesene Zielgruppe ist für alle sichtbar.

• Lernende – ein Lernenden-Konto wird automatisch mit einer CRM- Personverknüpft. Wenn die E-Mail-Adresse bereits in Ihrem CRM vorhanden ist, wird sie mit diesem Kontakt verknüpft; andernfalls wird ein neuer Kontakt mit dem Status Kundeerstellt.

Praxisbeispiel: „Erste Schritte mit Acme Analytics" erstellen

Dies ist der vollständige Ablauf von Anfang bis Ende – drei Module, acht Lektionen, ein sperrendes Modul-Quiz und eine Abschlussprüfung.

Schritt 1 – Den Kurs-Assistenten starten

Klicken Sie unter Lernenauf Neuer Kurs. Sie erhalten einen fünfstufigen Assistenten (Kurs → Module → Lektionen → Prüfung → Überprüfung). Ihr Fortschritt wird als lokaler Entwurf gespeichert, sodass Sie den Tab schließen und später weitermachen können – Sie sehen dann einen Hinweis „Entwurf wiederhergestellt".

Schritt 1 von 5 · Kurs. Füllen Sie die Grundangaben aus:

Die Kurzbeschreibung ist das, was Lernende auf der Katalogkarte lesen – formulieren Sie daher einen Satz darüber, was sie danach können werden. Jedes Textfeld verfügt über eine ✨-Schaltfläche – siehe KI-Schreibassistent unten.

Schritt 2 von 5 · Module. Fügen Sie drei hinzu:

1. Willkommen und Einrichtung

2. Ihr erstes Dashboard erstellen

3. Weiterführendes

Jedes Modul kann eine Beschreibung und eine Bild-URL enthalten (wird als Vorschaubild neben dem Modul auf der Kursseite des Lernenden angezeigt). Zwei bis fünf Module sind ideal.

Schritt 3 von 5 · Lektionen. Fügen Sie Titel unter jedem Modul hinzu – der Inhalt folgt später:

Jede Lektionszeile nimmt auch einen Slug, eine optionale Video-URL und eine geschätzte Minutenanzahl entgegen. Ein Titel ist für den Moment ausreichend.

Schritt 4 von 5 · Prüfung. Aktivieren Sie Abschlussprüfung einschließen, setzen Sie den Schieberegler für die Bestehensgrenze auf 80 %, und formulieren Sie zum Einstieg zwei oder drei Fragen – jede besteht aus einer Aufgabenstellung, 2–6 Antwortmöglichkeiten und einer richtigen Antwort. Den Rest können Sie später im vollständigen Editor ergänzen.

Schritt 5 von 5 · Überprüfung. Prüfen Sie die Gliederung (3 Module · 8 Lektionen · Abschlussprüfung bei 80 %) und klicken Sie auf „Erstellen". Der Kurs wird als Entwurf erstellt – Lernende können ihn noch nicht sehen.

Schritt 2 – Lektionen verfassen

Sie gelangen in den Kurseditor. Es handelt sich um ein vertikales Tab-Layout mit einer Verlaufsleiste auf der rechten Seite:

Öffnen Sie Lektionen → Datenquelle verbinden → Bearbeiten und ausfüllen:

• Inhalt (Markdown) – der Lektionsinhalt. Überschriften, Listen, Links und Code-Blöcke (fenced) werden alle unterstützt.

• Video-URL – YouTube-, Vimeo- oder Loom-Link einfügen; der Anbieter wird beim Speichern erkannt und das Video wird oberhalb des Inhalts eingebettet.

• Gesch. Minuten – wird Lernenden angezeigt, damit sie sich einteilen können.

• URL-Slug – Kleinbuchstaben, Ziffern und Bindestriche; innerhalb des Moduls eindeutig.

Wiederholen Sie dies für die anderen sieben. Lektionsinhalte sind der Bereich, in dem die KI-Schreibhilfe sich wirklich bewährt – siehe unten.

Schritt 3 – Ein Modulquiz hinzufügen, das das nächste Modul sperrt

Öffnen Sie Module → Ihr erstes Dashboard erstellen → Bearbeiten, dann dessen Prüfung Tab. Prüfung erstellen und festlegen:

• Bestehensgrenze % – leer lassen, um den Kursstandardwert (80 %) zu übernehmen.

• Max. Versuche – leer bedeutet unbegrenzt.

• Muss bestanden werden, um das nächste Modul freizuschalten – lassen Sie es aktiviert , damit Lernende nicht beginnen können Weiterführendes , bevor sie bestanden haben. Deaktivieren Sie es, wenn das Quiz nur zur Übung dienen soll.

Fragen auf dieselbe Weise wie bei der Abschlussprüfung hinzufügen. Im Modul bewirkt der Schalter Vorheriges Modul voraussetzen dasselbe ohne Quiz: Lernende müssen jede Lektion im vorherigen Modul abschließen, bevor dieses Modul geöffnet wird.

Schritt 4 – Die Abschlussprüfung fertigstellen

Zurück im Kurs, Fragen zur Abschlussprüfung öffnen und den Rest ausbauen. Pro Frage:

• Aufgabenstellung – eine klare Frage, die ein Konzept prüft.

• Optionen — zwischen 2 und 6, wobei eine als korrekt markiert ist.

• Erklärung (optional) — wird einem Lernenden angezeigt nach einer falschen Antwort. Es lohnt sich, sie zu verfassen; sie macht den Unterschied zwischen einem Test und einem Lernwerkzeug.

Auf Prüfungsdetails können Sie auch einen Titel, eine Beschreibung, die unmittelbar vor dem Start angezeigt wird, eine prüfungsspezifische Bestehensgrenze und maximale Versuche sowie Fragen mischenerstellt.

Schritt 5 — Festlegen, wer es sehen kann

Wenn dieser Kurs für alle gedacht ist, überspringen Sie diesen Schritt. Wenn er für ein bestimmtes Segment ist, wählen Sie auf der Kurs Registerkarte eine oder mehrere aus Zielgruppen (erstellen Sie sie unter Learning → Einstellungen → Zielgruppen — jede besteht aus einem Namen sowie einer Kombination aus Personen-Tags und/oder Unternehmen).

Ein Kurs ohne zugewiesene Zielgruppe ist für alle sichtbar, einschließlich nicht angemeldeter Besucher. Ein Kurs mit einer Zielgruppe ist im Katalog ausgeblendet — und gibt „nicht gefunden" zurück, wenn jemand die URL errät — es sei denn, der angemeldete Lernende ist über Unternehmen oder Tag mit einer der Zielgruppen verknüpft. Da der Abgleich einen angemeldeten Lernenden erfordert, sind zielgruppengeschützte Kurse für nicht angemeldete Besucher stets unsichtbar.

Schritt 6 — Vorschau ansehen, bevor andere es sehen

Klicken Sie Vorschau im Kurseditor-Header. Der Kurs wird in einem neuen Tab geöffnet, so wie ein Lernender ihn sieht — während er noch ein Entwurf ist und ohne dass Sie ein Lernendenkonto benötigen.

Sie können den gesamten Kurs durchgehen: Lektionen lesen, Als abgeschlossen markierenanklicken, der Weiter -Kette von Lektion zu Lektion bis zur Modulprüfung folgen sowie die Abschlussprüfung ablegen und bewertet werden. Ein gelbes Banner am oberen Rand erinnert Sie daran, dass es sich um eine Vorschau handelt.

Nichts, was Sie in der Vorschau tun, wird gespeichert. Keine Einschreibung, kein Fortschritt, kein Prüfungsversuch, kein Zertifikat — und nichts davon beeinflusst die Zahlen in Ihrem Learning-Bericht. Schließen Sie den Tab, und die Vorschau wird zurückgesetzt. Das macht es sicher, in einem Kurs herumzuklicken, den Sie noch im Aufbau haben.

Einige wichtige Hinweise:

• Die Vorschau funktioniert bei Entwürfen— das ist der eigentliche Zweck: Sie müssen nicht veröffentlichen, um Ihre Arbeit zu sehen.

• Gesperrte Module werden weiterhin als gesperrt angezeigt , aber die Vorschau blockiert Sie nie, sodass Sie direkt zu Lektion 12 springen können, um einen Absatz zu prüfen.

• Die Vorschau ist auch auf jeder Kurskarte auf der Lernen Seite verfügbar, sodass Sie den Editor nicht zuerst öffnen müssen.

• Nur angemeldete Mitarbeiter Ihres Kontos können eine Vorschau aufrufen. Wenn jemand den Vorschau-Link kopiert und ihn ohne Anmeldung öffnet, erhält er „nicht gefunden" — ein Entwurf wird niemals öffentlich zugänglich.

Fünf Minuten hier decken mehr auf als jedes noch so gründliche erneute Lesen im Editor.

Schritt 7 — Veröffentlichen

Auf der Kurs Registerkarte setzen Sie Status auf Veröffentlicht. Der Header übernimmt eine Öffentliche Seite anzeigen Verknüpfung. Ihr Kurs ist jetzt im Katalog unter /learn/<your-slug>/catalogerstellt.

Setzen Sie ihn zurück auf Entwurf , um ihn zurückzuziehen, oder auf Archiviert , um ihn zu deaktivieren.

Referenz: was jedes Element bewirkt

Kurs

Titel · Slug · Kurzbeschreibung (Katalogkarte) · Langbeschreibung (Markdown, Kursseite) · Hero-Bild · Status (Entwurf / Veröffentlicht / Archiviert) · Standard-Bestehensgrenze · Zielgruppen.

Modul

Titel · Beschreibung · Bild-URL · Reihenfolge · Vorheriges Modul voraussetzen · optionale Modulprüfung.

Lektion

Titel · Slug · Markdown-Inhalt · Video-URL (YouTube / Vimeo / Loom) · geschätzte Minuten · Reihenfolge.

Über den Slug. Er wird automatisch aus dem Lektionstitel ausgefüllt („Lektion 1" → lesson-1) und folgt dem Titel weiter, bis Sie selbst etwas in das Slug-Feld eingeben – danach gehört er Ihnen und ändert sich nicht mehr, wenn Sie die Lektion umbenennen.

Slugs müssen nur eindeutig sein innerhalb eines Moduls, daher sind eine summary -Lektion in Modul 1 und eine weitere in Modul 2 problemlos möglich. Würden zwei Lektionen im gleichen Modul kollidieren, hängt ellocharlie automatisch eine Zahl an (summary, summary-2). Ein Fehler erscheint nur, wenn Sie manuell einen Slug eingeben, der bereits von einer benachbarten Lektion verwendet wird – dabei werden der Slug und das Modul genannt, damit Sie genau wissen, was geändert werden muss.

Vorschau

Verfügbar über den Kurseditor-Header und auf jeder Karte auf der Lernen Seite. Öffnet den Kurs in einem neuen Tab genau so, wie ein Lernender ihn sieht, einschließlich Entwürfen, und ermöglicht das Durchgehen von Lektionen und das Ablegen von Prüfungen, ohne etwas zu speichern. Siehe Schritt 6erstellt.

Prüfungen

Es gibt zwei Arten, und Sie können beide in einem Kurs verwenden:

Beide unterstützen eine Bestehensgrenze (leer übernimmt den Kursstandard), maximale Versuche (leer = unbegrenzt), zufällig angeordnete Fragen sowie Multiple-Choice-Fragen mit 2–6 Antwortmöglichkeiten, einer richtigen Antwort und einer optionalen Erläuterung.

Heute wird nur Single-Choice-Multiple-Choice unterstützt — keine Wahr/Falsch-, Mehrfachauswahl- oder Freitextfragen.

So funktionieren Reihenfolge und Sperren tatsächlich

• Standardmäßig ist jede Lektion geöffnet — Lernende können frei navigieren.

• Ein Modul wird gesperrt, wenn es aktiviert wird Vorheriges Modul voraussetzen, oder wenn ein früheres Modul eine Abschlussklausur hat.

• Im gesperrten Zustand muss der Lernende abgeschlossen haben jede Lektion in allen vorherigen Modulen und bestanden haben jede verpflichtende Modulprüfung bevor es freigeschaltet wird.

• Nachdem ein Lernender eine Lektion als abgeschlossen markiert, wird die Schaltfläche zu einem kontextuellen Weiter — die nächste Lektion, das nächste Modul, Modulprüfung ablegen, Abschlussprüfung ablegen, oder Zurück zu meinem Lernen, je nachdem, wo sie sich befinden.

• Der Kursfortschritt ist ein direkter Prozentwert der abgeschlossenen Lektionen. Ein Kurs gilt als abgeschlossen bei 100 % der Lektionen und und einer bestandenen Abschlussprüfung (sofern vorhanden). Der Abschluss wird nie rückgängig gemacht.

KI-Schreibassistent

Die ✨-Schaltfläche neben einem Textfeld öffnet einen kleinen Assistenten, der das Feld entweder von Grund auf entwirft oder den vorhandenen Inhalt verbessert. Er bietet Schnelloptionen (Verbessern, Kürzer, Länger, Professioneller, Freundlicher, und bei Lektionsinhalten Ein Beispiel hinzufügen, Mit weiteren Details erweitern, Eine Zusammenfassung am Ende hinzufügen), Sie können eine eigene Anweisung eingeben, und es wird ein Vorher/Nachher angezeigt, sodass Sie Übernehmen, Verwerfen, oder Erneut versuchenerstellt.

Verfügbar für: Kurstitel, Kurz- und Langbeschreibung, Modultitel und -beschreibung, Lektionstitel und -inhalt, Prüfungstitel und -beschreibung, Fragestellungen und Antwortbegründungen. Dazu muss Ihre Claude-Integration verbunden sein; ohne diese meldet die Schaltfläche, dass Claude nicht verbunden ist.

Lernerzugang steuern

Alle Einstellungen hierzu finden Sie unter Lernen → Einstellungenerstellt.

Reiter „Zugang"

Registrierungsmodus:

• Öffnen Sie — jeder mit dem Portal-Link kann ein Konto erstellen. Geeignet für öffentliche Produktschulungen.

• Nur auf Einladung — zur Registrierung ist ein gültiger Einladungscode erforderlich. Geeignet für kostenpflichtige Schulungen, Kohorten oder interne Teams. Das Portal blendet den „Konto erstellen"-CTA in diesem Modus aus.

Administratorgenehmigung erforderlich ist ein unabhängiger Schalter, der mit beiden Modi funktioniert: Neue Registrierungen werden als ausstehend zurückgehalten und können sich erst anmelden, nachdem Sie sie genehmigt haben.

Der Reiter enthält außerdem Ihren kopierbaren Portal-Linkerstellt.

Registerkarte „Einladungscodes"

Codes mit einer optionalen Beschreibung erstellen, maximale Einlösungen (leer = unbegrenzt), und ein Ablaufdatum. Die Tabelle zeigt die verwendeten Einlösungen; Codes können deaktiviert oder gelöscht werden.

Registerkarte „Genehmigungen"

Die Warteschlange ausstehender Lernender mit Ein-Klick-Genehmigung oder -Ablehnung. Das Tab-Badge zeigt die Anzahl der Wartenden. Abgelehnte Lernende können sich nicht anmelden.

Registerkarte „Zielgruppen"

Benannte Zielgruppen erstellen aus Personen-Tags und/oder Unternehmen, und diese dann im Kurs-Tab des Kurs-Editors an Kurse anhängen. Ein Lernender sieht einen eingeschränkten Kurs, wenn sein verknüpfter Kontakt eines der aufgelisteten Unternehmen angehört oder eines der aufgelisteten Tags trägt.

Registerkarte „Einbetten"

Optional Head-HTML und Body-HTML in das Lernenden-Portal eingefügt — für Analysen, einen Chat-Widget-Loader oder Ähnliches.

Passwortzurücksetzungen

Lernende erledigen dies selbst: Passwort vergessen? auf der Anmeldeseite sendet einen Link per E-Mail, der eine Stunde lang und nur einmalig gültig ist. Das Zurücksetzen meldet sie überall ab. Es gibt keine E-Mail-Verifizierung und keine 2FA für Lernende.

Was der Lernende sieht

Lernende können das Portal auch zwischen hellem und dunklem Design wechseln; die Auswahl wird auf ihrem Gerät gespeichert.

Zertifikate

Ein Zertifikat wird automatisch ausgestellt, wenn ein Lernender die Abschlussprüfung besteht, oder alle Lektionen abschließt in einem Kurs ohne Abschlussprüfung. Eines pro Lernenden pro Kurs, mit einer 12-stelligen Zertifikatsnummer.

Jedes Zertifikat hat eine öffentliche Verifizierungsseite unter /learn/<your-slug>/certs/<certificate-number> — jeder mit der Nummer kann die Echtheit bestätigen sowie Name des Lernenden, Kurs und Ausstellungsdatum einsehen. Es wird als „Abschlusszertifikat" auf dem Bildschirm dargestellt; ein PDF-Download ist noch nicht verfügbarerstellt.

Automatische Anmeldung über das Support-Widget

Wenn Sie das Support-Widget verwenden, können Sie eine Learning-Karte auf dem Startbildschirm platzieren: Einstellungen → Helpdesk → Darstellung → Learning. Aktivieren Sie Karte anzeigen, und wählen Sie dann die Unternehmen und/oder Tags aus, für die sie erscheinen soll.

Übereinstimmende Besucher, die darauf klicken, gelangen zu Ihrem Katalog – bereits angemeldet – ohne Passwort. Die Karte bleibt ausgeblendet, sofern die E-Mail-Adresse des Besuchers keinem CRM-Kontakt in Ihrer Zielgruppe entspricht, und wird vollständig ausgeblendet, wenn Sie keine veröffentlichten Kurse oder keine Zielgruppeneinstellungen konfiguriert haben.

Wo Learning im CRM angezeigt wird

• Personendatensatz → Learning-Panel — das Lernkonto dieses Kontakts, Genehmigungsstatus, letzte Anmeldung, kursbezogener Fortschritt mit Details auf Modulebene sowie erworbene Zertifikate.

• Unternehmensdatensatz → Learning-Panel — Anzahl gestarteter, abgeschlossener und zertifizierter Kurse für alle Personen in diesem Unternehmen, sowie Aufschlüsselungen pro Kurs und pro Person.

• Kurseditor → Verlaufsleiste — ein Änderungsprotokoll aller Änderungen an diesem Kurs (erstellt, aktualisiert, veröffentlicht, hinzugefügte oder entfernte Module und Lektionen) sowie Lernmeilensteine wie Einschreibungen, Abschlüsse, bestandene Prüfungen und Zertifikate.

• Learning → Einstellungen → Verlaufsleiste — dasselbe Prinzip für Änderungen an den Portaleinstellungen, rechts auf jedem Einstellungs-Tab.

Berichte

Zu finden auf der Reporting -Startseite unter Learning-Kurse, oder direkt über /reporting/learning. Mit einem Datumsbereichsfilter und:

• Acht KPIs: veröffentlichte Kurse · aktive Lernende · neue Einschreibungen · Abschlüsse · Abschlussquote · durchschnittliche Prüfungspunktzahl · Prüfungsbestehensquote · ausgestellte Zertifikate.

• Trenddiagramm für Einschreibungen und Abschlüsse.

• Ein sortierbares Kurs-Leaderboard – klicken Sie auf eine beliebige Zeile, um Details anzuzeigen.

• Die Lektionen mit den höchsten Abbruchraten — die Lektionen mit den schlechtesten Abschlussraten, die meist darauf hinweisen, wo ein Kurs Probleme hat.

• Aktuelle Zertifikate und eine KI-Zusammenfassung mit Erfolgen, Bedenken und Empfehlungen.

Die kursspezifische Detailansicht zeigt zusätzlich die durchschnittliche Anzahl an Versuchen bis zum Bestehen, die durchschnittliche Bearbeitungszeit, eine Aufschlüsselung nach Modulen, ein Balkendiagramm zu Lektionsabbrüchen sowie – sofern der Kurs eine Abschlussprüfung enthält – eine Schwierigkeitsgrad der Fragen Tabelle, die Fragen hervorhebt, die die meisten Lernenden falsch beantworten.

Schnelle Fehlerbehebung