Customization

Personalización de Propiedades de Empresa

Resumen

Las propiedades de empresa son campos personalizados que permiten almacenar información adicional sobre la empresa más allá de los campos estándar. Para agregar una propiedad personalizada: vaya a Personalizar > Campos personalizados > Empresa, haga clic en Nueva propiedad, elija su tipo de dato (texto, número, selección, etiquetas, etc.), establezca una etiqueta e identificador único, configure las reglas de validación y guarde. Luego puede editar estas propiedades directamente en las vistas de lista y páginas de detalle de empresa.

Introducción

Las propiedades de empresa amplían el objeto de empresa estándar de su CRM con campos personalizados adaptados a las necesidades de su organización. En lugar de limitarse a los campos integrados como nombre de empresa, sitio web e industria, puede capturar cualquier información adicional relevante para su negocio, ya sea nivel de cuenta, fecha de renovación de contrato, número de empleados, método de contacto preferido u cualquier otro atributo.

Estas propiedades personalizadas:

  • Están limitadas a todo su tenant (organización)

  • Persisten a lo largo de los flujos de trabajo estándar de la aplicación

  • Admiten múltiples tipos de datos (texto, número, selección, etiquetas y más)

  • Se pueden editar de forma inline en las vistas de lista de empresa o en los paneles de detalle

  • Se integran sin problemas con informes, perfiles y otras funciones del CRM

Creación de una Propiedad de Empresa

Paso 1: Acceder a la Configuración de Campos Personalizados

  1. Navegue a Personalizar en su CRM.

  2. Localice la sección Campos personalizados (las propiedades de empresa se gestionan aquí junto con otros tipos de campos personalizados).

  3. Haga clic en Nueva propiedad para comenzar a crear un campo personalizado.

Paso 2: Definir los Detalles de la Propiedad

Al crear una nueva propiedad de empresa, deberá configurar:

  • Etiqueta de visualización — El nombre legible que se muestra a los usuarios (p. ej., «Nivel de cuenta», «Fecha de renovación de contrato»).

  • Identificador único — Una clave legible por máquina utilizada internamente para hacer referencia a la propiedad. Debe ser descriptiva y seguir su convención de nomenclatura (p. ej., account_tier, contract_renewal_date).

  • Tipo de dato — Elija el tipo de dato que almacenará esta propiedad:

    • Texto — Entrada de texto libre (p. ej., descripción de empresa, notas).

    • Número — Valores numéricos (p. ej., número de empleados, ingresos anuales).

    • Selección — Una lista desplegable con opciones predefinidas (p. ej., industria, región, estado).

    • Etiquetas — Múltiples valores de una lista predefinida o abierta (p. ej., intereses de producto, certificaciones).

    • Fecha — Selector de fecha en calendario (p. ej., fecha de renovación de contrato, fecha de incorporación).

    • Otros tipos compatibles según la configuración de su sistema.

Paso 3: Configurar la Validación y las Opciones

  • Obligatorio u opcional — Especifique si esta propiedad debe completarse para cada empresa. Las propiedades obligatorias mostrarán un distintivo durante la edición del campo.

  • Opciones (para Selección y Etiquetas) — Si eligió Selección o Etiquetas, defina las opciones disponibles. Para las etiquetas, puede habilitar sugerencias de escritura anticipada para ayudar a los usuarios a seleccionar entre valores comunes.

  • Reglas de validación — Establece restricciones adicionales (p. ej., longitud mínima/máxima para texto, valores mínimos/máximos para números).

Paso 4: Guardar la propiedad

Haga clic en Guardar para crear la propiedad. Estará disponible en todo tu CRM para su edición y visualización.

Edición de propiedades de empresa

Edición en línea en vistas de lista

Una vez creada una propiedad, puedes editarla directamente en las vistas de lista de empresas:

  1. Abre tu lista de Empresas .

  2. Localiza la columna de tu propiedad personalizada.

  3. Haz clic en la celda para editar el valor en línea.

  4. Aparecerá el editor adecuado según el tipo de dato de la propiedad (entrada de texto, lista desplegable, selector de etiquetas, selector de fecha, etc.).

  5. Los cambios se guardan automáticamente.

Edición en paneles de detalle

También puedes editar las propiedades de empresa en la vista de detalle de la empresa:

  1. Haz clic en una empresa para abrir su panel de detalle o página de perfil.

  2. Desplázate hasta la sección de propiedades personalizadas.

  3. Haz clic en el icono de edición o en el campo para modificar el valor de la propiedad.

  4. Guarda los cambios.

Gestión de columnas

En las vistas de lista, puedes controlar qué propiedades personalizadas son visibles:

  • Reordenar columnas — Arrastra y suelta los encabezados de columna para organizarlos en el orden que prefieras.

  • Mostrar/Ocultar columnas — Haz clic en el icono de configuración (engranaje) en el área del encabezado de columna para abrir el panel de configuración y alternar la visibilidad de cada propiedad.

Prácticas recomendadas

1. Planifica tus propiedades antes de crearlas

Define qué información adicional necesitas capturar antes de configurar las propiedades. Ten en cuenta:

  • ¿Qué decisiones de negocio dependen de estos datos?

  • ¿Quién de tu equipo lo utilizará?

  • ¿Con qué frecuencia cambiará?

  • ¿Cuáles son los valores o rangos válidos?

Esta planificación evita la creación de propiedades sin uso y garantiza la coherencia en todo tu equipo.

2. Usa etiquetas e identificadores claros y descriptivos

  • Las etiquetas deben ser fáciles de entender e inmediatamente comprensibles (p. ej., «Nivel de cuenta» en lugar de «NA»).

  • Los identificadores deben seguir una convención de nomenclatura coherente (p. ej., snake_case: account_tier, contract_renewal_date) para que sean fáciles de referenciar en integraciones e informes.

3. Elige el tipo de dato correcto

  • Usa Selección para propiedades con un conjunto fijo de opciones (p. ej., sector, región, estado). Esto garantiza la coherencia de los datos y facilita el filtrado.

  • Usa Etiquetas cuando las empresas pueden tener múltiples valores de una lista (p. ej., intereses en productos, certificaciones, idiomas hablados).

  • Usa Texto solo cuando los valores son verdaderamente libres e impredecibles.

  • Usa Número para datos cuantitativos (p. ej., número de empleados, ingresos anuales).

  • Usa Fecha para información basada en tiempo (p. ej., renovación de contrato, fecha de incorporación).

4. Marca las propiedades como obligatorias de forma estratégica

Solo marca las propiedades como obligatorias si son esenciales para tu flujo de trabajo. Demasiados campos obligatorios pueden ralentizar la entrada de datos y frustrar a los usuarios. Considera hacer las propiedades opcionales inicialmente y marcarlas como obligatorias solo si tu equipo las necesita completar de forma constante.

5. Mantener listas de opciones coherentes

Si usas propiedades de tipo Selección o Etiquetas:

  • Mantén las listas de opciones concisas y evita duplicados (p. ej., no tengas tanto «Enterprise» como «enterprise»).

  • Documenta qué significa cada opción si no resulta evidente por sí misma.

  • Revisa y depura las opciones periódicamente para eliminar los valores no utilizados.

6. Usa sugerencias de escritura anticipada para etiquetas

Para las propiedades basadas en etiquetas, activa las sugerencias de escritura anticipada para ayudar a los usuarios a seleccionar valores comunes sin tener que recordar la ortografía exacta. Esto mejora la calidad de los datos y acelera la entrada de información.

Ejemplos

Ejemplo 1: Nivel de cuenta (propiedad de Selección)

Caso de uso: Categorizar empresas por su nivel de servicio o tipo de contrato.

  • Etiqueta mostrada: Nivel de cuenta

  • Identificador único: account_tier

  • Tipo de datos: Selección

  • Obligatorio: Sí

  • Opciones: Starter, Professional, Enterprise, Custom

  • Uso: Filtrar empresas por nivel en informes, personalizar la comunicación según el nivel, realizar seguimiento de oportunidades de actualización.

Ejemplo 2: Fecha de renovación del contrato (propiedad de Fecha)

Caso de uso: Registra cuándo vencen los contratos de los clientes para poder planificar el contacto de renovación.

  • Etiqueta mostrada: Fecha de renovación del contrato

  • Identificador único: contract_renewal_date

  • Tipo de datos: Fecha

  • Obligatorio: No

  • Uso: Establece recordatorios para el contacto de renovación, crea informes sobre las próximas renovaciones e identifica cuentas en riesgo.

Ejemplo 3: Intereses en productos (propiedad de Etiquetas)

Caso de uso: Registra en qué productos de tu catálogo está interesada una empresa o cuáles utiliza actualmente.

  • Etiqueta mostrada: Intereses en productos

  • Identificador único: product_interests

  • Tipo de datos: Etiquetas

  • Obligatorio: No

  • Opciones: Analytics, Automation, Integration, Reporting, Security, Support

  • Sugerencias de escritura anticipada: Habilitadas

  • Uso: Segmenta empresas para marketing dirigido, identifica oportunidades de venta cruzada y personaliza las conversaciones de ventas.

Ejemplo 4: Número de empleados (propiedad de Número)

Caso de uso: Registra el tamaño de la empresa para segmentación y calificación.

  • Etiqueta mostrada: Número de empleados

  • Identificador único: employee_count

  • Tipo de datos: Número

  • Obligatorio: No

  • Validación: Mínimo 1

  • Uso: Califica leads según el tamaño de la empresa, crea segmentos basados en tamaño y analiza el valor de los acuerdos según el tamaño de la empresa.

Ejemplo 5: Notas del sector (propiedad de Texto)

Caso de uso: Almacena notas en formato libre sobre el sector o vertical de una empresa.

  • Etiqueta mostrada: Notas del sector

  • Identificador único: industry_notes

  • Tipo de datos: Texto

  • Obligatorio: No

  • Uso: Proporciona contexto para las conversaciones de ventas, documenta los desafíos específicos del sector y realiza seguimiento de las tendencias del mercado.

Preguntas frecuentes

P: ¿Puedo editar una propiedad después de crearla?

R: Sí. Puede cambiar la etiqueta de visualización, las reglas de validación y las listas de opciones para las propiedades de tipo Select y Tags. Sin embargo, cambiar el tipo de dato de una propiedad existente puede afectar la forma en que se almacenan o muestran los datos existentes, por lo que debe proceder con precaución. Si necesita cambiar el tipo de dato de forma significativa, considere crear una nueva propiedad y migrar los datos manualmente.

P: ¿Qué ocurre si elimino una propiedad de empresa?

R: Eliminar una propiedad la suprime de la configuración y la oculta en todas las vistas. Según la política de retención de datos de su sistema, los datos subyacentes pueden eliminarse de forma temporal (conservados pero ocultos) o de forma permanente. Consulte con su administrador si no está seguro sobre el comportamiento de eliminación.

P: ¿Puedo usar propiedades de empresa en integraciones personalizadas?

R: Sí. Al crear integraciones personalizadas (a través del Generador de integraciones personalizadas), puede asignar parámetros de consulta a propiedades de empresa mediante enlaces. Esto permite buscar y mostrar datos externos en función de los valores de las propiedades personalizadas. Por ejemplo, puede vincular la propiedad account_tier de una empresa a un parámetro de consulta para obtener datos específicos del nivel desde un sistema externo.

P: ¿Puedo hacer que una propiedad sea obligatoria después de que se hayan creado las empresas?

R: Sí, pero tenga en cuenta que las empresas existentes que no tengan un valor para esa propiedad mostrarán un aviso de valor no asignado o faltante hasta que se complete la propiedad. Es recomendable editar las empresas en bloque para rellenar la propiedad antes de marcarla como obligatoria, o dar tiempo a su equipo para que complete los valores en las empresas existentes.

P: ¿Cómo reordeno las propiedades de empresa en las vistas de lista?

R: Haga clic y arrastre los encabezados de columna para reordenarlos. El orden que prefiera se guardará y se mantendrá la próxima vez que consulte la lista.

P: ¿Puedo ocultar una propiedad de empresa a ciertos usuarios?

R: Las propiedades de empresa son visibles para todos los usuarios de su tenant de forma predeterminada. Si necesita visibilidad basada en roles, esto requeriría una configuración personalizada o integración con su sistema de control de acceso. Póngase en contacto con su administrador o con el equipo de soporte para conocer las opciones disponibles.

P: ¿Las propiedades de empresa son lo mismo que las integraciones personalizadas?

R: No. Las propiedades de empresa son campos personalizados que almacenan datos directamente en su CRM. Las integraciones personalizadas, en cambio, se conectan a API REST externas o servidores MCP y muestran datos de esos sistemas en los informes y perfiles de empresa. Puede usar las propiedades de empresa como enlaces en las integraciones personalizadas para asignar búsquedas de datos externos a empresas específicas.

P: ¿Puedo importar valores de propiedades de empresa en bloque?

R: La funcionalidad de importación masiva depende de la configuración de su sistema. Consulte con su administrador sobre la importación de CSV, las operaciones masivas mediante API u otras herramientas de importación de datos disponibles en su CRM.

P: ¿Qué tipos de datos están disponibles para las propiedades de empresa?

R: Los tipos de datos más comunes son texto, número, select, tags y fecha. Su sistema puede admitir tipos adicionales según su configuración. Al crear una propiedad, verá todas las opciones disponibles en el menú desplegable de tipo de dato.

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