Customization

Tilpasning af virksomhedsegenskaber

TL;DR

Virksomhedsegenskaber er brugerdefinerede felter, der giver dig mulighed for at gemme yderligere virksomhedsoplysninger ud over standardfelterne. Sådan tilføjer du en brugerdefineret egenskab: gå til Tilpas > Brugerdefinerede felter > Virksomhed, klik på Ny egenskab, vælg din datatype (tekst, tal, valg, tags osv.), angiv en etiket og et unikt id, konfigurer valideringsregler, og gem. Du kan derefter redigere disse egenskaber direkte i virksomhedslistevisninger og detaljesider.

Introduktion

Virksomhedsegenskaber udvider dit CRM's standardvirksomhedsobjekt med brugerdefinerede felter, der er skræddersyet til din organisations behov. I stedet for at være begrænset til indbyggede felter som virksomhedsnavn, websted og branche kan du registrere enhver yderligere information, der er relevant for din virksomhed – uanset om det er kontotier, dato for kontraktfornyelse, antal medarbejdere, foretrukket kontaktmetode eller enhver anden attribut.

Disse brugerdefinerede egenskaber:

  • Er afgrænset til hele din tenant (organisation)

  • Bevares på tværs af applikationens standardarbejdsgange

  • Understøtter flere datatyper (tekst, tal, valg, tags og mere)

  • Kan redigeres inline i virksomhedslistevisninger eller i detaljeudtræk

  • Integreres problemfrit med rapporter, profiler og andre CRM-funktioner

Oprettelse af en virksomhedsegenskab

Trin 1: Åbn konfigurationen af brugerdefinerede felter

  1. Naviger til Tilpas i dit CRM.

  2. Find Brugerdefinerede felter -sektionen (virksomhedsegenskaber administreres her sammen med andre brugerdefinerede felttyper).

  3. Klik på Ny egenskab for at begynde at oprette et brugerdefineret felt.

Trin 2: Definer egenskabsdetaljerne

Når du opretter en ny virksomhedsegenskab, skal du konfigurere:

  • Visningsetiket — Det menneskelæsbare navn, der vises for brugerne (f.eks. "Kontotier", "Dato for kontraktfornyelse").

  • Unikt id — En maskinlæsbar nøgle, der bruges internt til at referere til egenskaben. Denne bør være beskrivende og følge din navnekonvention (f.eks. account_tier, contract_renewal_date).

  • Datatype — Vælg den type data, denne egenskab skal gemme:

    • Tekst — Fritekstinput (f.eks. virksomhedsbeskrivelse, noter).

    • Tal — Numeriske værdier (f.eks. antal medarbejdere, årlig omsætning).

    • Valg — En rulleliste med foruddefinerede indstillinger (f.eks. branche, region, status).

    • Tags — Flere værdier fra en foruddefineret eller åben liste (f.eks. produktinteresser, certificeringer).

    • Dato — Kalender-datovælger (f.eks. dato for kontraktfornyelse, onboardingdato).

    • Andre understøttede typer som konfigureret i dit system.

Trin 3: Konfigurer validering og indstillinger

  • Påkrævet vs. valgfrit — Angiv, om denne egenskab skal udfyldes for hver virksomhed. Påkrævede egenskaber vil vise et mærke under feltredigering.

  • Indstillinger (for Valg og Tags) — Hvis du valgte Valg eller Tags, skal du definere de tilgængelige indstillinger. For tags kan du aktivere typeahead-forslag for at hjælpe brugerne med at vælge blandt almindelige værdier.

  • Valideringsregler — Angiv eventuelle yderligere begrænsninger (f.eks. minimum/maksimum længde for tekst, minimum/maksimum værdier for tal).

Trin 4: Gem egenskaben

Klik på Gem for at oprette egenskaben. Den vil nu være tilgængelig i hele dit CRM til redigering og visning.

Redigering af virksomhedsegenskaber

Inline-redigering i listevisninger

Når en egenskab er oprettet, kan du redigere den direkte i virksomhedslistevisninger:

  1. Åbn din Virksomheder liste.

  2. Find kolonnen for din brugerdefinerede egenskab.

  3. Klik på cellen for at redigere værdien inline.

  4. Den relevante editor vises baseret på egenskabens datatype (tekstinput, rulleliste, tag-vælger, datovælger osv.).

  5. Ændringer gemmes automatisk.

Redigering i detaljedrawere

Du kan også redigere virksomhedsegenskaber i virksomhedens detaljerede visning:

  1. Klik på en virksomhed for at åbne dens detaljedrawer eller profilside.

  2. Rul til sektionen med brugerdefinerede egenskaber.

  3. Klik på redigeringsikonet eller feltet for at ændre egenskabens værdi.

  4. Gem dine ændringer.

Kolonnestyring

I listevisninger kan du styre, hvilke brugerdefinerede egenskaber der er synlige:

  • Omarranger kolonner — Træk og slip kolonneoverskrifter for at arrangere dem i din foretrukne rækkefølge.

  • Vis/skjul kolonner — Klik på Indstillingsikon (tandhjul) i kolonneoverskriftsområdet for at åbne konfigurationspanelet og skifte synlighed for hver egenskab.

Bedste praksis

1. Planlæg dine egenskaber, inden du opretter dem

Definer, hvilke yderligere oplysninger du skal registrere, inden du opretter egenskaber. Overvej:

  • Hvilke forretningsmæssige beslutninger afhænger af disse data?

  • Hvem på dit team vil bruge dem?

  • Hvor ofte vil de ændre sig?

  • Hvad er de gyldige værdier eller intervaller?

Denne planlægning forhindrer oprettelse af ubrugte egenskaber og sikrer konsistens på tværs af dit team.

2. Brug klare, beskrivende etiketter og identifikatorer

  • Etiketter bør være brugervenlige og umiddelbart forståelige (f.eks. "Kontoniveau" frem for "KN").

  • Identifikatorer bør følge en ensartet navngivningskonvention (f.eks. snake_case: account_tier, contract_renewal_date) for at gøre dem nemme at referere til i integrationer og rapporter.

3. Vælg den rigtige datatype

  • Brug Valg til egenskaber med et fast sæt af valgmuligheder (f.eks. branche, region, status). Dette sikrer datakonsistens og gør filtrering nemmere.

  • Brug Tags når virksomheder kan have flere værdier fra en liste (f.eks. produktinteresser, certificeringer, talte sprog).

  • Brug Tekst kun når værdier er virkelig frie og uforudsigelige.

  • Brug Tal til kvantitative data (f.eks. antal medarbejdere, årlig omsætning).

  • Brug Dato til tidsbaserede oplysninger (f.eks. kontraktfornyelse, onboardingdato).

4. Markér egenskaber som påkrævet med omtanke

Markér kun egenskaber som påkrævet, hvis de er essentielle for din arbejdsgang. For mange påkrævede felter kan bremse dataindtastning og frustrere brugere. Overvej at gøre egenskaber valgfrie i starten og markere dem som påkrævet kun, hvis dit team konsekvent har brug for dem udfyldt.

5. Oprethold konsistente valglister

Hvis du bruger egenskaberne Vælg eller Tags:

  • Hold valglister kortfattede og undgå dubletter (f.eks. undlad at have både "Enterprise" og "enterprise").

  • Dokumentér, hvad hver valgmulighed betyder, hvis det ikke er selvindlysende.

  • Gennemgå og ryd op i valgmuligheder med jævne mellemrum for at fjerne ubrugte værdier.

6. Brug typeahead-forslag til tags

For tag-baserede egenskaber skal du aktivere typeahead-forslag for at hjælpe brugerne med at vælge fra almindelige værdier uden at skulle huske den præcise stavning. Dette forbedrer datakvaliteten og fremskynder dataindtastning.

Eksempler

Eksempel 1: Kontoniveau (Vælg-egenskab)

Anvendelsestilfælde: Kategoriser virksomheder efter serviceniveau eller kontrakttype.

  • Visningsetiket: Kontoniveau

  • Unik identifikator: account_tier

  • Datatype: Valg

  • Påkrævet: Ja

  • Valgmuligheder: Starter, Professional, Enterprise, Custom

  • Brug: Filtrer virksomheder efter niveau i rapporter, tilpas kommunikation baseret på niveau, spor opgraderingsmuligheder.

Eksempel 2: Dato for kontraktfornyelse (Dato-egenskab)

Anvendelsestilfælde: Spor, hvornår kundekontrakter udløber, så du kan planlægge fornyelsesopsøgning.

  • Visningsetiket: Dato for kontraktfornyelse

  • Unik identifikator: contract_renewal_date

  • Datatype: Dato

  • Påkrævet: Nej

  • Brug: Angiv påmindelser om fornyelsesopsøgning, opret rapporter over kommende fornyelser, identificer risikoudsatte konti.

Eksempel 3: Produktinteresser (Tags-egenskab)

Anvendelsestilfælde: Registrer, hvilke af dine produkter en virksomhed er interesseret i eller aktuelt bruger.

  • Visningsetiket: Produktinteresser

  • Unik identifikator: product_interests

  • Datatype: Tags

  • Påkrævet: Nej

  • Valgmuligheder: Analytics, Automation, Integration, Reporting, Security, Support

  • Typeahead-forslag: Aktiveret

  • Brug: Segmentér virksomheder til målrettet markedsføring, identificer muligheder for krydssalg, tilpas salgssamtaler.

Eksempel 4: Antal medarbejdere (Tal-egenskab)

Anvendelsestilfælde: Spor virksomhedsstørrelse til segmentering og kvalificering.

  • Visningsetiket: Antal medarbejdere

  • Unik identifikator: employee_count

  • Datatype: Tal

  • Påkrævet: Nej

  • Validering: Minimum 1

  • Brug: Kvalificér leads baseret på virksomhedsstørrelse, opret størrelsebaserede segmenter, analysér aftalestørrelse efter virksomhedsstørrelse.

Eksempel 5: Branchenoter (Tekst-egenskab)

Anvendelsestilfælde: Gem fritekstnoter om en virksomheds branche eller segment.

  • Visningsetiket: Branchenoter

  • Unik identifikator: industry_notes

  • Datatype: Tekst

  • Påkrævet: Nej

  • Brug: Giv kontekst til salgssamtaler, dokumentér branchespecifikke udfordringer, spor markedstendenser.

FAQ

Spørgsmål: Kan jeg redigere en egenskab, efter den er oprettet?

Svar: Ja. Du kan ændre visningsetiketten, valideringsregler og indstillingslister for Vælg- og Tags-egenskaber. Det kan dog påvirke, hvordan eksisterende data gemmes eller vises, hvis du ændrer datatypen for en eksisterende egenskab, så fortsæt med forsigtighed. Hvis du har brug for at ændre datatypen markant, bør du overveje at oprette en ny egenskab og migrere data manuelt.

Spørgsmål: Hvad sker der, hvis jeg sletter en virksomhedsegenskab?

Svar: Sletning af en egenskab fjerner den fra konfigurationen og skjuler den i alle visninger. Afhængigt af systemets dataopbevaringspolitik kan de underliggende data blive blødt slettet (bevaret men skjult) eller permanent fjernet. Kontakt din administrator, hvis du er usikker på sletteadfærden.

Spørgsmål: Kan jeg bruge virksomhedsegenskaber i brugerdefinerede integrationer?

Svar: Ja. Når du bygger brugerdefinerede integrationer (via Custom Integration Builder), kan du tilknytte forespørgselsparametre til virksomhedsegenskaber ved hjælp af bindinger. Dette giver mulighed for, at eksterne data kan slås op og vises baseret på brugerdefinerede egenskabsværdier. Du kunne for eksempel binde en virksomheds account_tier egenskab til en forespørgselsparameter for at hente niveauspecifikke data fra et eksternt system.

Spørgsmål: Kan jeg gøre en egenskab påkrævet, efter at virksomheder er blevet oprettet?

Svar: Ja, men vær opmærksom på, at eksisterende virksomheder uden en værdi for den pågældende egenskab vil vise en ikke-tilknyttet eller manglende meddelelse, indtil egenskaben er udfyldt. Du bør måske masseredigere virksomheder for at udfylde egenskaben, inden du markerer den som påkrævet, eller give dit team tid til at udfylde værdier for eksisterende virksomheder.

Spørgsmål: Hvordan omarrangerer jeg virksomhedsegenskaber i listevisninger?

Svar: Klik og træk kolonneoverskrifterne for at omarrangere dem. Din foretrukne rækkefølge gemmes og bevares, næste gang du ser listen.

Spørgsmål: Kan jeg skjule en virksomhedsegenskab for bestemte brugere?

Svar: Virksomhedsegenskaber er som standard synlige for alle brugere i din tenant. Hvis du har brug for rollebaseret synlighed, kræver det brugerdefineret konfiguration eller integration med dit adgangsstyringssystem. Kontakt din administrator eller supportteamet for at få information om mulighederne.

Spørgsmål: Er virksomhedsegenskaber det samme som brugerdefinerede integrationer?

Svar: Nej. Virksomhedsegenskaber er brugerdefinerede felter, der gemmer data direkte i dit CRM. Brugerdefinerede integrationer forbinder derimod til eksterne REST API'er eller MCP-servere og viser data fra disse systemer i virksomhedsrapporter og -profiler. Du kan bruge virksomhedsegenskaber som bindinger i brugerdefinerede integrationer for at tilknytte eksterne dataopslag til specifikke virksomheder.

Spørgsmål: Kan jeg importere virksomhedsegenskabsværdier i bulk?

Svar: Masseimportfunktionalitet afhænger af systemets konfiguration. Kontakt din administrator for at høre om CSV-import, API-masseoperationer eller andre dataimportværktøjer, der er tilgængelige i dit CRM.

Spørgsmål: Hvilke datatyper er tilgængelige for virksomhedsegenskaber?

Svar: De mest almindelige datatyper er tekst, tal, vælg, tags og dato. Dit system understøtter muligvis yderligere typer afhængigt af din konfiguration. Når du opretter en egenskab, vil du se alle tilgængelige muligheder i rullemenuen for datatype.

Was this page helpful?