Sådan får du adgang
Åbn Leads-siden fra hovednavigationen. Du vil se et kanban-board med kolonner, der repræsenterer hver fase i din salgspipeline. Hvert kort i en kolonne repræsenterer et enkelt lead, så du kan se alle dine emner på én gang og forstå, hvor hvert af dem befinder sig i din proces.
Sådan tilpasser du
Organiser dine faser
Hver kolonne repræsenterer en pipeline-fase og kan tilpasses:
Omdøb faser så de passer til dit arbejdsflow
Skift fasefarver for visuelt at skelne dem på et øjeblik
Omarranger kolonner så de passer til din foretrukne rækkefølge
Skjul faser du ikke behøver at se lige nu, for at spare skærmpladsen
Styr, hvad der vises på kortene
Tilpas hvilke oplysninger der vises på hvert lead-kort, så du ser det, der er vigtigst for din salgsproces. Du kan vælge at vise felter som kontaktnavn, virksomhed, dato for seneste aktivitet eller andre lead-egenskaber, der er relevante for dit arbejdsflow.
Gem dine visningspræferencer
Dine personlige visningsindstillinger gemmes automatisk:
Kolonnebredder du justerer
Hvilke kolonner du skjuler eller udvider
Din foretrukne sorteringsrækkefølge
Hvilke statistikker du ønsker at se
Når du vender tilbage til Leads-siden, er din tilpassede visning præcis, som du forlod den.
Vis lead-målinger
Slå en statistikrække til over kanban-boardet for at se overordnede målinger som:
Samlet antal leads
Konverteringsrater
Andre vigtige nøgletal
Brug knappen til statistiksynlighed i værktøjslinjen til at vise eller skjule dette afsnit. Din præference huskes.
Brug bedste praksis
Flytning af leads mellem faser
Når du trækker et lead-kort til en ny fase:
Slip det i den kolonne, hvor det hører til
Systemet gemmer automatisk ændringen i din backend
Kortet forbliver på sin nye position
Hvis noget går galt med flytningen, vender kortet automatisk tilbage til, hvor det startede.
Hold dit board fokuseret
Undgå at sætte for mange oplysninger på hvert kort – hold det enkelt og overskueligt
Klik på et kort for at åbne de fulde lead-detaljer, hvis du har brug for flere oplysninger
Dette holder dit board responsivt og nemt at navigere i
Brug ensartede fasenavne
Sørg for, at dine fasenavne er klare og ensartede på tværs af dit team, så alle forstår, hvor et lead befinder sig i pipelinen.
FAQ
Spørgsmål: Kan jeg ændre rækkefølgen af mine pipeline-faser?
Svar: Ja. Du kan omarrangere kolonner ved at justere faserækkefølgen i dine indstillinger. Kolonnerne vises i din foretrukne rækkefølge.
Spørgsmål: Hvad sker der, hvis jeg ved et uheld trækker et lead til den forkerte fase?
Svar: Hvis flytningen ikke kan gemmes, vender lead-kortet automatisk tilbage til sin oprindelige fase. Du kan prøve at flytte det igen.
Spørgsmål: Kan jeg gøre kolonner bredere eller smallere?
Svar: Ja. Træk kanten af en hvilken som helst kolonne for at ændre størrelsen på den. Dine breddeindstillinger gemmes automatisk.
Spørgsmål: Hvordan tilføjer jeg en ny pipelinefase?
Svar: Nye faser tilføjes via dine arbejdsområdeindstillinger. Når du har tilføjet en fase, vises den som en ny kolonne på dit Leads-board.