Konfigurering af pipelines

Hvad er pipelines?

Pipelines er automatiserede workflows, der orkestrerer sekventielle arbejdsfaser. Hver pipeline består af ordnede faser (f.eks. "Lead", "Kvalificeret", "Tilbud", "Lukket vundet"), og hver fase indeholder diskrete elementer eller opgaver. Pipelines omdanner manuelle, flertrinsprocedurer til gentagne, organiserede strukturer, som du kan overvåge, visualisere og administrere konsekvent.

Hvorfor bruge flere pipelines?

I stedet for at blande alt dit arbejde i én pipeline kan du oprette separate pipelines til forskellige forretningsprocesser:

• Salgspipeline — administrer aftaler fra lead til afslutning

• Ansættelsespipeline — spor kandidater gennem interviewfaser

• Kundeonboarding — guider nye kunder gennem opsætningen

• Supporteskalering — organiser sager efter alvorlighed og løsningsstatus

Hver pipeline har sin egen visuelle identitet (farve, ikon), brugerdefinerede enhedsetiketter og faser tilpasset det specifikke workflow.

Kom i gang: Visning og navigation af pipelines

Adgang til dine pipelines

1. Naviger til afsnittet Pipelines (Salg & Marketing > Pipelines) fra hovednavigationen.

2. En pipelinevælger vises i filterlinjen ved siden af knapperne Aftaleegenskaber og Virksomhedsegenskaber.

3. Klik på vælgeren for at se alle tilgængelige pipelines med deres farvepunkter.

4. Vælg en pipeline for at se dens kanban-tavle med alle faser og elementer.

Bemærk: Pipelinevælgeren er altid synlig, når der findes pipelines, selvom du kun har én pipeline.

Forståelse af kanban-visningen

Når du vælger en pipeline, vil du se:

• Faser som kolonner — hver kolonne repræsenterer en fase i dit workflow (f.eks. "Lead", "Kvalificeret", "Tilbud", "Lukket vundet")

• Elementer som kort — hvert kort repræsenterer et element i den pågældende fase (en aftale, kandidat, kunde eller sag)

• Farvekodning — pipeline og faser er visuelt identificeret med farver for hurtig genkendelse

• Enhedsetiketter — elementer benævnes med den etiket, du har defineret for den pågældende pipeline (f.eks. "Aftaler" i en salgspipeline, "Kandidater" i en ansættelsespipeline)

Oprettelse og administration af pipelines

Adgang til pipeline-indstillinger

Sådan opretter, redigerer eller administrerer du pipelines:

1. Gå til Tilpas → Pipelines

2. Du vil se siden Pipeline-indstillinger med en liste over alle dine pipelines

Oprettelse af en ny pipeline

1. Klik på Opret pipeline (eller knappen Opret på siden med Pipeline-indstillinger)

2. Udfyld følgende oplysninger:

   • Pipelinenavn — f.eks. "Ansættelsespipeline," "Kundemodtagelse"

   • Enhedsetiket (ental) — hvad du kalder et enkelt element, f.eks. "Kandidat," "Kunde," "Sag"

   • Enhedsetiket (flertal) — flertalsformen, f.eks. "Kandidater," "Kunder," "Sager"

   • Farve — brug farveværktøjet til at vælge en visuel identifikator for denne pipeline

   • Ikon — vælg eventuelt et Lucide-ikon til visuel identifikation

3. Klik på Opret

Din nye pipeline er nu klar. Du vil blive ført til pipeline-detaljesiden for at tilføje faser.

Angivelse af en standardpipeline

Én pipeline pr. lejer er udpeget som standardpipeline. Når du navigerer til /pipeline uden at angive et pipeline-id, vil du se din standardpipeline.

Sådan angiver du en pipeline som standard:

1. Gå til Indstillinger → Pipelines

2. Klik på stjerneikonet ud for den pipeline, du vil angive som standard

3. Den tidligere standard fjernes automatisk

Omarrangering af pipelines

Pipelines vises i Pipeline-vælgeren i den rækkefølge, du har angivet. Sådan omarrangerer du:

1. Gå til Indstillinger → Pipelines

2. Træk og slip pipelines for at omarrangere dem

3. Rækkefølgen gemmes automatisk

Redigering af pipeline-metadata

Sådan redigerer du en pipelines navn, enhedsetiketter, farve eller ikon:

1. Gå til Indstillinger → Pipelines

2. Klik på Rediger ud for pipelinen

3. Opdater de felter, du vil ændre

4. Klik på Gem

Sletning af en pipeline

Sådan sletter du en pipeline:

1. Gå til Indstillinger → Pipelines

2. Klik på Slet ud for pipelinen

3. Vigtigt: En pipeline kan kun slettes, hvis:

   • Den er ikke standardpipelinen

   • Den indeholder nul elementer (alle elementer skal flyttes til en anden pipeline først)

Konfiguration af faser

Forståelse af faser

Faser er kolonnerne i dit kanban-board. De repræsenterer de sekventielle trin i din arbejdsproces. For eksempel kan en salgspipeline have faser som "Lead," "Kvalificeret," "Tilbud" og "Vundet."

Tilføjelse af faser til en pipeline

1. Gå til Indstillinger → Pipelines

2. Klik på Rediger ud for den pipeline, du vil konfigurere

3. Rul til Fasestyring afsnittet

4. Klik på Tilføj fase

5. Angiv fasenavnet (f.eks. "Lead," "Kvalificeret")

6. Vælg eventuelt en farve til fasen

7. Klik på Opret fase

Redigering af en fase

1. Gå til Indstillinger → Pipelines → Rediger [Pipelinenavn]

2. I Fasestyring afsnittet skal du klikke på den fase, du vil redigere

3. Opdater fasenavnet eller farve

4. Klik på Gem

Omarrangering af faser

Faser køres i den rækkefølge, du definerer dem. Sådan omarrangerer du:

1. Gå til Indstillinger → Pipelines → Rediger [Pipelinenavn]

2. I Fasestyring afsnittet, træk og slip faser for at omarrangere dem

3. Rækkefølgen gemmes automatisk

Bemærk: Rækkefølgen er uforanderlig, når den er bekræftet. Omarrangering kræver, at du trækker faser til deres nye positioner. Du kan ikke ændre rækkefølgen af faser, der allerede er brugt i din arbejdsproces, uden at oprette dem igen.

Sletning af en fase

Sådan sletter du en fase:

1. Gå til Indstillinger → Pipelines → Rediger [Pipelinenavn]

2. I Fasestyring afsnittet, klik på Slet ud for fasen

3. Vigtigt: En fase kan kun slettes, hvis den ikke indeholder nogen elementer

Brugerdefinerede felter og pipeline-afgrænsede egenskaber

Forståelse af brugerdefinerede felter

Brugerdefinerede felter giver dig mulighed for at knytte yderligere data til elementer i din pipeline. Du kan f.eks. tilføje et felt af typen "Aftaleværdi" til din salgspipeline eller et felt af typen "Kandidatniveau" til din ansættelsespipeline.

Afgrænsning af brugerdefinerede felter til en pipeline

Brugerdefinerede felter kan være:

• Delt på tværs af alle pipelines — feltet vises i alle pipelines (f.eks. "Virksomhedsnavn")

• Afgrænset til en bestemt pipeline — feltet vises kun i den pågældende pipeline (f.eks. "Interviewrunde" kun i ansættelsespipelinen)

Når du opretter eller redigerer et brugerdefineret felt, kan du vælge, om det gælder for alle pipelines eller blot én.

Oprettelse af pipeline-afgrænsede brugerdefinerede felter

1. Gå til Indstillinger → Pipelines → Rediger [Pipelinenavn]

2. Rul til Brugerdefinerede felter afsnittet

3. Klik på Tilføj brugerdefineret felt

4. Angiv feltnavn og felttype (tekst, tal, dato, dropdown osv.)

5. Vælg Afgrænsning: "Kun denne pipeline" eller "Alle pipelines"

6. Klik på Opret

Flytning af elementer mellem pipelines

Ændring af et elements pipeline

Elementer tilhører præcis én pipeline, men du kan flytte dem til en anden pipeline efter behov.

Sådan flyttes et element til en anden pipeline:

1. Åbn elementet (aftale, kandidat, kunde osv.)

2. Klik på Flyt til pipeline eller brug pipeline-vælgeren i elementdetaljerne

3. Vælg destinationspipeline

4. Vælg trin i den pipeline, hvor elementet skal placeres

5. Klik på Flyt

Elementet befinder sig nu i den nye pipeline og det nye trin.

Bedste praksis for pipelinekonfiguration

Navngiv trin idiomatisk

Brug klare verbum-substantiv-par til trinnavne, så hensigten er tydelig ved første øjekast:

• Salgspipeline: »Lead«, »Kvalificeret«, »Tilbud«, »Vundet«

• Ansættelsespipeline: »Ansøgning«, »Telefonscreening«, »Samtale«, »Tilbud«, »Ansat«

• Kundeomstilling: »Underskrevet«, »Opsætning påbegyndt«, »Aktiv«, »Opsagt«

• Supporteskalering: »Ny«, »I gang«, »Afventer kunde«, »Løst«

Hold elementer atomare

Hvert element bør repræsentere én enkelt, afgrænset arbejdsenhed. Forsøg ikke at kombinere flere arbejdsgange i ét element.

Dokumentér formålet med brugerdefinerede felter

Brug klare etiketter og beskrivelser til brugerdefinerede felter, så teammedlemmer forstår deres formål uden at skulle dykke ned i din konfigurationshistorik. Eksempel:

• »Aftaleværdi (USD)« i stedet for blot »Værdi«

• »Samtalerunde (1–3)« i stedet for »Runde«

• »Onboarding-fuldførelse (%)« i stedet for »Fremskridt«

Brug farvekodning strategisk

Tildel distinkte farver til pipelines og trin for at gøre dem visuelt adskilte. Det hjælper dig med hurtigt at identificere, hvilken pipeline du arbejder i, og hvilket trin et element befinder sig i.

Versionér din konfiguration

Behandl dine pipelinedefinitioner som kode. Hvis du har flere pipeline-varianter eller ofte opdaterer dine trin, bør du overveje at dokumentere ændringerne og føre en oversigt over, hvad der er ændret og hvorfor.

Brug fremskridtssporing

Overvåg tilstanden af dine pipelines ved at kontrollere, hvor mange elementer der er i hvert trin. Det giver dig en fornemmelse af, hvor der kan opstå flaskehalse, og hvor arbejdet flyder problemfrit.

Eksempler på pipelinestrukturer

Salgspipeline

Enhedsetiket: Aftale / Aftaler

Brugerdefinerede felter (pipeline-omfang):

• Aftaleværdi (USD)

• Forventet lukkedato

• Konkurrent

• Noter til aftalefase

Ansættelsespipeline

Enhedsetiket: Kandidat / Kandidater

Brugerdefinerede felter (pipeline-omfang):

• Samtalerunde (1–3)

• Lønforventning

• Startdato

• Feedbacknoter

Kundeonboarding-pipeline

Enhedsetiket: Kunde / Kunder

Brugerdefinerede felter (pipeline-omfang):

• Onboarding-færdiggørelse (%)

• Account manager

• Go-live-dato

• Supportniveau

Pipeline for supporteskalering

Enhedsetiket: Sag / Sager

Brugerdefinerede felter (pipeline-omfang):

• Prioritet (Lav, Middel, Høj, Kritisk)

• Kategori (Fejl, Funktionsanmodning, Support)

• Løsningstid (timer)

• Tildelt til

Ofte stillede spørgsmål

Spørgsmål: Kan jeg have flere pipelines?

Svar: Ja! Du kan oprette så mange pipelines, som du har brug for. Hver pipeline er selvstændig med sine egne faser, enhedsetiketter og brugerdefinerede felter. Dette giver dig mulighed for at administrere forskellige forretningsprocesser separat.

Spørgsmål: Hvad sker der med mine eksisterende data, når jeg opretter pipelines?

Svar: Dine eksisterende aftaler migreres automatisk til en standard "Salgspipeline" for at bevare bagudkompatibiliteten. Du kan derefter oprette yderligere pipelines til andre arbejdsgange.

Spørgsmål: Kan jeg flytte et element fra én pipeline til en anden?

Svar: Ja. Åbn elementet, klik på Flyt til pipeline, vælg destinationspipeline og -fase, og bekræft. Elementet flyttes til den nye pipeline.

Spørgsmål: Kan jeg slette en pipeline?

Svar: En pipeline kan kun slettes, hvis den ikke er standardpipelinen og ikke indeholder nogen elementer. Hvis din pipeline indeholder elementer, skal du først flytte dem til en anden pipeline.

Spørgsmål: Kan jeg ændre rækkefølgen af faser, efter jeg har oprettet dem?

Svar: Ja. Gå til Indstillinger → Pipelines → Rediger [Pipeline Name], og træk og slip faserne for at ændre rækkefølgen. Den nye rækkefølge gemmes automatisk.

Spørgsmål: Kan jeg have brugerdefinerede felter, der kun gælder for én pipeline?

Svar: Ja. Når du opretter et brugerdefineret felt, kan du vælge at begrænse det til en specifik pipeline eller gøre det tilgængeligt på tværs af alle pipelines. Pipeline-afgrænsede felter vises kun i den pågældende pipeline.

Spørgsmål: Hvad er forskellen mellem enhedsetiketter og fasenavne?

Svar: Enhedsetiketter er navnene på selve elementerne (f.eks. "Aftale," "Kandidat," "Kunde"). Fasenavne er navnene på arbejdsgangstrinnene (f.eks. "Emne," "Kvalificeret," "Tilbud"). For eksempel er enhedsetiketten i en ansættelsespipeline "Kandidat," og faserne kan være "Ansøgning," "Telefonscreening," "Samtale" osv.

Spørgsmål: Kan jeg angive en pipeline som standard?

Svar: Ja. Gå til Indstillinger → Pipelines, klik på stjerneikonet ud for den pipeline, du vil angive som standard, og den bliver din standardpipeline. Når du navigerer til /pipeline uden at angive et pipeline-id, vil du se din standardpipeline.

Spørgsmål: Hvordan omdøber jeg en pipeline?

Svar: Gå til Indstillinger → Pipelines, klik på Rediger ud for pipelinen, opdater Pipelinenavn, og klik på Gem.

Spørgsmål: Kan jeg ændre farven på en pipeline eller fase?

Svar: Ja. For pipelines skal du gå til Indstillinger → Pipelines, klik på Redigerog bruge farvevælgeren. For faser skal du gå til Indstillinger → Pipelines → Rediger [Pipeline Name], klikke på fasen og opdatere dens farve.

Spørgsmål: Hvad sker der, hvis jeg sletter en fase med elementer i?

Svar: Du kan ikke slette en fase, der indeholder elementer. Du skal først flytte alle elementer ud af den pågældende fase (enten til en anden fase i samme pipeline eller til en anden pipeline).

Spørgsmål: Kan jeg have det samme fasenavn i flere pipelines?

Svar: Ja. Hver pipeline har sit eget sæt faser, så du kan bruge det samme fasenavn (f.eks. "Emne") i flere pipelines uden konflikter.

Spørgsmål: Hvordan får jeg vist alle elementer på tværs af alle pipelines?

Svar: Brug pipelinevælger i filterlinjen til at skifte mellem pipelines. Der er i øjeblikket ingen rapporteringsvisning på tværs af pipelines, men du kan se hver pipeline individuelt.