Konfigurere pipelines

Hva er pipelines?

Pipelines er automatiserte arbeidsflyter som orkestrerer sekvensielle arbeidsetapper. Hver pipeline består av ordnede etapper (for eksempel «Lead», «Kvalifisert», «Tilbud», «Lukket vunnet»), og hver etappe inneholder diskrete elementer eller jobber. Pipelines gjør manuelle, flertrinnsprosesser om til repeterbare, organiserte strukturer som du kan overvåke, visualisere og administrere konsekvent.

Hvorfor bruke flere pipelines?

I stedet for å blande alt arbeidet ditt i én pipeline kan du opprette separate pipelines for ulike forretningsprosesser:

• Salgspipeline – administrer avtaler fra lead til lukking

• Rekrutteringspipeline – følg kandidater gjennom intervjuetapper

• Kundeonboarding – veiled nye kunder gjennom oppsett

• Supporteskalering – organiser saker etter alvorlighetsgrad og løsningsstatus

Hver pipeline har sin egen visuelle identitet (farge, ikon), egendefinerte enhetsetiketter og etapper tilpasset den aktuelle arbeidsflyten.

Kom i gang: Vise og navigere i pipelines

Tilgang til pipelines dine

1. Naviger til Pipeline-seksjonen (Salg og markedsføring > Pipelines) fra hovednavigasjonen.

2. En Pipeline-velger vises i filterlinjen, ved siden av knappene for Avtalegenskaper og Selskapsgenskaper.

3. Klikk på velgeren for å se alle tilgjengelige pipelines med fargepunktene deres.

4. Velg en pipeline for å vise kanban-tavlen med alle etapper og elementer.

Merk: Pipeline-velgeren er alltid synlig når det finnes pipelines, selv om du bare har én pipeline.

Forstå kanban-visningen

Når du velger en pipeline, vil du se:

• Etapper som kolonner – hver kolonne representerer en etappe i arbeidsflyten din (f.eks. «Lead», «Kvalifisert», «Tilbud», «Lukket vunnet»)

• Elementer som kort – hvert kort representerer et element i den etappen (en avtale, kandidat, kunde eller sak)

• Fargekoding – pipelinen og etappene identifiseres visuelt med farge for rask gjenkjenning

• Enhetsetiketter – elementer benevnes med etiketten du har definert for den pipelinen (f.eks. «Avtaler» i en salgspipeline, «Kandidater» i en rekrutteringspipeline)

Opprette og administrere pipelines

Tilgang til pipeline-innstillinger

For å opprette, redigere eller administrere pipelines:

1. Gå til Tilpass → Pipelines

2. Du vil se Pipeline-innstillingssiden med en liste over alle pipelines dine

Opprette en ny pipeline

1. Klikk Opprett pipeline (eller opprett-knappen på siden for Pipeline-innstillinger)

2. Fyll inn følgende detaljer:

   • Navn på pipeline — f.eks. «Ansettelsespipeline», «Kundeonboarding»

   • Entitetsetikett (entall) — hva du kaller ett enkelt element, f.eks. «Kandidat», «Kunde», «Sak»

   • Entitetsetikett (flertall) — flertallsformen, f.eks. «Kandidater», «Kunder», «Saker»

   • Farge — bruk fargevelgeren til å velge en visuell identifikator for denne pipelinen

   • Ikon — velg eventuelt et Lucide-ikon for visuell identifikasjon

3. Klikk Opprett

Den nye pipelinen din er nå klar. Du blir ført til pipeline-detaljsiden for å legge til stadier.

Angi en standard-pipeline

Én pipeline per leietaker er angitt som standard-pipeline. Når du navigerer til /pipeline uten å spesifisere en pipeline-ID, vil du se standard-pipelinen din.

Slik angir du en pipeline som standard:

1. Gå til Innstillinger → Pipelines

2. Klikk på stjerneikonet ved siden av pipelinen du vil angi som standard

3. Den forrige standarden fjernes automatisk

Endre rekkefølge på pipelines

Pipelines vises i pipeline-velgeren i den rekkefølgen du angir. Slik endrer du rekkefølgen:

1. Gå til Innstillinger → Pipelines

2. Dra og slipp pipelines for å endre rekkefølgen

3. Rekkefølgen lagres automatisk

Redigere pipeline-metadata

Slik redigerer du navn, entitetsetiketter, farge eller ikon for en pipeline:

1. Gå til Innstillinger → Pipelines

2. Klikk Rediger ved siden av pipelinen

3. Oppdater feltene du vil endre

4. Klikk Lagre

Slette en pipeline

Slik sletter du en pipeline:

1. Gå til Innstillinger → Pipelines

2. Klikk Slett ved siden av pipelinen

3. Viktig: En pipeline kan bare slettes hvis:

   • Den er ikke standard-pipelinen

   • Den inneholder null elementer (alle elementer må flyttes til en annen pipeline først)

Konfigurere stadier

Forstå stadier

Stadier er kolonnene i kanban-tavlen din. De representerer de sekvensielle trinnene i arbeidsflyten din. For eksempel kan en salgspipeline ha stadier som «Lead», «Kvalifisert», «Tilbud» og «Lukket vunnet».

Legge til stadier i en pipeline

1. Gå til Innstillinger → Pipelines

2. Klikk Rediger ved siden av pipelinen du vil konfigurere

3. Rull til Stadiebehandling seksjonen

4. Klikk Legg til stadie

5. Skriv inn stadienavn (f.eks. «Lead», «Kvalifisert»)

6. Velg eventuelt en farge for stadiet

7. Klikk Opprett stadie

Redigere et stadie

1. Gå til Innstillinger → Pipelines → Rediger [Pipelinenavn]

2. I Stadiebehandling seksjonen, klikk på stadiet du vil redigere

3. Oppdater stadienavn eller farge

4. Klikk Lagre

Omorganisere stadier

Stadier kjøres i den rekkefølgen du definerer dem. For å omorganisere:

1. Gå til Innstillinger → Pipelines → Rediger [Pipelinenavn]

2. I Stadiebehandling seksjonen, dra og slipp stadier for å omorganisere dem

3. Rekkefølgen lagres automatisk

Merk: Rekkefølgen er uforanderlig når den er bekreftet. Omorganisering krever at du drar stadier til nye posisjoner; du kan ikke endre rekkefølgen på stadier som allerede er brukt i arbeidsflyten din uten å gjenopprette dem.

Slette et stadie

Slik sletter du et stadie:

1. Gå til Innstillinger → Pipelines → Rediger [Pipelinenavn]

2. I Stadiebehandling seksjonen, klikk Slett ved siden av stadiet

3. Viktig: Et stadie kan bare slettes hvis det ikke inneholder noen elementer

Egendefinerte felt og pipeline-spesifikke egenskaper

Forstå egendefinerte felt

Egendefinerte felt lar deg knytte tilleggsdata til elementer i pipelinen din. Du kan for eksempel legge til et «Dealverdi»-felt i salgspipelinen din eller et «Kandidatnivå»-felt i ansettelsespipelinen din.

Begrense egendefinerte felt til en pipeline

Egendefinerte felt kan være:

• Delt på tvers av alle pipelines — feltet vises i alle pipelines (f.eks. «Selskapsnavn»)

• Begrenset til en bestemt pipeline — feltet vises bare i den aktuelle pipelinen (f.eks. «Intervjurunde» kun i ansettelsespipelinen)

Når du oppretter eller redigerer et egendefinert felt, kan du velge om det skal gjelde alle pipelines eller bare én.

Opprette pipeline-spesifikke egendefinerte felt

1. Gå til Innstillinger → Pipelines → Rediger [Pipelinenavn]

2. Rull til Egendefinerte felt seksjonen

3. Klikk Legg til egendefinert felt

4. Skriv inn feltnavn og felttype (tekst, tall, dato, rullegardin osv.)

5. Velg Omfang: «Bare denne pipeline» eller «Alle pipelines»

6. Klikk Opprett

Flytte elementer mellom pipelines

Endre en elements pipeline

Elementer tilhører nøyaktig én pipeline, men du kan flytte dem til en annen pipeline ved behov.

Slik flytter du et element til en annen pipeline:

1. Åpne elementet (avtale, kandidat, kunde osv.)

2. Klikk Flytt til pipeline eller bruk pipeline-velgeren i elementdetaljene

3. Velg målpipeline

4. Velg fase i den pipelinen der elementet skal havne

5. Klikk Flytt

Elementet er nå i den nye pipelinen og fasen.

Beste praksis for pipeline-konfigurasjon

Navngi faser idiomatisk

Bruk tydelige verb-substantiv-par for fasenavnene slik at hensikten er åpenbar ved første øyekast:

• Salgspipeline: «Lead», «Kvalifisert», «Tilbud», «Vunnet»

• Rekrutteringspipeline: «Søknad», «Telefonscreening», «Intervju», «Tilbud», «Ansatt»

• Kundeonboarding: «Signert», «Oppsett startet», «Aktiv», «Churnet»

• Støtteeskalering: «Ny», «Pågår», «Venter på kunde», «Løst»

Hold elementer atomære

Hvert element bør representere én enkelt, avgrenset arbeidsenhet. Ikke forsøk å kombinere flere arbeidsflyter i ett element.

Dokumenter formålet med egendefinerte felt

Bruk tydelige etiketter og beskrivelser for egendefinerte felt slik at teammedlemmer forstår formålet uten å måtte grave i konfigurasjonshistorikken. For eksempel:

• «Avtaleverdi (USD)» i stedet for bare «Verdi»

• «Intervjurunde (1–3)» i stedet for «Runde»

• «Onboarding-fullføring (%)» i stedet for «Fremdrift»

Bruk fargekoding strategisk

Tildel distinkte farger til pipelines og faser for å gjøre dem visuelt tydelige. Dette hjelper deg med raskt å identifisere hvilken pipeline du arbeider i og hvilken fase et element befinner seg i.

Versjoner konfigurasjonen din

Behandle pipeline-definisjonene dine som kode. Hvis du har flere pipeline-varianter eller oppdaterer fasene ofte, bør du dokumentere endringene og føre en oversikt over hva som ble endret og hvorfor.

Bruk fremdriftssporing

Overvåk tilstanden til pipelinene dine ved å sjekke hvor mange elementer som befinner seg i hver fase. Dette gir deg en oversikt over hvor flaskehalser kan oppstå og hvor arbeidet flyter jevnt.

Eksempler på pipeline-strukturer

Salgspipeline

Enhetsetikett: Avtale / Avtaler

Tilpassede felt (pipeline-omfang):

• Avtaleverdi (USD)

• Forventet avslutningsdato

• Konkurrent

• Merknader for avtalefase

Rekrutteringspipeline

Enhetsetikett: Kandidat / Kandidater

Tilpassede felt (pipeline-omfang):

• Intervjurunde (1–3)

• Lønnsforventning

• Startdato

• Tilbakemeldingsnotater

Pipeline for kundeonboarding

Enhetsetikett: Kunde / Kunder

Tilpassede felt (pipeline-omfang):

• Onboarding-fullføring (%)

• Kontoadministrator

• Dato for idriftsetting

• Støttenivå

Pipeline for støtteeskalering

Enhetsetikett: Sak / Saker

Tilpassede felt (pipeline-omfang):

• Prioritet (Lav, Middels, Høy, Kritisk)

• Kategori (Feil, Funksjonsforespørsel, Support)

• Løsningstid (timer)

• Tildelt til

Ofte stilte spørsmål

Sp: Kan jeg ha flere pipelines?

S: Ja! Du kan opprette så mange pipelines du trenger. Hver pipeline er selvstendig med egne stadier, enhetetiketter og tilpassede felt. Dette gjør det mulig å administrere ulike forretningsprosesser separat.

Sp: Hva skjer med eksisterende data når jeg oppretter pipelines?

S: Dine eksisterende avtaler migreres automatisk til en standard «Salgspipeline» for å opprettholde bakoverkompatibilitet. Du kan deretter opprette flere pipelines for andre arbeidsflyter.

Sp: Kan jeg flytte et element fra én pipeline til en annen?

S: Ja. Åpne elementet, klikk på Flytt til pipeline, velg destinasjonspipeline og -stadie, og bekreft. Elementet flyttes til den nye pipelinen.

Sp: Kan jeg slette en pipeline?

S: En pipeline kan kun slettes hvis den ikke er standard-pipeline og ikke inneholder noen elementer. Hvis pipelinen har elementer, må du først flytte dem til en annen pipeline.

Sp: Kan jeg endre rekkefølgen på stadier etter at jeg har opprettet dem?

S: Ja. Gå til Innstillinger → Pipelines → Rediger [Pipeline-navn], og dra og slipp stadier for å endre rekkefølgen. Den nye rekkefølgen lagres automatisk.

Sp: Kan jeg ha tilpassede felt som bare gjelder for én pipeline?

S: Ja. Når du oppretter et tilpasset felt, kan du velge å begrense det til en bestemt pipeline eller gjøre det tilgjengelig på tvers av alle pipelines. Pipeline-spesifikke felt vises kun i den aktuelle pipelinen.

Sp: Hva er forskjellen mellom enhetetiketter og stadienavn?

S: Enhetsetiketter er navnene på elementene selv (f.eks. «Avtale», «Kandidat», «Kunde»). Stadienavn er navnene på trinnene i arbeidsflyten (f.eks. «Leads», «Kvalifisert», «Tilbud»). For eksempel, i en ansettelsespipeline er enhetetiketten «Kandidat», og stadiene kan være «Søknad», «Telefonintervju», «Intervju» osv.

Sp: Kan jeg angi en pipeline som standard?

S: Ja. Gå til Innstillinger → Pipelines, klikk på stjerneikonet ved siden av pipelinen du vil angi som standard, og den vil bli din standard-pipeline. Når du navigerer til /pipeline uten å spesifisere en pipeline-ID, vil du se standard-pipelinen din.

Sp: Hvordan gir jeg en pipeline nytt navn?

S: Gå til Innstillinger → Pipelines, klikk på Rediger ved siden av pipelinen, oppdater Navn på pipeline, og klikk på Lagre.

Sp: Kan jeg endre fargen på en pipeline eller et stadie?

S: Ja. For pipelines, gå til Innstillinger → Pipelines, klikk på Rediger, og bruk fargevalget. For stadier, gå til Innstillinger → Pipelines → Rediger [Pipeline-navn], klikk på stadiet, og oppdater fargen.

Sp: Hva skjer hvis jeg sletter et stadie som inneholder elementer?

S: Du kan ikke slette et stadie som inneholder elementer. Du må først flytte alle elementer ut av det stadiet (enten til et annet stadie i samme pipeline eller til en annen pipeline).

Sp: Kan jeg bruke det samme stadienavnet i flere pipelines?

S: Ja. Hver pipeline har sitt eget sett med stadier, så du kan bruke det samme stadienavnet (f.eks. «Lead») i flere pipelines uten konflikt.

Sp: Hvordan viser jeg alle elementer på tvers av alle pipelines?

S: Bruk Pipeline-velger i filterlinjen for å veksle mellom pipelines. Det finnes for øyeblikket ingen rapporteringsvisning på tvers av pipelines, men du kan se hver pipeline individuelt.