Slik får du tilgang
Åpne Leads-siden fra hovednavigasjonen. Du vil se et kanban-brett med kolonner som representerer hvert trinn i salgspipelinen din. Hvert kort i en kolonne representerer én enkelt lead, slik at du kan se alle prospektene dine på ett blikk og forstå hvor hvert av dem befinner seg i prosessen din.
Slik tilpasser du
Organiser fasene dine
Hver kolonne representerer en pipeline-fase og kan tilpasses:
Gi faser nytt navn for å passe til arbeidsflyten din
Endre fasefarger for å skille dem visuelt på et øyeblikk
Endre rekkefølgen på kolonner for å matche din foretrukne rekkefølge
Skjul faser du ikke trenger å se akkurat nå, for å spare skjermplass
Kontroller hva som vises på kortene
Tilpass hvilken informasjon som vises på hvert lead-kort, slik at du ser det som er viktigst for salgsprosessen din. Du kan velge å vise felt som kontaktnavn, selskap, dato for siste aktivitet eller andre lead-egenskaper som er relevante for arbeidsflyten din.
Lagre visningsinnstillingene dine
De personlige visningsinnstillingene dine lagres automatisk:
Kolonnebredder du justerer
Hvilke kolonner du skjuler eller utvider
Din foretrukne sorteringsrekkefølge
Hvilke statistikker du vil se
Når du returnerer til Leads-siden, er den tilpassede visningen din nøyaktig slik du forlot den.
Vis lead-målinger
Aktiver en statistikkrad over kanban-brettet for å se overordnede målinger som:
Totalt antall leads
Konverteringsrater
Andre viktige ytelsesmålindikatorer
Bruk knappen for statistikksynlighet i verktøylinjen for å vise eller skjule denne seksjonen. Innstillingen din huskes.
Bruk beste praksis
Flytt leads mellom faser
Når du drar et lead-kort til en ny fase:
Slipp det i kolonnen der det hører hjemme
Systemet lagrer endringen automatisk i bakenden din
Kortet forblir i den nye posisjonen
Hvis noe går galt med flyttingen, returnerer kortet automatisk til der det startet.
Hold brettet ditt fokusert
Unngå å legge for mye informasjon på hvert kort — hold det enkelt og oversiktlig
Klikk på et kort for å åpne de fullstendige lead-detaljene hvis du trenger mer informasjon
Dette holder brettet ditt responsivt og enkelt å navigere i
Bruk konsistente fasenavn
Sørg for at fasenavnene er tydelige og konsistente på tvers av teamet ditt, slik at alle forstår hvor en lead befinner seg i pipelinen.
Vanlige spørsmål
Sp: Kan jeg endre rekkefølgen på pipeline-fasene mine?
Sv: Ja. Du kan endre rekkefølgen på kolonner ved å justere faserekkefølgen i innstillingene dine. Kolonnene vises i din foretrukne rekkefølge.
Sp: Hva skjer hvis jeg ved et uhell drar en lead til feil fase?
Sv: Hvis flyttingen ikke kan lagres, returnerer lead-kortet automatisk til den opprinnelige fasen. Du kan prøve å flytte det igjen.
Sp: Kan jeg gjøre kolonner bredere eller smalere?
Sv: Ja. Dra kanten på en kolonne for å endre størrelsen. Breddepreferansene dine lagres automatisk.
Spørsmål: Hvordan legger jeg til en ny pipeline-fase?
Sv: Nye faser legges til via arbeidsområdeinnstillingene. Når du har lagt til en fase, vises den som en ny kolonne på Leads-tavlen.