General

Brukerguide for pipelines

TL;DR

Pipelines er tilpassbare arbeidsflyttrinn som organiserer dine avtaler, kandidater, kunder eller andre elementer du sporer. Opprett flere pipelines for ulike forretningsprosesser (salg, rekruttering, onboarding), tilpass trinnnavn og farger, og dra elementer mellom trinn for å flytte dem gjennom arbeidsflyten din. Hver pipeline har sitt eget sett med trinn og egendefinerte etiketter.

Introduksjon

Pipelines er ryggraden i arbeidsflytadministrasjonen din i ElloCharlie. I stedet for én enkelt flat liste over avtaler kan du nå opprette flere pipelines – hver tilpasset en spesifikk forretningsprosess. Enten du administrerer en salgspipeline, rekrutteringspipeline, kundeonboarding eller supporteskalering, lar pipelines deg visualisere og organisere arbeidet ditt i en trinbasert kanban-visning.

Hver pipeline er selvstendig med sitt eget:

  • Trinn (tilpassbare kolonner som «Lead», «Kvalifisert», «Tilbud», «Avsluttet og vunnet»)

  • Enhetsetiketter (kall elementer «Avtaler», «Kandidater», «Kunder» eller noe annet)

  • Fargekoding (for visuell identifikasjon)

  • Egendefinerte felt (valgfritt begrenset til kun den aktuelle pipelinen)

Administrere pipelines

Vise dine pipelines

  1. Naviger til Pipeline -seksjonen fra hovednavigasjonen.

  2. En Pipeline-velger vises i filterlinjen (ved siden av knappene for Avtalegenskaper / Selskapsgenskaper).

  3. Klikk på velgeren for å se alle tilgjengelige pipelines med tilhørende fargedotter.

  4. Velg en pipeline for å vise kanban-tavlen med alle trinn og elementer.

Merk: Pipeline-velgeren er alltid synlig når det finnes pipelines, selv om du bare har én pipeline.

Opprette en ny pipeline

  1. Gå til Innstillinger → Pipelines.

  2. Klikk Opprett ny pipeline eller Legg til pipeline.

  3. Fyll inn følgende detaljer:

    • Pipelinenavn — f.eks. «Rekrutteringspipeline», «Kundeonboarding»

    • Enhetsetikett (entall) — f.eks. «Kandidat», «Kunde» (standard er «Avtale»)

    • Enhetsetikett (flertall) — f.eks. «Kandidater», «Kunder» (standard er «Avtaler»)

    • Farge — Velg en farge ved hjelp av fargevalget for visuell identifikasjon

  4. Klikk Opprett.

Den nye pipelinen din opprettes automatisk uten trinn. Du legger til trinn i neste steg.

Legge til og administrere trinn

  1. Gå til Innstillinger → Pipelines.

  2. Klikk på pipelinen du vil redigere (eller klikk på Rediger -knappen ved siden av navnet).

  3. Du er nå på Pipeline-detaljsiden.

  4. I Faseadministrasjon -seksjonen, klikk Legg til fase.

  5. Skriv inn fasenavnet (f.eks. «Lead», «Kvalifisert», «Forslag») og velg eventuelt en farge.

  6. Klikk Lagre.

Omorganisering av faser:

  • Dra faser opp eller ned i listen for å endre visningsrekkefølgen.

  • Rekkefølgen lagres automatisk.

Redigere en fase:

  • Klikk på fasenavnet eller innstillingsikonet for å redigere navn eller farge.

  • Klikk Lagre for å bruke endringene.

Slette en fase:

  • Klikk på Slett -knappen ved siden av en fase.

  • Du kan bare slette en fase hvis den ikke inneholder noen elementer.

Angi en standard pipeline

  1. Gå til Innstillinger → Pipelines.

  2. Klikk på stjerneikonet ved siden av pipelinen du vil angi som standard.

  3. Denne pipelinen lastes nå inn når du navigerer til /pipeline uten å oppgi en pipeline-ID.

Merk: Hver leietaker må ha nøyaktig én standard pipeline. Når du angir en ny standard, fjernes den tidligere standarden automatisk.

Omorganisering av pipelines

  1. Gå til Innstillinger → Pipelines.

  2. Dra pipelines opp eller ned i listen for å endre visningsrekkefølgen.

  3. Rekkefølgen oppdateres automatisk og gjenspeiles i rullegardinmenyen for pipeline-valg.

Redigere pipeline-metadata

  1. Gå til Innstillinger → Pipelines.

  2. Klikk Rediger ved siden av pipelinen, eller klikk på pipeline-navnet.

  3. Oppdater ett eller flere av følgende:

    • Pipelinenavn

    • Enhetsetikett (entall)

    • Enhetsetikett (flertall)

    • Farge

  4. Klikk Lagre.

Slette en pipeline

  1. Gå til Innstillinger → Pipelines.

  2. Klikk Rediger ved siden av pipelinen du vil slette.

  3. Klikk på Slett -knappen nederst på pipeline-detaljsiden.

Begrensninger:

  • Du kan ikke slette standard-pipelinen.

  • Du kan ikke slette en pipeline som inneholder elementer. Flytt eller slett alle elementer først.

Flytte elementer mellom pipelines

  1. Åpne detaljsiden for et element (avtale, kandidat osv.).

  2. Klikk på Flytt til pipeline -alternativet (eller lignende handling).

  3. Velg destinasjonspipelinen.

  4. Velg fasen i den pipelinen der elementet skal plasseres.

  5. Klikk Bekreft.

Elementet er nå en del av den nye pipelinen og vises i den valgte fasen.

Arbeide med pipelines i arbeidsflyten din

Vise og filtrere etter pipeline

  1. Naviger til Pipeline -seksjonen.

  2. Bruk Pipeline-velger for å bytte mellom pipelines.

  3. Kanban-tavlen oppdateres for å vise bare stadier og elementer for den valgte pipelinen.

  4. Når du bytter pipeline, tilbakestilles stadiesynligheten og visningen henter stadier og elementer på nytt.

Opprette elementer i en pipeline

Når du oppretter et nytt element (avtale, kandidat osv.), må du angi hvilken pipeline det tilhører. Elementet vil som standard bli opprettet i det første stadiet i den pipelinen.

Dra elementer mellom stadier

  1. Åpne kanban-visningen for pipelinen din.

  2. Klikk og hold nede et elementkort.

  3. Dra det til en annen stadiekolonne.

  4. Slipp for å plassere det i det nye stadiet.

Elementets stadie oppdateres umiddelbart, og endringen lagres på kontoen din.

Tilpasse elementfelter

Egendefinerte felter kan være begrenset til en bestemt pipeline eller delt på tvers av alle pipelines:

  • Delte felter vises på elementer i hver pipeline.

  • Pipeline-spesifikke felter vises bare på elementer i den aktuelle pipelinen.

Når du oppretter eller redigerer egendefinerte felter, kan du velge om de skal gjelde for alle pipelines eller bare én.

Ofte stilte spørsmål

Spørsmål: Kan jeg ha flere pipelines? Svar: Ja! Du kan opprette så mange pipelines du trenger – én for salg, én for rekruttering, én for onboarding osv. Hver er fullstendig uavhengig.

Spørsmål: Hva skjer med eksisterende data når jeg aktiverer pipelines? Svar: Alle eksisterende avtaler og stadier migreres automatisk til en standard «Salgs-pipeline», slik at arbeidsflyten din fortsetter uten avbrudd.

Spørsmål: Kan jeg flytte et element fra én pipeline til en annen? Svar: Ja. Åpne elementets detaljside og bruk alternativet «Flytt til pipeline». Du velger destinasjonspipelinen og stadiet i den.

Spørsmål: Kan jeg slette en pipeline? Svar: Ja, men bare hvis den ikke er standardpipelinen og ikke inneholder noen elementer. Flytt eller slett alle elementer først, og slett deretter pipelinen fra Innstillinger → Pipelines.

Spørsmål: Hva er forskjellen mellom en pipeline og et stadie? Svar: En pipeline er en fullstendig arbeidsflyt (f.eks. «Salgs-pipeline»). Et stadie er et trinn i den arbeidsflyten (f.eks. «Lead», «Kvalifisert», «Tilbud»). Hver pipeline har sitt eget sett med stadier.

Spørsmål: Kan jeg tilpasse navnene på elementer i pipelinen min? Svar: Ja! Når du oppretter en pipeline, angir du enhetsetiketten. I stedet for «Avtale» kan du kalle elementer «Kandidat», «Kunde», «Sak» eller hva som helst annet. Denne etiketten vises i hele pipelinen.

Spørsmål: Kan egendefinerte felter være spesifikke for én pipeline? Svar: Ja. Når du oppretter et egendefinert felt, kan du begrense det til en bestemt pipeline eller gjøre det delt på tvers av alle pipelines. Delte felter vises på elementer i alle pipelines; begrensede felter vises bare i den tildelte pipelinen.

Spørsmål: Hva er standardpipelinen? Svar: Hver leietaker må ha én standardpipeline. Dette er pipelinen som lastes inn når du navigerer til /pipeline uten å angi en pipeline-ID. Du kan endre hvilken pipeline som er standard fra Innstillinger → Pipelines.

Spørsmål: Kan jeg endre rekkefølgen på pipelines? Svar: Ja. Gå til Innstillinger → Pipelines og dra pipelines opp eller ned for å endre visningsrekkefølgen. Denne rekkefølgen gjenspeiles i rullegardinmenyen for pipelinevalg.

Spørsmål: Kan jeg endre rekkefølgen på stadier i en pipeline? Svar: Ja. Gå til Innstillinger → Pipelines, velg pipelinen, og dra stadier opp eller ned i seksjonen for stadieadministrasjon.

Spørsmål: Hva skjer hvis jeg sletter et stadie? Svar: Du kan bare slette et stadie hvis det ikke inneholder noen elementer. Hvis det finnes elementer i stadiet, må du flytte dem til et annet stadie først.

Spørsmål: Kan jeg angi ulike tillatelser for forskjellige pipelines? Svar: Ikke ennå. Tillatelser på pipeline-nivå er en planlagt funksjon, men er foreløpig ikke tilgjengelig.

Anbefalte fremgangsmåter

1. Bruk pipelines til å speile forretningsprosessene dine

Opprett en separat pipeline for hvert distinkt arbeidsflyt i organisasjonen din. For eksempel:

  • Salgspipeline for avtaler fra prospekt til kunde

  • Ansettelsespipeline for arbeidsflyter fra kandidat til ansettelse

  • Kundeopplæringspipeline for oppsett av nye kunder

  • Pipeline for støtteeskalering for saksløsning

Dette holder arbeidsflytene organiserte og forhindrer at ikke-relaterte elementer forstyrrer hverandre.

2. Navngi stadier tydelig og konsekvent

Bruk stadienavn som gjenspeiler den faktiske tilstanden til et element:

  • ✅ Bra: «Lead», «Kvalifisert», «Forslag», «Avsluttet vunnet»

  • ❌ Unngå: «Trinn 1», «Trinn 2», «Trinn 3»

Tydelige stadienavn hjelper teamet ditt å forstå hvor elementer befinner seg i arbeidsflyten på et øyeblikk.

3. Bruk farger for å skille pipelines visuelt

Tildel en unik farge til hver pipeline slik at teammedlemmer raskt kan identifisere hvilken arbeidsflyt de ser på. For eksempel:

  • Blå for salg

  • Grønn for ansettelse

  • Oransje for opplæring

  • Rød for støtte

4. Hold stadier fokuserte og handlingsorienterte

Hvert stadium bør representere et meningsfylt trinn i arbeidsflyten din. Unngå å opprette for mange stadier (sikt mot 4–7 per pipeline) eller for få (noe som kan skjule viktige detaljer).

5. Angi en tydelig standardpipeline

Velg den pipelinen teamet ditt bruker oftest som standard. Dette er pipelinen som lastes når teammedlemmer navigerer til Pipeline-seksjonen, så den bør være din primære arbeidsflyt.

6. Bruk pipeline-spesifikke egendefinerte felt for arbeidsflytspesifikke data

Hvis du har data som kun gjelder én pipeline, oppretter du et egendefinert felt begrenset til den pipelinen. For eksempel:

  • I ansettelsespipelinen din legger du til et «Lønnsforventning»-felt

  • I salgspipelinen din legger du til et «Kontraktsverdi»-felt

Dette holder datamodellen din ryddig og forhindrer at irrelevante felt vises i ikke-relaterte pipelines.

7. Gjennomgå og rydd opp ubrukte pipelines regelmessig

Sjekk Innstillinger → Pipelines med jevne mellomrom og slett pipelines som ikke lenger er i bruk. Dette holder arbeidsområdet ditt organisert og reduserer rot i pipeline-velgeren.

8. Lær opp teamet ditt i pipeline-konvensjoner

Sørg for at alle teammedlemmer forstår:

  • Hva hver pipeline brukes til

  • Hva stadiene betyr og når elementer skal flyttes mellom dem

  • Hvilke egendefinerte felt som gjelder for hvilke pipelines

Dette forhindrer forvirring og sikrer konsekvent datainntasting.

9. Bruk dra-og-slipp for å flytte elementer gjennom stadier

Kanban-visningen er utformet for rask, visuell arbeidsflytadministrasjon. Bruk dra-og-slipp for å flytte elementer mellom stadier i stedet for å redigere dem enkeltvis. Dette er raskere og holder teamet fokusert på arbeidsflyten.

10. Arkiver eller slett fullførte elementer på riktig måte

Når elementer når et endelig stadium (f.eks. «Avsluttet vunnet» i salg eller «Ansatt» i ansettelse), bestemmer du om du vil beholde dem for historisk sporing eller slette dem. Å beholde fullførte elementer kan skape rot i den aktive pipelinen, men å slette dem fjerner historiske data.

Was this page helpful?