Introducción
Los pipelines son la columna vertebral de la gestión de flujos de trabajo en ElloCharlie. En lugar de una única lista plana de negocios, ahora puede crear múltiples pipelines, cada uno adaptado a un proceso de negocio específico. Ya sea que gestione un pipeline de ventas, de contratación, de incorporación de clientes o de escalaciones de soporte, los pipelines le permiten visualizar y organizar su trabajo en una vista kanban por etapas.
Cada pipeline es independiente y cuenta con su propio conjunto de:
Etapas (columnas personalizables como «Lead», «Calificado», «Propuesta», «Cerrado Ganado»)
Etiquetas de entidad (denomine los elementos «Negocios», «Candidatos», «Clientes» o como prefiera)
Codificación por colores (para identificación visual)
Campos personalizados (opcionalmente limitados a ese pipeline)
Gestión de Pipelines
Visualización de Sus Pipelines
Navegue a la sección Pipeline desde la navegación principal.
Un Selector de Pipeline aparece en la barra de filtros (junto a los botones Propiedades del Negocio / Propiedades de la Empresa).
Haga clic en el selector para ver todos los pipelines disponibles con sus puntos de color.
Seleccione un pipeline para ver su tablero kanban con todas las etapas y elementos.
Nota: El selector de pipeline siempre está visible cuando existen pipelines, incluso si solo tiene uno.
Creación de un Nuevo Pipeline
Vaya a Configuración → Pipelines.
Haga clic en Crear Nuevo Pipeline o Agregar Pipeline.
Ingrese los siguientes datos:
Nombre del Pipeline — p. ej., «Pipeline de Contratación», «Incorporación de Clientes»
Etiqueta de Entidad (Singular) — p. ej., «Candidato», «Cliente» (el valor predeterminado es «Negocio»)
Etiqueta de Entidad (Plural) — p. ej., «Candidatos», «Clientes» (el valor predeterminado es «Negocios»)
Color — Elija un color mediante el selector de color para identificación visual
Haga clic en Crear.
Su nuevo pipeline se crea automáticamente sin etapas. A continuación, añadirá las etapas.
Adición y Gestión de Etapas
Vaya a Configuración → Pipelines.
Haga clic en el pipeline que desea editar (o haga clic en el botón Editar junto a su nombre).
Ahora estás en la Página de Detalles del Pipeline.
En la Gestión de Etapas sección, haz clic en Agregar Etapa.
Ingresa el nombre de la etapa (p. ej., «Prospecto», «Calificado», «Propuesta») y, opcionalmente, elige un color.
Haga clic en Guardar.
Reordenar Etapas:
Arrastra las etapas hacia arriba o hacia abajo en la lista para cambiar su orden de visualización.
El orden se conserva automáticamente.
Editar una Etapa:
Haz clic en el nombre de la etapa o en el ícono de configuración para editar su nombre o color.
Haga clic en Guardar para aplicar los cambios.
Eliminar una Etapa:
Haz clic en el botón Eliminar junto a una etapa.
Solo puedes eliminar una etapa si no contiene elementos.
Establecer un Pipeline Predeterminado
Vaya a Configuración → Pipelines.
Haz clic en el botón ícono de estrella junto al pipeline que deseas establecer como predeterminado.
Este pipeline se cargará cuando navegues a
/pipelinesin especificar un ID de pipeline.
Nota: Cada tenant debe tener exactamente un pipeline predeterminado. Cuando estableces uno nuevo, el predeterminado anterior se desmarca automáticamente.
Reordenar Pipelines
Vaya a Configuración → Pipelines.
Arrastra los pipelines hacia arriba o hacia abajo en la lista para cambiar su orden de visualización.
El orden se actualiza automáticamente y se refleja en el menú desplegable Selector de Pipeline.
Editar Metadatos del Pipeline
Vaya a Configuración → Pipelines.
Haga clic en Editar junto al pipeline, o haz clic en el nombre del pipeline.
Actualiza cualquiera de los siguientes campos:
Nombre del Pipeline
Etiqueta de Entidad (Singular)
Etiqueta de Entidad (Plural)
Color
Haga clic en Guardar.
Eliminar un Pipeline
Vaya a Configuración → Pipelines.
Haga clic en Editar junto al pipeline que deseas eliminar.
Haz clic en el botón Eliminar en la parte inferior de la Página de Detalles del Pipeline.
Restricciones:
No puedes eliminar el pipeline predeterminado.
No puedes eliminar un pipeline que contenga elementos. Mueve o elimina todos los elementos primero.
Mover Elementos Entre Pipelines
Abre la página de detalles de un elemento (trato, candidato, etc.).
Haz clic en el botón Mover a Pipeline opción (o acción similar).
Selecciona el pipeline de destino.
Selecciona la etapa dentro de ese pipeline donde debe ubicarse el elemento.
Haga clic en Confirmar.
El elemento ahora forma parte del nuevo pipeline y aparece en la etapa seleccionada.
Trabajar con Pipelines en tu Flujo de Trabajo
Ver y Filtrar por Pipeline
Navegue a la sección Pipeline sección.
Usa el Selector de Pipeline para cambiar entre pipelines.
El tablero kanban se actualiza para mostrar solo las etapas y los elementos del pipeline seleccionado.
Al cambiar de pipeline, la visibilidad de las etapas se restablece y la vista vuelve a cargar las etapas y los elementos.
Creación de elementos en un pipeline
Cuando creas un nuevo elemento (trato, candidato, etc.), debes especificar a qué pipeline pertenece. El elemento se creará en la primera etapa de ese pipeline de forma predeterminada.
Arrastrar elementos entre etapas
Abre la vista kanban de tu pipeline.
Haz clic y mantén presionada una tarjeta de elemento.
Arrástrala a una columna de etapa diferente.
Suéltala para colocarla en la nueva etapa.
La etapa del elemento se actualiza de inmediato y el cambio se guarda en tu cuenta.
Personalización de campos de elementos
Los campos personalizados pueden estar limitados a un pipeline específico o compartidos entre todos los pipelines:
Campos compartidos aparecen en los elementos de todos los pipelines.
Campos de pipeline específico aparecen solo en los elementos de ese pipeline.
Al crear o editar campos personalizados, puedes elegir si se aplican a todos los pipelines o solo a uno.
Preguntas frecuentes
P: ¿Puedo tener varios pipelines? R: ¡Sí! Puedes crear tantos pipelines como necesites: uno para ventas, uno para contrataciones, uno para incorporación, etc. Cada uno es completamente independiente.
P: ¿Qué ocurre con mis datos existentes cuando activo los pipelines? R: Todos los tratos y etapas existentes se migran automáticamente a un «Pipeline de ventas» predeterminado para que tu flujo de trabajo continúe sin interrupciones.
P: ¿Puedo mover un elemento de un pipeline a otro? R: Sí. Abre la página de detalles del elemento y usa la opción «Mover al pipeline». Deberás seleccionar el pipeline de destino y la etapa dentro de él.
P: ¿Puedo eliminar un pipeline? R: Sí, pero solo si no es el pipeline predeterminado y no contiene elementos. Mueve o elimina todos los elementos primero y, luego, elimina el pipeline desde Configuración → Pipelines.
P: ¿Cuál es la diferencia entre un pipeline y una etapa? R: Un pipeline es un flujo de trabajo completo (p. ej., «Pipeline de ventas»). Una etapa es un paso dentro de ese flujo de trabajo (p. ej., «Prospecto», «Calificado», «Propuesta»). Cada pipeline tiene su propio conjunto de etapas.
P: ¿Puedo personalizar los nombres de los elementos en mi pipeline? R: ¡Sí! Al crear un pipeline, defines la etiqueta de entidad. En lugar de «Trato», puedes llamar a los elementos «Candidato», «Cliente», «Ticket» o cualquier otro nombre. Esta etiqueta aparece en todo el pipeline.
P: ¿Los campos personalizados pueden ser específicos de un pipeline? R: Sí. Al crear un campo personalizado, puedes limitarlo a un pipeline específico o hacerlo compartido entre todos los pipelines. Los campos compartidos aparecen en los elementos de todos los pipelines; los campos de pipeline específico aparecen solo en el pipeline asignado.
P: ¿Qué es el pipeline predeterminado?
R: Cada organización debe tener un pipeline predeterminado. Este es el pipeline que se carga cuando navegas a /pipeline sin especificar un ID de pipeline. Puedes cambiar qué pipeline es el predeterminado desde Configuración → Pipelines.
P: ¿Puedo reordenar mis pipelines? R: Sí. Ve a Configuración → Pipelines y arrastra los pipelines hacia arriba o hacia abajo para cambiar su orden de visualización. Este orden se refleja en el menú desplegable del selector de pipelines.
P: ¿Puedo reordenar las etapas dentro de un pipeline? R: Sí. Ve a Configuración → Pipelines, selecciona el pipeline y arrastra las etapas hacia arriba o hacia abajo en la sección de gestión de etapas.
P: ¿Qué ocurre si elimino una etapa? R: Solo puedes eliminar una etapa si no contiene elementos. Si hay elementos en la etapa, muévelos a otra etapa primero.
P: ¿Puedo establecer permisos diferentes para distintos pipelines? R: Todavía no. Los permisos a nivel de pipeline son una funcionalidad planificada, pero no está disponible actualmente.
Prácticas recomendadas
1. Usa los pipelines para reflejar tus procesos de negocio
Cree una canalización (pipeline) independiente para cada flujo de trabajo diferenciado en su organización. Por ejemplo:
Canalización de Ventas para acuerdos de prospecto a cliente
Canalización de Contratación para flujos de trabajo de candidato a contratado
Canalización de Incorporación de Clientes para la configuración de nuevos clientes
Canalización de Escalación de Soporte para la resolución de tickets
Esto mantiene los flujos de trabajo organizados y evita que elementos no relacionados se mezclen entre sí.
2. Nombre las Etapas de Forma Clara y Coherente
Use nombres de etapa que reflejen el estado real de un elemento:
✅ Recomendado: «Lead», «Calificado», «Propuesta», «Cerrado Ganado»
❌ Evite: «Paso 1», «Paso 2», «Paso 3»
Los nombres de etapa claros ayudan a su equipo a comprender de un vistazo en qué punto del flujo de trabajo se encuentra cada elemento.
3. Use Colores para Distinguir Visualmente las Canalizaciones
Asigne un color único a cada canalización para que los miembros del equipo puedan identificar rápidamente qué flujo de trabajo están viendo. Por ejemplo:
Azul para Ventas
Verde para Contratación
Naranja para Incorporación
Rojo para Soporte
4. Mantenga las Etapas Enfocadas y Orientadas a la Acción
Cada etapa debe representar un paso significativo en su flujo de trabajo. Evite crear demasiadas etapas (apunte a entre 4 y 7 por canalización) o muy pocas (lo que puede ocultar detalles importantes).
5. Establezca una Canalización Predeterminada Clara
Elija como predeterminada la canalización que su equipo utiliza con mayor frecuencia. Esta es la canalización que se carga cuando los miembros del equipo navegan a la sección Pipeline, por lo que debe ser su flujo de trabajo principal.
6. Use Campos Personalizados con Ámbito de Canalización para Datos Específicos del Flujo de Trabajo
Si tiene datos que solo aplican a una canalización, cree un campo personalizado con ámbito en esa canalización. Por ejemplo:
En su Canalización de Contratación, agregue un campo «Expectativa Salarial»
En su Canalización de Ventas, agregue un campo «Valor del Contrato»
Esto mantiene su modelo de datos limpio y evita que campos irrelevantes aparezcan en canalizaciones no relacionadas.
7. Revise y Elimine Periódicamente las Canalizaciones en Desuso
Consulte periódicamente Configuración → Canalizaciones y elimine las canalizaciones que ya no estén en uso. Esto mantiene su espacio de trabajo organizado y reduce el desorden en el Selector de Canalizaciones.
8. Capacite a su Equipo en las Convenciones de Canalizaciones
Asegúrese de que todos los miembros del equipo comprendan:
Para qué se utiliza cada canalización
Qué significan las etapas y cuándo mover elementos entre ellas
Qué campos personalizados aplican a cada canalización
Esto evita confusiones y garantiza una entrada de datos coherente.
9. Use Arrastrar y Soltar para Mover Elementos por las Etapas
La vista kanban está diseñada para una gestión visual y ágil del flujo de trabajo. Use arrastrar y soltar para mover elementos entre etapas en lugar de editarlos individualmente. Esto es más rápido y mantiene a su equipo enfocado en el flujo de trabajo.
10. Archive o Elimine los Elementos Completados de Forma Apropiada
Una vez que los elementos alcanzan una etapa final (por ejemplo, «Cerrado Ganado» en Ventas o «Contratado» en Contratación), decida si conservarlos para el seguimiento histórico o eliminarlos. Mantener los elementos completados puede saturar su canalización activa, pero eliminarlos suprime los datos históricos.