General

Pipelines Brugervejledning

TL;DR

Pipelines er tilpasselige workflowfaser, der organiserer dine deals, kandidater, kunder eller andre elementer, du sporer. Opret flere pipelines til forskellige forretningsprocesser (Salg, Rekruttering, Onboarding), tilpas fasenavne og farver, og træk elementer mellem faser for at flytte dem gennem dit workflow. Hver pipeline har sit eget sæt faser og brugerdefinerede etiketter.

Introduktion

Pipelines er rygraden i din workflowstyring i ElloCharlie. I stedet for en enkelt flad liste over deals kan du nu oprette flere pipelines – hver tilpasset en specifik forretningsproces. Uanset om du administrerer en salgspipeline, rekrutteringspipeline, kundeonboarding eller supporteskalering, giver pipelines dig mulighed for at visualisere og organisere dit arbejde i en fasebaseret kanban-visning.

Hver pipeline er selvstændig med sine egne:

  • Faser (tilpasselige kolonner som "Lead," "Kvalificeret," "Tilbud," "Lukket vundet")

  • Enhedsetiketter (kald elementer "Deals," "Kandidater," "Kunder" eller noget andet)

  • Farvekodning (til visuel identifikation)

  • Brugerdefinerede felter (valgfrit begrænset til netop den pipeline)

Administration af pipelines

Visning af dine pipelines

  1. Naviger til Pipeline -sektionen fra hovednavigationen.

  2. En Pipeline-vælger vises i filterlinjen (ved siden af knapperne Deal-egenskaber / Virksomhedsegenskaber).

  3. Klik på vælgeren for at se alle tilgængelige pipelines med deres farveprikker.

  4. Vælg en pipeline for at se dens kanban-board med alle faser og elementer.

Bemærk: Pipeline-vælgeren er altid synlig, når der findes pipelines, selvom du kun har én pipeline.

Oprettelse af en ny pipeline

  1. Gå til Indstillinger → Pipelines.

  2. Klik på Opret ny pipeline eller Tilføj pipeline.

  3. Angiv følgende oplysninger:

    • Pipelinenavn — f.eks. "Rekrutteringspipeline," "Kundeonboarding"

    • Enhedsetiket (ental) — f.eks. "Kandidat," "Kunde" (standard er "Deal")

    • Enhedsetiket (flertal) — f.eks. "Kandidater," "Kunder" (standard er "Deals")

    • Farve — Vælg en farve med farvevælgeren til visuel identifikation

  4. Klik på Opret.

Din nye pipeline oprettes automatisk uden faser. Du tilføjer faser som næste trin.

Tilføjelse og administration af faser

  1. Gå til Indstillinger → Pipelines.

  2. Klik på den pipeline, du vil redigere (eller klik på knappen Rediger ved siden af dens navn).

  3. Du er nu på Pipelinedetaljesiden.

  4. I Faseadministration sektionen, klik på Tilføj fase.

  5. Indtast fasenavnet (f.eks. "Kundeemne," "Kvalificeret," "Tilbud") og vælg eventuelt en farve.

  6. Klik på Gem.

Omarrangering af faser:

  • Træk faser op eller ned på listen for at ændre deres visningsrækkefølge.

  • Rækkefølgen gemmes automatisk.

Redigering af en fase:

  • Klik på fasenavnet eller indstillingsikonet for at redigere dens navn eller farve.

  • Klik på Gem for at anvende ændringerne.

Sletning af en fase:

  • Klik på Slet knappen ud for en fase.

  • Du kan kun slette en fase, hvis den ikke indeholder nogen elementer.

Angivelse af en standardpipeline

  1. Gå til Indstillinger → Pipelines.

  2. Klik på stjerneikonet ud for den pipeline, du vil angive som standard.

  3. Denne pipeline indlæses nu, når du navigerer til /pipeline uden at angive et pipeline-ID.

Bemærk: Hver lejer skal have præcis én standardpipeline. Når du angiver en ny standard, fjernes den tidligere standard automatisk.

Omarrangering af pipelines

  1. Gå til Indstillinger → Pipelines.

  2. Træk pipelines op eller ned på listen for at ændre deres visningsrækkefølge.

  3. Rækkefølgen opdateres automatisk og afspejles i Pipeline-vælgerens rullemenu.

Redigering af pipelinemetadata

  1. Gå til Indstillinger → Pipelines.

  2. Klik på Rediger ud for pipelinen, eller klik på pipeline-navnet.

  3. Opdater et af følgende:

    • Pipelinenavn

    • Enhedsetiket (ental)

    • Enhedsetiket (flertal)

    • Farve

  4. Klik på Gem.

Sletning af en pipeline

  1. Gå til Indstillinger → Pipelines.

  2. Klik på Rediger ud for den pipeline, du vil slette.

  3. Klik på Slet knappen nederst på Pipelinedetaljesiden.

Begrænsninger:

  • Du kan ikke slette standardpipelinen.

  • Du kan ikke slette en pipeline, der indeholder elementer. Flyt eller slet alle elementer først.

Flytning af elementer mellem pipelines

  1. Åbn et elements (aftale, kandidat osv.) detaljesiden.

  2. Klik på Flyt til pipeline indstilling (eller tilsvarende handling).

  3. Vælg destinationspipelinen.

  4. Vælg den fase inden for denne pipeline, hvor elementet skal placeres.

  5. Klik på Bekræft.

Elementet er nu en del af den nye pipeline og vises i den valgte fase.

Arbejde med pipelines i din arbejdsgang

Visning og filtrering efter pipeline

  1. Naviger til Pipeline sektionen.

  2. Brug Pipeline-vælger for at skifte mellem pipelines.

  3. Kanban-tavlen opdateres og viser kun faser og elementer for den valgte pipeline.

  4. Når du skifter pipeline, nulstilles fasesynlighed, og visningen henter faser og elementer igen.

Oprettelse af elementer i en pipeline

Når du opretter et nyt element (aftale, kandidat osv.), skal du angive, hvilken pipeline det tilhører. Elementet oprettes som standard i den første fase i den pågældende pipeline.

Trækning af elementer mellem faser

  1. Åbn kanban-visningen for din pipeline.

  2. Klik på og hold et elementkort nede.

  3. Træk det til en anden fasekolonne.

  4. Slip for at placere det i den nye fase.

Elementets fase opdateres øjeblikkeligt, og ændringen gemmes på din konto.

Tilpasning af elementfelter

Brugerdefinerede felter kan afgrænses til en bestemt pipeline eller deles på tværs af alle pipelines:

  • Delte felter vises på elementer i alle pipelines.

  • Pipeline-afgrænsede felter vises kun på elementer inden for den pågældende pipeline.

Når du opretter eller redigerer brugerdefinerede felter, kan du vælge, om de gælder for alle pipelines eller kun én.

FAQ

Spørgsmål: Kan jeg have flere pipelines? Svar: Ja! Du kan oprette så mange pipelines, som du har brug for – én til salg, én til rekruttering, én til onboarding osv. Hver pipeline er fuldstændig uafhængig.

Spørgsmål: Hvad sker der med mine eksisterende data, når jeg aktiverer pipelines? Svar: Alle eksisterende aftaler og faser migreres automatisk til en standard-"Sales Pipeline", så din arbejdsgang fortsætter uden afbrydelse.

Spørgsmål: Kan jeg flytte et element fra én pipeline til en anden? Svar: Ja. Åbn elementets detaljeside og brug indstillingen "Flyt til pipeline". Du vælger destinationspipelinen og fasen inden for den.

Spørgsmål: Kan jeg slette en pipeline? Svar: Ja, men kun hvis den ikke er standardpipelinen og ikke indeholder nogen elementer. Flyt eller slet alle elementer først, og slet derefter pipelinen under Indstillinger → Pipelines.

Spørgsmål: Hvad er forskellen mellem en pipeline og en fase? Svar: En pipeline er en komplet arbejdsgang (f.eks. "Sales Pipeline"). En fase er et trin inden for denne arbejdsgang (f.eks. "Lead," "Kvalificeret," "Tilbud"). Hver pipeline har sit eget sæt af faser.

Spørgsmål: Kan jeg tilpasse navnene på elementer i min pipeline? Svar: Ja! Når du opretter en pipeline, angiver du enhedsbetegnelsen. I stedet for "Aftale" kan du kalde elementer "Kandidat," "Kunde," "Sag" eller hvad som helst andet. Denne betegnelse vises overalt i pipelinen.

Spørgsmål: Kan brugerdefinerede felter være specifikke for én pipeline? Svar: Ja. Når du opretter et brugerdefineret felt, kan du afgrænse det til en bestemt pipeline eller gøre det delt på tværs af alle pipelines. Delte felter vises på elementer i alle pipelines; afgrænsede felter vises kun i deres tildelte pipeline.

Spørgsmål: Hvad er standardpipelinen? Svar: Alle lejere skal have én standardpipeline. Dette er den pipeline, der indlæses, når du navigerer til /pipeline uden at angive et pipeline-id. Du kan ændre, hvilken pipeline der er standard, under Indstillinger → Pipelines.

Spørgsmål: Kan jeg ændre rækkefølgen af mine pipelines? Svar: Ja. Gå til Indstillinger → Pipelines, og træk pipelines op eller ned for at ændre visningsrækkefølgen. Denne rækkefølge afspejles i Pipeline-vælgernes rullemenu.

Spørgsmål: Kan jeg ændre rækkefølgen af faser inden for en pipeline? Svar: Ja. Gå til Indstillinger → Pipelines, vælg pipelinen, og træk faser op eller ned i afsnittet Fasestyring.

Spørgsmål: Hvad sker der, hvis jeg sletter en fase? Svar: Du kan kun slette en fase, hvis den ikke indeholder nogen elementer. Hvis der er elementer i fasen, skal du først flytte dem til en anden fase.

Spørgsmål: Kan jeg angive forskellige tilladelser for forskellige pipelines? Svar: Ikke endnu. Tilladelser på pipeline-niveau er en planlagt funktion, men er ikke tilgængelig i øjeblikket.

Bedste praksis

1. Brug pipelines til at matche dine forretningsprocesser

Opret en separat pipeline for hver distinkt arbejdsgang i din organisation. For eksempel:

  • Salgspipeline til aftaler fra emne til kunde

  • Ansættelsespipeline til arbejdsgange fra kandidat til ansættelse

  • Pipeline for kundeintroduktion til opsætning af nye kunder

  • Pipeline for supporteskalering til sagsløsning

Dette holder arbejdsgangene organiserede og forhindrer, at ikke-relaterede elementer forurener hinanden.

2. Navngiv faser tydeligt og konsekvent

Brug fasenavne, der afspejler den faktiske status for et element:

  • ✅ Godt: "Emne," "Kvalificeret," "Tilbud," "Lukket og vundet"

  • ❌ Undgå: "Trin 1," "Trin 2," "Trin 3"

Tydelige fasenavne hjælper dit team med at forstå, hvor elementer befinder sig i arbejdsgangen på et øjeblik.

3. Brug farver til at skelne visuelt mellem pipelines

Tildel en unik farve til hver pipeline, så teammedlemmer hurtigt kan identificere, hvilken arbejdsgang de ser. For eksempel:

  • Blå for salg

  • Grøn for ansættelse

  • Orange for introduktion

  • Rød for support

4. Hold faser fokuserede og handlingsorienterede

Hver fase bør repræsentere et meningsfuldt trin i din arbejdsgang. Undgå at oprette for mange faser (sigt efter 4–7 pr. pipeline) eller for få (hvilket kan skjule vigtige detaljer).

5. Angiv en tydelig standardpipeline

Vælg den pipeline, dit team bruger oftest, som standard. Dette er den pipeline, der indlæses, når teammedlemmer navigerer til afsnittet Pipeline, så det bør være din primære arbejdsgang.

6. Brug pipeline-specifikke brugerdefinerede felter til arbejdsgangsspecifikke data

Hvis du har data, der kun gælder for én pipeline, skal du oprette et brugerdefineret felt afgrænset til den pågældende pipeline. For eksempel:

  • Tilføj et felt for "Lønforventning" i din ansættelsespipeline

  • Tilføj et felt for "Kontraktværdi" i din salgspipeline

Dette holder din datamodel overskuelig og forhindrer, at irrelevante felter vises i ikke-relaterede pipelines.

7. Gennemgå og ryd regelmæssigt op i ubrugte pipelines

Tjek periodisk Indstillinger → Pipelines, og slet pipelines, der ikke længere er i brug. Dette holder dit arbejdsområde organiseret og reducerer rod i pipeline-vælgeren.

8. Oplær dit team i pipeline-konventioner

Sørg for, at alle teammedlemmer forstår:

  • Hvad hver pipeline bruges til

  • Hvad faserne betyder, og hvornår elementer skal flyttes mellem dem

  • Hvilke brugerdefinerede felter der gælder for hvilke pipelines

Dette forebygger forvirring og sikrer ensartet dataindtastning.

9. Brug træk og slip til at flytte elementer gennem faser

Kanban-visningen er designet til hurtig, visuel arbejdsgangsstyring. Brug træk og slip til at flytte elementer mellem faser frem for at redigere dem individuelt. Dette er hurtigere og holder dit team fokuseret på arbejdsgangen.

10. Arkiver eller slet afsluttede elementer på passende vis

Når elementer når en afsluttende fase (f.eks. "Lukket og vundet" i salg eller "Ansat" i ansættelse), skal du beslutte, om du vil beholde dem til historisk sporing eller slette dem. At beholde afsluttede elementer kan fylde din aktive pipeline med rod, men at slette dem fjerner historiske data.

Was this page helpful?