Guía de usuario de LMS

El portal de aprendizaje convierte ellocharlie en un LMS. Usted crea cursos en el CRM; sus clientes inician sesión en un portal propio, avanzan por las lecciones, realizan exámenes y obtienen certificados — y su progreso aparece en su registro de contacto junto a sus tratos y tickets.

Hay dos mitades que nunca se mezclan:

Los estudiantes tienen sus propias cuentas, su propio inicio de sesión y su propia sesión. Nunca verán el CRM, a otros estudiantes ni ningún contenido interno.

Antes de comenzar

• Abra Cursos LMS desde la navegación superior (Soporte > Cursos LMS).

• Puede Previsualizar cualquier curso como estudiante en cualquier momento, incluso mientras aún es un borrador — nada de lo que haga en la vista previa quedará registrado. Es la forma más rápida de revisar su trabajo.

• Obtenga el enlace de su portal desde Aprendizaje → Configuración → Acceso → Enlace del portal — tiene el siguiente aspecto: https://app.ellocharlie.com/learn/<your-slug>. Esa es la URL que le proporcionará a los estudiantes.

• Nada es visible para los estudiantes hasta que un curso esté publicado, por lo que puede crear contenido sin restricciones.

Cómo encajan las piezas

Curso  ──  aquello en lo que se inscribe un estudiante y por lo que obtiene un certificado
  └─ Módulo      un capítulo. Imagen opcional, bloqueo opcional de «debe terminar el anterior»,
  │              y opcionalmente su propio examen.
  │    └─ Lección    la unidad de contenido: un cuerpo en markdown + un vídeo incrustado opcional.
  └─ Examen final  opcional. Aprobarlo completa el curso y emite el certificado.

Dos conceptos más se sitúan junto a estos:

• Audiencias — grupos con nombre reutilizables (por etiqueta de persona y/o empresa) que controlan qué cursos puede ver un estudiante. Un curso sin audiencia asignada es visible para todos.

• Estudiantes — una cuenta de estudiante se vincula automáticamente a una personadel CRM. Si el correo electrónico ya existe en su CRM, se vincula a ese contacto; si no, se crea un nuevo contacto con el estado cliente.

Ejemplo práctico: creación de «Primeros pasos con Acme Analytics»

Este es el flujo completo, de principio a fin — tres módulos, ocho lecciones, un cuestionario de módulo con bloqueo y un examen final.

Paso 1 — Ejecute el asistente de cursos

Desde Aprendizaje, haga clic en Nuevo curso. Obtienes un asistente de cinco pasos (Curso → Módulos → Lecciones → Examen → Revisión). Tu progreso se guarda como borrador local, por lo que puedes cerrar la pestaña y retomarlo más tarde; verás un aviso de «Borrador restaurado».

Paso 1 de 5 · Curso. Completa la información básica:

La descripción corta es lo que los alumnos leen en la tarjeta del catálogo, así que redáctala en una sola frase sobre lo que serán capaces de hacer al finalizar. Todos los campos de texto tienen un botón ✨ — consulta Asistencia de escritura con IA más abajo.

Paso 2 de 5 · Módulos. Añade tres:

1. Bienvenida y configuración

2. Creación de tu primer panel

3. Ir más lejos

Cada módulo puede incluir una descripción y una URL de imagen (que se muestra como miniatura junto al módulo en la página del curso del alumno). Entre dos y cinco módulos es la cantidad ideal.

Paso 3 de 5 · Lecciones. Añade títulos en cada módulo — el contenido se agrega después:

Cada fila de lección también admite un slug, una URL de vídeo opcional y una duración estimada en minutos. Por ahora es suficiente con un título.

Paso 4 de 5 · Examen. Activa Incluir un examen final, ajusta el control de puntuación mínima a 80%, y redacta dos o tres preguntas para empezar — cada una consiste en un enunciado, de 2 a 6 opciones y una respuesta correcta. Puedes añadir el resto más adelante en el editor completo.

Paso 5 de 5 · Revisión. Comprueba el esquema (3 módulos · 8 lecciones · examen final al 80%) y haz clic en crear. El curso se crea como borrador — los estudiantes aún no pueden verlo.

Paso 2 — Redactar las lecciones

Accederás al editor del curso. Tiene un diseño de pestañas verticales con un historial en el panel derecho:

Abra Lecciones → Conectar una fuente de datos → Editar y completa:

• Cuerpo (Markdown) — el contenido de la lección. Los encabezados, listas, enlaces y bloques de código delimitados son compatibles.

• URL de video — pega un enlace de YouTube, Vimeo o Loom; el proveedor se detecta al guardar y el video se incrusta sobre el cuerpo.

• Minutos estimados — se muestra a los estudiantes para que puedan planificar.

• Slug de URL — letras minúsculas, dígitos y guiones; único dentro del módulo.

Repite el proceso para las otras siete. Los cuerpos de las lecciones son el lugar donde el asistente de escritura con IA realmente demuestra su valor — consulta más abajo.

Paso 3 — Agregar un cuestionario de módulo que bloquee el siguiente módulo

Abra Módulos → Building your first dashboard → Editar, luego su pestaña Examen . Crea el examen y configura:

• Puntuación mínima de aprobación % — déjalo en blanco para heredar el valor predeterminado del curso (80%).

• Intentos máximos — en blanco significa ilimitado.

• Debe aprobar para desbloquear el siguiente módulo — déjalo activado para que los estudiantes no puedan comenzar Ir más lejos hasta que hayan aprobado. Desactívalo si deseas que el cuestionario sea solo de práctica.

Agrega preguntas de la misma manera que en el examen final. Mientras estás en el módulo, el interruptor Requerir módulo anterior cumple la misma función sin necesidad de un cuestionario: los estudiantes deben completar todas las lecciones del módulo anterior antes de que este se abra.

Paso 4 — Completar el examen final

De vuelta en el curso, abre Preguntas del examen final y elabora el resto. Por pregunta:

• Enunciado — una pregunta clara que evalúe un único concepto.

• Opciones — entre 2 y 6, con una marcada como correcta.

• Explicación (opcional) — se muestra al estudiante después de que responde incorrectamente. Vale la pena escribirla; es la diferencia entre un test y una herramienta de enseñanza.

En Detalles del examen también puedes establecer un título, una descripción que se muestra justo antes de que el estudiante comience, la puntuación mínima aprobatoria y el número máximo de intentos por examen, y aleatorizar preguntas.

Paso 5 — Decide quién puede verlo

Si este curso es para todos, omite este paso. Si es para un segmento específico, en la Curso pestaña selecciona una o más Audiencias (créalas en Aprendizaje → Configuración → Audiencias — cada una es un nombre más un conjunto de etiquetas de persona y/o empresas).

Un curso sin audiencia asignada es visible para todos, incluidos los visitantes que no han iniciado sesión. Un curso con una audiencia está oculto en el catálogo — y devuelve «no encontrado» si alguien adivina la URL — a menos que el contacto vinculado del estudiante que ha iniciado sesión coincida con una de sus audiencias por empresa o etiqueta. Dado que la coincidencia requiere un estudiante con sesión iniciada, los cursos restringidos por audiencia son siempre invisibles para los visitantes que no han iniciado sesión.

Paso 6 — Previsualízalo antes de que nadie más lo vea

Haz clic en Previsualizar en el encabezado del editor del curso. Se abre el curso en una nueva pestaña tal como lo ve un estudiante — mientras aún es un borrador, y sin necesitar una cuenta de estudiante.

Puedes recorrerlo completo: leer lecciones, hacer clic en Marcar como completado, seguir la cadena de Siguiente de lección en lección hasta el examen del módulo, y realizar el examen final y recibir una puntuación. Un banner ámbar en la parte superior te recuerda que es una vista previa.

Nada de lo que hagas en la vista previa se guarda. Sin inscripción, sin progreso, sin intento de examen, sin certificado — y nada de ello afecta los números de tu informe de Aprendizaje. Cierra la pestaña y la vista previa se restablece. Eso es lo que hace que sea seguro explorar un curso que estás construyendo a medias.

Algunas cosas que vale la pena saber:

• La vista previa funciona con borradores, que es precisamente el objetivo — no necesitas publicar para ver tu trabajo.

• Los módulos bloqueados siguen mostrándose como bloqueados, pero la vista previa nunca te bloquea, por lo que puedes ir directamente a la lección 12 para revisar un párrafo.

• La vista previa también está disponible en cada tarjeta de curso en la página Aprendizaje , por lo que no tienes que abrir el editor primero.

• Solo el personal con sesión iniciada en tu cuenta puede obtener una vista previa. Si alguien copia el enlace de vista previa y lo abre sin sesión iniciada, verá «no encontrado» — un borrador nunca se filtra.

Cinco minutos aquí detectan más que cualquier cantidad de relecturas del editor.

Paso 7 — Publicar

En la Curso pestaña, establece Estado en Publicado. El encabezado recoge un Ver página pública enlace. Tu curso está ahora en el catálogo en /learn/<your-slug>/catalog.

Vuelve a establecerlo en Borrador para retirarlo, o en Archivado para darlo de baja.

Referencia: qué hace cada elemento

Curso

Título · slug · descripción breve (tarjeta del catálogo) · descripción larga (markdown, página del curso) · imagen hero · estado (borrador / publicado / archivado) · puntuación de aprobación predeterminada · audiencias.

Módulo

Título · descripción · URL de imagen · orden · Requerir módulo anterior · examen de módulo opcional.

Lección

Título · slug · cuerpo en markdown · URL de vídeo (YouTube / Vimeo / Loom) · minutos estimados · orden.

Acerca del slug. Se rellena automáticamente a partir del título de la lección («Lesson 1» → lesson-1) y sigue al título hasta que escribas algo en el campo de slug — a partir de ese momento es tuyo y no cambiará cuando cambies el nombre de la lección.

Los slugs solo deben ser únicos dentro de un módulo, por lo que una lección summary en el Módulo 1 y otra en el Módulo 2 son perfectamente válidas. Si dos lecciones del mismo módulo coincidieran, ellocharlie añade un número por ti (summary, summary-2). Solo verás un error si escribes manualmente un slug que ya usa otro elemento del mismo nivel — e indicará el slug y el módulo exactos para que sepas cuál cambiar.

Previsualizar

Disponible desde el encabezado del editor del curso y desde cada tarjeta en la página Aprendizaje . Abre el curso en una nueva pestaña exactamente como lo ve un alumno, incluidos los borradores, y permite recorrer las lecciones y realizar exámenes sin guardar nada. Ver Paso 6.

Exámenes

Hay dos tipos, y puedes usar ambos en un mismo curso:

Ambos admiten una puntuación de aprobación (si se deja en blanco, se hereda el valor predeterminado del curso), número máximo de intentos (en blanco = ilimitado), preguntas aleatorias y preguntas de opción múltiple con 2 a 6 opciones, una respuesta correcta y una explicación opcional.

Hoy solo se admiten preguntas de opción múltiple con una única respuesta correcta: no se admiten verdadero/falso, selección múltiple ni texto libre.

Cómo funcionan realmente la secuenciación y el bloqueo

• De forma predeterminada, todas las lecciones están abiertas: los alumnos pueden navegar libremente.

• Un módulo se bloquea cuando se activa Requerir módulo anterior, o cuando cualquier módulo anterior tiene un examen de control.

• Cuando está bloqueado, el alumno debe haber completado todas las lecciones de todos los módulos anteriores y aprobado todos los exámenes de módulos de control antes de que se abra.

• Después de que un alumno marca una lección como completada, el botón se convierte en uno contextual Siguiente — la lección siguiente, el módulo siguiente, Realizar examen del módulo, Realizar examen final, o Volver a mi aprendizaje, según en qué punto se encuentren.

• El progreso del curso es un porcentaje directo de lecciones completadas. Un curso está completo al 100 % de las lecciones y y un examen final aprobado (si existe). La finalización nunca retrocede.

Asistencia de escritura con IA

El botón ✨ junto a un campo de texto abre un pequeño asistente que redacta el campo desde cero o mejora lo que ya hay. Dispone de accesos rápidos (Mejorar, Más corto, Más largo, Más profesional, Más amigable, y en el cuerpo de las lecciones Añadir un ejemplo, Ampliar con más detalle, Añadir un resumen al final), puedes escribir tu propia instrucción y muestra un antes/después para que puedas Usar esto, Descartar, o Intentar de nuevo.

Disponible en: título del curso, descripción corta y larga, título y descripción del módulo, título y cuerpo de la lección, título y descripción del examen, enunciados de preguntas y explicaciones de respuestas. Requiere la integración con Claude conectada; sin ella, el botón indica que Claude no está conectado.

Control del acceso de los alumnos

Todo esto se encuentra en Aprendizaje → Configuración.

Pestaña Acceso

Modo de registro:

• Abra — cualquier persona con el enlace del portal puede crear una cuenta. Ideal para formación pública sobre productos.

• Solo por invitación — se requiere un código de invitación válido para registrarse. Ideal para formación de pago, cohortes o equipos internos. El portal oculta su CTA «Crear cuenta» en este modo.

Requerir aprobación del administrador es un interruptor independiente que funciona con cualquiera de los modos: los nuevos registros quedan en estado pendiente y no pueden iniciar sesión hasta que los apruebes.

La pestaña también tiene tu Enlace del portal.

Pestaña de códigos de invitación

Crear códigos con una descripción opcional, máximo de canjes (en blanco = ilimitado), y un fecha de vencimiento. La tabla muestra los canjes utilizados, y los códigos pueden desactivarse o eliminarse.

Pestaña de aprobaciones

La cola de alumnos pendientes, con aprobación o rechazo en un clic. El indicador de la pestaña muestra cuántos están en espera. Los alumnos rechazados no pueden iniciar sesión.

Pestaña de audiencias

Crear audiencias con nombre a partir de etiquetas de persona y/o empresas, luego adjúntelas a los cursos en la pestaña Curso del editor de cursos. Un estudiante verá un curso restringido cuando su contacto vinculado pertenezca a una de las empresas de la lista o lleva una de las etiquetas de la lista.

Pestaña Insertar

Opcional HTML de encabezado y HTML del cuerpo inyectado en el portal del estudiante — para análisis, un cargador de widget de chat o similar.

Restablecimientos de contraseña

Los estudiantes gestionan por su cuenta: ¿Olvidaste tu contraseña? en la página de inicio de sesión envía un enlace válido por una hora y de un solo uso. Restablecer la sesión la cierra en todos los dispositivos. No hay verificación de correo electrónico ni autenticación de dos factores para los estudiantes.

Lo que ve el alumno

Los alumnos también pueden alternar el portal entre modo claro y oscuro; la elección se recuerda en su dispositivo.

Certificados

Se emite un certificado automáticamente cuando un alumno aprueba el examen final, o completa todas las lecciones de un curso que no tiene examen final. Uno por alumno por curso, con un número de certificado de 12 caracteres.

Cada certificado tiene una página de verificación pública en /learn/<your-slug>/certs/<certificate-number> — cualquier persona con el número puede confirmar su autenticidad, ver el nombre del alumno, el curso y la fecha de emisión. Se muestra en pantalla como un «Certificado de finalización»; la descarga en PDF aún no está disponible.

Inicio de sesión automático desde el widget de soporte

Si utilizas el widget de soporte, puedes añadir una tarjeta de Aprendizaje en su pantalla de inicio: Configuración → Mesa de ayuda → Apariencia → Aprendizaje. Activa Mostrar tarjeta, luego selecciona las empresas y/o etiquetas para las que debe aparecer.

Los visitantes coincidentes que hagan clic en ella llegarán a tu catálogo ya con sesión iniciada — sin contraseña. La tarjeta permanece oculta a menos que el correo electrónico del visitante coincida con un contacto del CRM en tu segmentación, y se oculta por completo cuando no tienes cursos publicados o no hay segmentación configurada.

Dónde aparece el aprendizaje en el CRM

• Registro de persona → Panel de aprendizaje — cuenta de alumno de ese contacto, estado de aprobación, último inicio de sesión, progreso por curso con detalle a nivel de módulo y certificados obtenidos.

• Registro de empresa → Panel de aprendizaje — recuentos de Iniciados / Completados / Certificados de todos los miembros de esa empresa, además de resúmenes por curso y por persona.

• Editor de cursos → Historial lateral — registro de auditoría de cada cambio en ese curso (creación, actualización, publicación, módulos y lecciones añadidos o eliminados) más hitos de los alumnos como inscripciones, finalizaciones, aprobaciones de exámenes y certificados.

• Aprendizaje → Configuración → Historial lateral — la misma idea para los cambios en la configuración del portal, a la derecha de cada pestaña de configuración.

Informes

Encuéntralo en la página de inicio de Informes como Cursos de aprendizaje, o accede directamente a /reporting/learning. Incluye un filtro de rango de fechas y:

• Ocho KPI: cursos publicados · alumnos activos · nuevas inscripciones · finalizaciones · tasa de finalización · puntuación media en exámenes · tasa de aprobación de exámenes · certificados emitidos.

• Gráfico de tendencia de inscripciones y finalizaciones.

• Una tabla de clasificación de cursos ordenable — haz clic en cualquier fila para profundizar.

• Principales lecciones de abandono — las lecciones con las peores tasas de finalización, que suele ser donde un curso falla.

• Certificados recientes y un resumen de IA con logros, preocupaciones y recomendaciones.

El desglose por curso añade intentos promedio para aprobar, tiempo promedio de finalización, un desglose por módulo, un gráfico de barras de abandono por lección y —cuando el curso tiene un examen final— una tabla de dificultad de preguntas que señala las preguntas que la mayoría de los estudiantes responde incorrectamente.

Solución rápida de problemas