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Unternehmenseigenschaften anpassen

Kurzfassung

Unternehmenseigenschaften sind benutzerdefinierte Felder, mit denen Sie zusätzliche Unternehmensinformationen über die Standardfelder hinaus speichern können. So fügen Sie eine benutzerdefinierte Eigenschaft hinzu: Navigieren Sie zu Anpassen > Benutzerdefinierte Felder > Unternehmen, klicken Sie auf Neue Eigenschaft, wählen Sie Ihren Datentyp (Text, Zahl, Auswahl, Tags usw.), legen Sie eine Bezeichnung und einen eindeutigen Bezeichner fest, konfigurieren Sie Validierungsregeln und speichern Sie. Diese Eigenschaften können Sie dann direkt in Unternehmenslistenansichten und Detailseiten bearbeiten.

Einführung

Unternehmenseigenschaften erweitern das Standard-Unternehmensobjekt Ihres CRM um benutzerdefinierte Felder, die auf die Anforderungen Ihrer Organisation zugeschnitten sind. Anstatt auf integrierte Felder wie Unternehmensname, Website und Branche beschränkt zu sein, können Sie beliebige zusätzliche Informationen erfassen, die für Ihr Unternehmen relevant sind – sei es die Kontostufe, das Vertragsverlängerungsdatum, die Mitarbeiteranzahl, die bevorzugte Kontaktmethode oder jedes andere Attribut.

Diese benutzerdefinierten Eigenschaften:

  • Gelten für den gesamten Mandanten (Organisation)

  • Bleiben in den Standard-Workflows der Anwendung erhalten

  • Unterstützen mehrere Datentypen (Text, Zahl, Auswahl, Tags und mehr)

  • Können inline in Unternehmenslistenansichten oder in Detailbereichen bearbeitet werden

  • Lassen sich nahtlos in Berichte, Profile und andere CRM-Funktionen integrieren

Unternehmenseigenschaft erstellen

Schritt 1: Auf die Konfiguration der benutzerdefinierten Felder zugreifen

  1. Navigieren Sie zu Anpassen in Ihrem CRM.

  2. Suchen Sie den Abschnitt Benutzerdefinierte Felder (Unternehmenseigenschaften werden hier zusammen mit anderen benutzerdefinierten Feldtypen verwaltet).

  3. Klicken Sie auf Neue Eigenschaft , um ein benutzerdefiniertes Feld zu erstellen.

Schritt 2: Eigenschaftsdetails definieren

Beim Erstellen einer neuen Unternehmenseigenschaft müssen Sie Folgendes konfigurieren:

  • Anzeigebezeichnung — Der für Menschen lesbare Name, der Benutzern angezeigt wird (z. B. „Kontostufe", „Vertragsverlängerungsdatum").

  • Eindeutiger Bezeichner — Ein maschinenlesbarer Schlüssel, der intern zur Referenzierung der Eigenschaft verwendet wird. Dieser sollte aussagekräftig sein und Ihrer Namenskonvention entsprechen (z. B. account_tier, contract_renewal_date).

  • Datentyp — Wählen Sie den Typ der Daten, die diese Eigenschaft speichern soll:

    • Text — Freitexteingabe (z. B. Unternehmensbeschreibung, Notizen).

    • Zahl — Numerische Werte (z. B. Mitarbeiteranzahl, Jahresumsatz).

    • Auswahl — Eine Dropdown-Liste mit vordefinierten Optionen (z. B. Branche, Region, Status).

    • Tags — Mehrere Werte aus einer vordefinierten oder offenen Liste (z. B. Produktinteressen, Zertifizierungen).

    • Datum — Kalender-Datumsauswahl (z. B. Vertragsverlängerungsdatum, Onboarding-Datum).

    • Weitere unterstützte Typen gemäß der Konfiguration in Ihrem System.

Schritt 3: Validierung und Optionen konfigurieren

  • Pflichtfeld vs. optionales Feld — Legen Sie fest, ob diese Eigenschaft für jedes Unternehmen ausgefüllt werden muss. Pflichtfelder werden während der Feldbearbeitung mit einem Badge angezeigt.

  • Optionen (für Auswahl und Tags) — Wenn Sie „Auswahl" oder „Tags" gewählt haben, definieren Sie die verfügbaren Optionen. Bei Tags können Sie Typeahead-Vorschläge aktivieren, um Benutzern die Auswahl aus häufig verwendeten Werten zu erleichtern.

  • Validierungsregeln — Legen Sie zusätzliche Einschränkungen fest (z. B. minimale/maximale Länge für Text, minimale/maximale Werte für Zahlen).

Schritt 4: Eigenschaft speichern

Klicken Sie auf Speichern um die Eigenschaft zu erstellen. Sie steht nun in Ihrem gesamten CRM zur Bearbeitung und Ansicht zur Verfügung.

Unternehmenseigenschaften bearbeiten

Inline-Bearbeitung in Listenansichten

Sobald eine Eigenschaft erstellt wurde, können Sie sie direkt in den Unternehmenslistenansichten bearbeiten:

  1. Öffnen Sie Ihre Unternehmen -Liste.

  2. Suchen Sie die Spalte Ihrer benutzerdefinierten Eigenschaft.

  3. Klicken Sie auf die Zelle, um den Wert inline zu bearbeiten.

  4. Der passende Editor wird basierend auf dem Datentyp der Eigenschaft angezeigt (Texteingabe, Dropdown, Tag-Auswahl, Datumsauswahl usw.).

  5. Änderungen werden automatisch gespeichert.

Bearbeitung in Detailansichten

Sie können Unternehmenseigenschaften auch in der Unternehmensdetailansicht bearbeiten:

  1. Klicken Sie auf ein Unternehmen, um dessen Detailbereich oder Profilseite zu öffnen.

  2. Scrollen Sie zum Abschnitt der benutzerdefinierten Eigenschaften.

  3. Klicken Sie auf das Bearbeitungssymbol oder das Feld, um den Eigenschaftswert zu ändern.

  4. Speichern Sie Ihre Änderungen.

Spaltenverwaltung

In Listenansichten können Sie steuern, welche benutzerdefinierten Eigenschaften sichtbar sind:

  • Spalten neu anordnen — Ziehen Sie Spaltenüberschriften per Drag-and-Drop, um sie in Ihrer bevorzugten Reihenfolge anzuordnen.

  • Spalten ein-/ausblenden — Klicken Sie auf das Einstellungssymbol (Zahnrad) im Spaltenüberschriftsbereich, um den Konfigurationsbereich zu öffnen und die Sichtbarkeit jeder Eigenschaft umzuschalten.

Best Practices

1. Eigenschaften vor der Erstellung planen

Legen Sie fest, welche zusätzlichen Informationen Sie erfassen möchten, bevor Sie Eigenschaften einrichten. Berücksichtigen Sie:

  • Welche Geschäftsentscheidungen hängen von diesen Daten ab?

  • Wer in Ihrem Team wird sie verwenden?

  • Wie häufig werden sie sich ändern?

  • Was sind die gültigen Werte oder Bereiche?

Diese Planung verhindert die Erstellung ungenutzter Eigenschaften und gewährleistet Konsistenz im gesamten Team.

2. Klare, beschreibende Bezeichnungen und Bezeichner verwenden

  • Bezeichnungen sollten benutzerfreundlich und sofort verständlich sein (z. B. „Kontostufe" statt „KS").

  • Bezeichner sollten einer einheitlichen Namenskonvention folgen (z. B. snake_case: account_tier, contract_renewal_date), um die Referenzierung in Integrationen und Berichten zu erleichtern.

3. Den richtigen Datentyp wählen

  • Verwenden Sie Auswahl für Eigenschaften mit einer festen Auswahl an Optionen (z. B. Branche, Region, Status). Dies gewährleistet Datenkonsistenz und erleichtert die Filterung.

  • Verwenden Sie Tags wenn Unternehmen mehrere Werte aus einer Liste haben können (z. B. Produktinteressen, Zertifizierungen, gesprochene Sprachen).

  • Verwenden Sie Text nur wenn Werte wirklich frei formuliert und unvorhersehbar sind.

  • Verwenden Sie Zahl für quantitative Daten (z. B. Mitarbeiterzahl, Jahresumsatz).

  • Verwenden Sie Datum für zeitbasierte Informationen (z. B. Vertragsverlängerung, Onboarding-Datum).

4. Eigenschaften strategisch als Pflichtfelder markieren

Markieren Sie Eigenschaften nur dann als erforderlich, wenn sie für Ihren Workflow unbedingt notwendig sind. Zu viele Pflichtfelder können die Dateneingabe verlangsamen und Benutzer frustrieren. Erwägen Sie, Eigenschaften zunächst optional zu lassen und sie nur dann als erforderlich zu markieren, wenn Ihr Team sie konsequent ausfüllen muss.

5. Einheitliche Optionslisten pflegen

Wenn Sie Auswahl- oder Tag-Eigenschaften verwenden:

  • Halten Sie Optionslisten übersichtlich und vermeiden Sie Duplikate (z. B. sollten „Enterprise" und „enterprise" nicht beide vorhanden sein).

  • Dokumentieren Sie die Bedeutung jeder Option, wenn sie nicht selbsterklärend ist.

  • Überprüfen und bereinigen Sie Optionen regelmäßig, um nicht verwendete Werte zu entfernen.

6. Typeahead-Vorschläge für Tags verwenden

Aktivieren Sie bei tag-basierten Eigenschaften Typeahead-Vorschläge, damit Benutzer aus gängigen Werten auswählen können, ohne sich genaue Schreibweisen merken zu müssen. Dies verbessert die Datenqualität und beschleunigt die Dateneingabe.

Beispiele

Beispiel 1: Kontoebene (Auswahl-Eigenschaft)

Anwendungsfall: Unternehmen nach Servicelevel oder Vertragstyp kategorisieren.

  • Anzeigebezeichnung: Kontoebene

  • Eindeutiger Bezeichner: account_tier

  • Datentyp: Auswahl

  • Erforderlich: Ja

  • Optionen: Starter, Professional, Enterprise, Custom

  • Verwendung: Unternehmen in Berichten nach Ebene filtern, Kommunikation basierend auf der Ebene anpassen, Upgrade-Möglichkeiten verfolgen.

Beispiel 2: Vertragsverlängerungsdatum (Datums-Eigenschaft)

Anwendungsfall: Verfolgen Sie, wann Kundenverträge ablaufen, um die Verlängerungskontaktaufnahme planen zu können.

  • Anzeigebezeichnung: Vertragsverlängerungsdatum

  • Eindeutiger Bezeichner: contract_renewal_date

  • Datentyp: Datum

  • Erforderlich: Nein

  • Verwendung: Erinnerungen für die Verlängerungskontaktaufnahme einrichten, Berichte zu bevorstehenden Verlängerungen erstellen, gefährdete Konten identifizieren.

Beispiel 3: Produktinteressen (Tag-Eigenschaft)

Anwendungsfall: Erfassen Sie, für welche Ihrer Produkte ein Unternehmen sich interessiert oder die es bereits nutzt.

  • Anzeigebezeichnung: Produktinteressen

  • Eindeutiger Bezeichner: product_interests

  • Datentyp: Tags

  • Erforderlich: Nein

  • Optionen: Analytics, Automation, Integration, Reporting, Security, Support

  • Typeahead-Vorschläge: Aktiviert

  • Verwendung: Unternehmen für gezieltes Marketing segmentieren, Cross-Selling-Möglichkeiten identifizieren, Verkaufsgespräche personalisieren.

Beispiel 4: Mitarbeiteranzahl (Zahlen-Eigenschaft)

Anwendungsfall: Unternehmensgröße zur Segmentierung und Qualifizierung verfolgen.

  • Anzeigebezeichnung: Mitarbeiteranzahl

  • Eindeutiger Bezeichner: employee_count

  • Datentyp: Zahl

  • Erforderlich: Nein

  • Validierung: Minimum 1

  • Verwendung: Leads anhand der Unternehmensgröße qualifizieren, größenbasierte Segmente erstellen, Dealgrößen nach Unternehmensgröße analysieren.

Beispiel 5: Branchennotizen (Text-Eigenschaft)

Anwendungsfall: Freitextnotizen zur Branche oder zum Marktsegment eines Unternehmens speichern.

  • Anzeigebezeichnung: Branchennotizen

  • Eindeutiger Bezeichner: industry_notes

  • Datentyp: Text

  • Erforderlich: Nein

  • Verwendung: Kontext für Verkaufsgespräche liefern, branchenspezifische Herausforderungen dokumentieren, Markttrends verfolgen.

FAQ

F: Kann ich eine Eigenschaft nach der Erstellung bearbeiten?

A: Ja. Sie können das Anzeigelabel, Validierungsregeln und Optionslisten für Auswahl- und Tags-Eigenschaften ändern. Das Ändern des Datentyps einer vorhandenen Eigenschaft kann jedoch beeinflussen, wie vorhandene Daten gespeichert oder angezeigt werden. Gehen Sie daher mit Bedacht vor. Wenn Sie den Datentyp grundlegend ändern müssen, sollten Sie eine neue Eigenschaft erstellen und die Daten manuell migrieren.

F: Was passiert, wenn ich eine Unternehmenseigenschaft lösche?

A: Das Löschen einer Eigenschaft entfernt sie aus der Konfiguration und blendet sie in allen Ansichten aus. Abhängig von der Datenaufbewahrungsrichtlinie Ihres Systems können die zugrunde liegenden Daten soft-gelöscht (erhalten, aber ausgeblendet) oder dauerhaft entfernt werden. Wenden Sie sich an Ihren Administrator, wenn Sie sich über das Löschverhalten nicht sicher sind.

F: Kann ich Unternehmenseigenschaften in benutzerdefinierten Integrationen verwenden?

A: Ja. Beim Erstellen benutzerdefinierter Integrationen (über den Custom Integration Builder) können Sie Abfrageparameter mithilfe von Bindings auf Unternehmenseigenschaften abbilden. Dadurch können externe Daten auf Basis benutzerdefinierter Eigenschaftswerte abgerufen und angezeigt werden. Beispielsweise könnten Sie die account_tier -Eigenschaft eines Unternehmens an einen Abfrageparameter binden, um stufenspezifische Daten aus einem externen System abzurufen.

F: Kann ich eine Eigenschaft als Pflichtfeld festlegen, nachdem Unternehmen bereits erstellt wurden?

A: Ja, aber beachten Sie, dass bestehende Unternehmen ohne einen Wert für diese Eigenschaft einen Hinweis auf einen fehlenden oder nicht zugeordneten Wert anzeigen, bis die Eigenschaft ausgefüllt wird. Es empfiehlt sich, Unternehmen per Massenbearbeitung zu aktualisieren, um die Eigenschaft zu befüllen, bevor Sie sie als Pflichtfeld markieren, oder Ihrem Team Zeit zu geben, die Werte für bestehende Unternehmen einzutragen.

F: Wie ordne ich Unternehmenseigenschaften in Listenansichten neu an?

A: Klicken und ziehen Sie die Spaltenüberschriften, um sie neu anzuordnen. Ihre bevorzugte Reihenfolge wird gespeichert und bleibt erhalten, wenn Sie die Liste das nächste Mal aufrufen.

F: Kann ich eine Unternehmenseigenschaft vor bestimmten Benutzern ausblenden?

A: Unternehmenseigenschaften sind standardmäßig für alle Benutzer in Ihrem Mandanten sichtbar. Wenn Sie eine rollenbasierte Sichtbarkeit benötigen, wäre eine benutzerdefinierte Konfiguration oder eine Integration mit Ihrem Zugriffssteuerungssystem erforderlich. Wenden Sie sich an Ihren Administrator oder das Support-Team, um die verfügbaren Optionen zu erfahren.

F: Sind Unternehmenseigenschaften dasselbe wie benutzerdefinierte Integrationen?

A: Nein. Unternehmenseigenschaften sind benutzerdefinierte Felder, die Daten direkt in Ihrem CRM speichern. Benutzerdefinierte Integrationen hingegen verbinden sich mit externen REST-APIs oder MCP-Servern und zeigen Daten aus diesen Systemen in Unternehmensberichten und -profilen an. Sie können Unternehmenseigenschaften als Bindings in benutzerdefinierten Integrationen verwenden, um externe Datenabrufe bestimmten Unternehmen zuzuordnen.

F: Kann ich Unternehmenseigenschaftswerte in großen Mengen importieren?

A: Die Verfügbarkeit einer Massenimportfunktion hängt von der Konfiguration Ihres Systems ab. Erkundigen Sie sich bei Ihrem Administrator nach CSV-Import, API-Massenoperationen oder anderen in Ihrem CRM verfügbaren Datenimporttools.

F: Welche Datentypen sind für Unternehmenseigenschaften verfügbar?

A: Die gängigsten Datentypen sind Text, Zahl, Auswahl, Tags und Datum. Je nach Ihrer Konfiguration unterstützt Ihr System möglicherweise weitere Typen. Beim Erstellen einer Eigenschaft werden Ihnen alle verfügbaren Optionen im Dropdown-Menü für den Datentyp angezeigt.

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