Customization

Tilpasse bedriftsegenskaper

TL;DR

Bedriftsegenskaper er egendefinerte felt som lar deg lagre ytterligere bedriftsinformasjon utover standardfeltene. Slik legger du til en egendefinert egenskap: gå til Tilpass > Egendefinerte felt > Bedrift, klikk Ny egenskap, velg datatype (tekst, tall, valg, tagger osv.), angi en etikett og unik identifikator, konfigurer valideringsregler, og lagre. Du kan deretter redigere disse egenskapene direkte i listevisninger og detaljsider for bedrifter.

Introduksjon

Bedriftsegenskaper utvider CRM-ets standard bedriftsobjekt med egendefinerte felt tilpasset organisasjonens behov. I stedet for å være begrenset til innebygde felt som bedriftsnavn, nettsted og bransje, kan du registrere all tilleggsinformasjon som er relevant for virksomheten din – enten det er kontotier, dato for kontraktfornyelse, antall ansatte, foretrukket kontaktmetode eller andre attributter.

Disse egendefinerte egenskapene:

  • Er begrenset til hele leietakeren (organisasjonen) din

  • Vedvarer på tvers av applikasjonens standardarbeidsflyter

  • Støtter flere datatyper (tekst, tall, valg, tagger og mer)

  • Kan redigeres innebygd i listevisninger for bedrifter eller i detaljskuffer

  • Integreres sømløst med rapporter, profiler og andre CRM-funksjoner

Opprette en bedriftsegenskap

Trinn 1: Åpne konfigurasjonen for egendefinerte felt

  1. Naviger til Tilpass i CRM-et ditt.

  2. Finn Egendefinerte felt -seksjonen (bedriftsegenskaper administreres her sammen med andre egendefinerte felttyper).

  3. Klikk Ny egenskap for å begynne å opprette et egendefinert felt.

Trinn 2: Definer egenskapsdetaljene

Når du oppretter en ny bedriftsegenskap, må du konfigurere:

  • Visningsetikett — Det lesbare navnet som vises for brukere (f.eks. «Kontotier», «Dato for kontraktfornyelse»).

  • Unik identifikator — En maskinlesbar nøkkel som brukes internt for å referere til egenskapen. Denne bør være beskrivende og følge navnekonvensjonen din (f.eks. account_tier, contract_renewal_date).

  • Datatype — Velg hvilken type data denne egenskapen skal lagre:

    • Tekst — Fritekstinntasting (f.eks. bedriftsbeskrivelse, notater).

    • Tall — Numeriske verdier (f.eks. antall ansatte, årlig omsetning).

    • Valg — En nedtrekksliste med forhåndsdefinerte alternativer (f.eks. bransje, region, status).

    • Tagger — Flere verdier fra en forhåndsdefinert eller åpen liste (f.eks. produktinteresser, sertifiseringer).

    • Dato — Kalender-datovelger (f.eks. dato for kontraktfornyelse, onboardingdato).

    • Andre støttede typer som er konfigurert i systemet ditt.

Trinn 3: Konfigurer validering og alternativer

  • Obligatorisk eller valgfri — Angi om denne egenskapen må fylles ut for hver bedrift. Obligatoriske egenskaper vil vise et merke under feltredigering.

  • Alternativer (for Valg og Tagger) — Hvis du valgte Valg eller Tagger, definer de tilgjengelige alternativene. For tagger kan du aktivere typeahead-forslag for å hjelpe brukere med å velge fra vanlige verdier.

  • Valideringsregler — Angi eventuelle tilleggsbegrensninger (f.eks. minimum/maksimum lengde for tekst, minimum/maksimum verdier for tall).

Trinn 4: Lagre egenskapen

Klikk Lagre for å opprette egenskapen. Den vil nå være tilgjengelig i hele CRM-et for redigering og visning.

Redigere bedriftsegenskaper

Inline-redigering i listevisninger

Når en egenskap er opprettet, kan du redigere den direkte i bedriftslistevisninger:

  1. Åpne din Bedrifter liste.

  2. Finn kolonnen for din egendefinerte egenskap.

  3. Klikk på cellen for å redigere verdien direkte.

  4. Den aktuelle redigeringskomponenten vil vises basert på egenskapens datatype (tekstfelt, rullegardinmeny, taggvelger, datovelger osv.).

  5. Endringer lagres automatisk.

Redigering i detaljpaneler

Du kan også redigere bedriftsegenskaper i bedriftens detaljvisning:

  1. Klikk på en bedrift for å åpne detaljpanelet eller profilsiden.

  2. Bla til seksjonen for egendefinerte egenskaper.

  3. Klikk på redigeringsikonet eller feltet for å endre egenskapsverdien.

  4. Lagre endringene dine.

Kolonnebehandling

I listevisninger kan du styre hvilke egendefinerte egenskaper som er synlige:

  • Endre rekkefølge på kolonner — Dra og slipp kolonneoverskrifter for å arrangere dem i ønsket rekkefølge.

  • Vis/skjul kolonner — Klikk på Innstillingsikon (tannhjul) i kolonneoverskriftsområdet for å åpne konfigrasjonspanelet og slå synlighet av eller på for hver egenskap.

Beste praksis

1. Planlegg egenskapene dine før du oppretter dem

Definer hvilken tilleggsinformasjon du trenger å registrere før du setter opp egenskaper. Vurder:

  • Hvilke forretningsbeslutninger avhenger av disse dataene?

  • Hvem på teamet ditt vil bruke det?

  • Hvor ofte vil det endres?

  • Hva er de gyldige verdiene eller områdene?

Denne planleggingen forhindrer opprettelse av ubrukte egenskaper og sikrer konsistens på tvers av teamet ditt.

2. Bruk tydelige, beskrivende etiketter og identifikatorer

  • Etiketter bør være brukervennlige og umiddelbart forståelige (f.eks. «Kontonivå» fremfor «KN»).

  • Identifikatorer bør følge en konsistent navnekonvensjon (f.eks. snake_case: account_tier, contract_renewal_date) for å gjøre dem enkle å referere til i integrasjoner og rapporter.

3. Velg riktig datatype

  • Bruk Valg for egenskaper med et fast sett med alternativer (f.eks. bransje, region, status). Dette sikrer datakonsistens og gjør filtrering enklere.

  • Bruk Tagger når bedrifter kan ha flere verdier fra en liste (f.eks. produktinteresser, sertifiseringer, talte språk).

  • Bruk Tekst kun når verdier er genuint friform og uforutsigbare.

  • Bruk Tall for kvantitative data (f.eks. antall ansatte, årlig omsetning).

  • Bruk Dato for tidsbasert informasjon (f.eks. kontraktfornyelse, onboardingdato).

4. Merk egenskaper som påkrevd på en strategisk måte

Merk bare egenskaper som obligatoriske hvis de er essensielle for arbeidsflyten din. For mange obligatoriske felt kan bremse dataregistrering og frustrere brukere. Vurder å gjøre egenskaper valgfrie i starten og merk dem som obligatoriske bare hvis teamet ditt konsekvent trenger at de fylles ut.

5. Oppretthold konsistente alternativlister

Hvis du bruker Velg- eller Tagger-egenskaper:

  • Hold alternativlistene kortfattede og unngå duplikater (f.eks. ikke ha både «Enterprise» og «enterprise»).

  • Dokumenter hva hvert alternativ betyr hvis det ikke er selvforklarende.

  • Gjennomgå og rydd opp i alternativer med jevne mellomrom for å fjerne ubrukte verdier.

6. Bruk typeahead-forslag for tagger

For taggerbaserte egenskaper, aktiver typeahead-forslag for å hjelpe brukere med å velge fra vanlige verdier uten å måtte huske nøyaktig stavemåte. Dette forbedrer datakvaliteten og gjør dataregistreringen raskere.

Eksempler

Eksempel 1: Kontonivå (Velg-egenskap)

Brukstilfelle: Kategoriser selskaper etter tjenestenivå eller kontraktstype.

  • Visningsetiketten: Kontonivå

  • Unik identifikator: account_tier

  • Datatype: Valg

  • Obligatorisk: Ja

  • Alternativer: Starter, Professional, Enterprise, Custom

  • Bruk: Filtrer selskaper etter nivå i rapporter, tilpass kommunikasjon basert på nivå, spor oppgraderingsmuligheter.

Eksempel 2: Kontraktens fornyelsdato (Dato-egenskap)

Brukstilfelle: Spor når kundeavtaler utløper slik at du kan planlegge fornyelseskontakt.

  • Visningsetiketten: Kontraktens fornyelsdato

  • Unik identifikator: contract_renewal_date

  • Datatype: Dato

  • Obligatorisk: Nei

  • Bruk: Sett påminnelser for fornyelseskontakt, lag rapporter om kommende fornyelser, identifiser kontoer i faresonen.

Eksempel 3: Produktinteresser (Tagger-egenskap)

Brukstilfelle: Registrer hvilke av produktene dine et selskap er interessert i eller for øyeblikket bruker.

  • Visningsetiketten: Produktinteresser

  • Unik identifikator: product_interests

  • Datatype: Tagger

  • Obligatorisk: Nei

  • Alternativer: Analytics, Automation, Integration, Reporting, Security, Support

  • Typeahead-forslag: Aktivert

  • Bruk: Segmenter selskaper for målrettet markedsføring, identifiser kryssalgsmuligheter, personaliser salgssamtaler.

Eksempel 4: Antall ansatte (Nummer-egenskap)

Brukstilfelle: Spor selskapsstørrelse for segmentering og kvalifisering.

  • Visningsetiketten: Antall ansatte

  • Unik identifikator: employee_count

  • Datatype: Tall

  • Obligatorisk: Nei

  • Validering: Minimum 1

  • Bruk: Kvalifiser leads basert på selskapsstørrelse, opprett størrelsesbaserte segmenter, analyser avtalestørrelse etter selskapsstørrelse.

Eksempel 5: Bransjenotater (Tekst-egenskap)

Brukstilfelle: Lagre friformsnotater om et selskaps bransje eller vertikale marked.

  • Visningsetiketten: Bransjenotater

  • Unik identifikator: industry_notes

  • Datatype: Tekst

  • Obligatorisk: Nei

  • Bruk: Gi kontekst for salgssamtaler, dokumenter bransjespesifikke utfordringer, spor markedstrender.

FAQ

Sp: Kan jeg redigere en egenskap etter at den er opprettet?

S: Ja. Du kan endre visningsetiketten, valideringsreglene og alternativlister for Velg- og Tagger-egenskaper. Å endre datatypen for en eksisterende egenskap kan imidlertid påvirke hvordan eksisterende data lagres eller vises, så fortsett med forsiktighet. Hvis du trenger å endre datatypen betydelig, bør du vurdere å opprette en ny egenskap og migrere data manuelt.

Sp: Hva skjer hvis jeg sletter en bedriftsegenskap?

S: Å slette en egenskap fjerner den fra konfigurasjonen og skjuler den fra alle visninger. Avhengig av systemets policy for dataoppbevaring kan de underliggende dataene bli mykslette (bevart, men skjult) eller permanent fjernet. Sjekk med administratoren din hvis du er usikker på hvordan sletting fungerer.

Sp: Kan jeg bruke bedriftsegenskaper i egendefinerte integrasjoner?

S: Ja. Når du bygger egendefinerte integrasjoner (via Egendefinert integrasjonsbygger), kan du tilordne spørringsparametere til bedriftsegenskaper ved hjelp av bindinger. Dette gjør det mulig å slå opp og vise eksterne data basert på egendefinerte egenskapsverdier. Du kan for eksempel binde en bedrifts account_tier egenskap til en spørringsparameter for å hente nivåspesifikke data fra et eksternt system.

Sp: Kan jeg gjøre en egenskap obligatorisk etter at bedrifter er opprettet?

S: Ja, men vær oppmerksom på at eksisterende bedrifter uten en verdi for den aktuelle egenskapen vil vise en ikke-tilordnet eller manglende melding inntil egenskapen er fylt ut. Det kan være lurt å masseredigere bedrifter for å fylle ut egenskapen før du merker den som obligatorisk, eller gi teamet tid til å fylle inn verdier for eksisterende bedrifter.

Sp: Hvordan omorganiserer jeg bedriftsegenskaper i listevisninger?

S: Klikk og dra kolonneoverskriftene for å endre rekkefølgen. Din foretrukne rekkefølge lagres og vil være den samme neste gang du ser på listen.

Sp: Kan jeg skjule en bedriftsegenskap for bestemte brukere?

S: Bedriftsegenskaper er som standard synlige for alle brukere i din tenant. Hvis du trenger rollebasert synlighet, krever dette egendefinert konfigurasjon eller integrering med tilgangskontrollsystemet ditt. Kontakt administratoren din eller støtteteamet for å få vite hvilke alternativer som finnes.

Sp: Er bedriftsegenskaper det samme som egendefinerte integrasjoner?

S: Nei. Bedriftsegenskaper er egendefinerte felt som lagrer data direkte i CRM-systemet ditt. Egendefinerte integrasjoner kobler seg derimot til eksterne REST-API-er eller MCP-servere og viser data fra disse systemene i bedriftsrapporter og -profiler. Du kan bruke bedriftsegenskaper som bindinger i egendefinerte integrasjoner for å tilordne eksterne dataoppslag til bestemte bedrifter.

Sp: Kan jeg importere bedriftsegenskapsverdier i bulk?

S: Bulkimportfunksjonalitet avhenger av systemets konfigurasjon. Sjekk med administratoren din om CSV-import, API-bulkoperasjoner eller andre dataimportverktøy som er tilgjengelige i CRM-systemet ditt.

Sp: Hvilke datatyper er tilgjengelige for bedriftsegenskaper?

S: De vanligste datatypene er tekst, tall, velg, tagger og dato. Systemet ditt kan støtte flere typer avhengig av konfigurasjonen. Når du oppretter en egenskap, vil du se alle tilgjengelige alternativer i rullegardinmenyen for datatype.

Was this page helpful?