So greifen Sie auf das Projektmanagement zu
Navigieren Sie über das ellocharlie-Hauptnavigationsmenü zum Abschnitt Projektmanagement. Sie gelangen auf die Projektlistenseite, die Ihre Projekte mit Fortschrittsanzeigen und Aufgabenanzahlen anzeigt. Von hier aus können Sie alle aktiven Projekte einsehen, neue erstellen und auf einzelne Projektportale zugreifen.
So verwenden Sie das Projektmanagement
Die beiden Ansichten verstehen
Listenansicht ist Ihr primärer Arbeitsbereich für die detaillierte Aufgabenverwaltung. Sie zeigt:
Projektkopfzeile mit einem Fortschrittsring, der den Gesamtabschluss anzeigt
Projekttitel und Gesamtanzahl der Aufgaben
Ein- und ausklappbare Aufgabengruppen (Phasen oder Sprints) mit individuellen Fortschrittsanzeigen
Aufgabenzeilen mit Kontrollkästchen, Titel, optionaler Priorität und Statusabzeichen
Eine Schaltfläche „Neue Aufgabe" innerhalb jeder Gruppe, um schnell Arbeit hinzuzufügen
Kanban-Ansicht ist ideal für die stufenbasierte Workflow-Verwaltung. Sie organisiert Aufgaben nach Stufe (z. B. „Zu erledigen", „In Bearbeitung" oder „Abgeschlossen") und ermöglicht Ihnen:
Alle Aufgaben auf einen Blick, geordnet nach ihrer aktuellen Stufe, zu sehen
Aufgaben per Drag-and-Drop zwischen Stufen zu verschieben, um den tatsächlichen Fortschritt widerzuspiegeln
Aufgaben innerhalb einer Stufe neu anzuordnen, um Prioritäten festzulegen
Änderungen werden sofort übernommen und in Ihrem System gespeichert
Wechseln Sie zwischen den Ansichten mithilfe des Ansichtsumschalters oben im Projektportal.
Aufgaben verwalten
Eine Aufgabe öffnen
Klicken Sie auf eine beliebige Aufgabenzeile, um die Aufgabendetailleiste zu öffnen. Diese Leiste bietet zwei Modi:
Ansichtsmodus: Schreibgeschützte Anzeige aller Aufgabeninformationen, einschließlich Titel, Beschreibung, benutzerdefinierter Felder, Anhänge und Aktivitätsverlauf
Details bearbeiten-Modus: Aufgabenkonfiguration ändern, einschließlich Titel, Priorität, Status, benutzerdefinierter Felder und anderer Metadaten
Aufgabendetails bearbeiten
Im Modus „Details bearbeiten" können Sie:
Titel und Beschreibung der Aufgabe aktualisieren
Prioritätsstufen zuweisen oder ändern
Statusabzeichen und Stufenzuweisung anpassen
Benutzerdefinierte Felder ausfüllen (einige können von Ihrem Team als Pflichtfelder definiert sein)
Anhänge und Videodateien hinzufügen oder entfernen
Anhänge und Videos anzeigen
Aufgabenbezogene Dateien können direkt aus der Aufgabendetailleiste heruntergeladen werden. Videodateien werden in einem Lightbox-Player gerendert, sodass Sie eine einfache Vorschau erhalten, ohne die Oberfläche zu verlassen.
Änderungen verfolgen
Eine Aktivitätsverlaufsleiste protokolliert alle an einer Aufgabe vorgenommenen Änderungen, einschließlich der Person, die die Änderung vorgenommen hat, was geändert wurde und wann. Sie können darauf in der Aufgabendetailansicht zugreifen.
Mit Aufgabengruppen arbeiten
Aufgabengruppen (Phasen oder Sprints) sind ein- und ausklappbare Abschnitte innerhalb eines Projekts. Jede Gruppe zeigt:
Gruppenname und gruppenspezifische Fortschrittsanzeige
Alle der Gruppe zugewiesenen Aufgaben
Eine Schaltfläche „Neue Aufgabe", um Aufgaben direkt zur Gruppe hinzuzufügen
Klicken Sie auf das Ein-/Ausklappen-Symbol, um Aufgaben innerhalb einer Gruppe auszublenden oder anzuzeigen und Ihre Ansicht auf das Wesentliche zu konzentrieren.
Gelöschte Aufgaben wiederherstellen
Wenn eine Aufgabe versehentlich gelöscht wurde, öffnen Sie die Leiste „Gelöschte Elemente" im Projektportal. Hier können Sie vorläufig gelöschte Aufgaben einsehen und in ihrer ursprünglichen Gruppe und ihrem ursprünglichen Zustand wiederherstellen. Alle Aufgabendaten und der Verlauf bleiben erhalten.
Ein Projekt erstellen
Wählen Sie im Abschnitt „Projektmanagement" die Option Neues Projekt erstellen (oder die entsprechende Option in Ihrer Oberfläche)
Geben Sie einen Projektnamen und eine optionale Beschreibung ein
Konfigurieren Sie Ihre Projektstruktur:
Aufgabengruppen definieren (Phasen, Sprints oder andere logische Unterteilungen)
Benutzerdefinierte Felder einrichten, falls Ihr Team zusätzliche Metadaten über Titel, Priorität und Status hinaus benötigt
Festlegen, welche benutzerdefinierten Felder für alle Aufgaben erforderlich sind
Das Projekt als „Aktiv" markieren, wenn Sie bereit sind, Aufgaben hinzuzufügen
Ihr Projekt ist jetzt bereit – beginnen Sie damit, Aufgaben zu Gruppen hinzuzufügen und den Fortschritt zu verfolgen
Das Projektportal
Sobald Sie ein Projekt erstellt haben, ist das Projektportal Ihr zentraler Arbeitsbereich. Es umfasst:
Projekt-Header
Zeigt den Projektnamen, einen Fortschrittsring mit dem Gesamtfertigstellungsgrad sowie die Gesamtanzahl der Aufgaben in allen Gruppen an.
Bereich „Aufgabengruppen"
Zeigt alle Gruppen (Phasen oder Sprints) innerhalb des Projekts an. Jede Gruppe kann ein- und ausgeklappt werden und zeigt:
Gruppenname und Fortschrittsanzeige
Liste der Aufgaben in dieser Gruppe
Schaltfläche „Neue Aufgabe" zur schnellen Aufgabenerstellung
Aufgabenzeilen
Jede Aufgabe zeigt:
Kontrollkästchen zum Markieren als erledigt
Aufgabentitel
Optionale Prioritätsanzeige
Status-Badge mit der aktuellen Phase oder dem aktuellen Zustand
Klicken, um die vollständige Aufgabendetail-Seitenleiste zu öffnen
Ansicht wechseln
Wechseln Sie je nach aktueller Aufgabe zwischen der Listenansicht (detailliertes Aufgabenmanagement) und der Kanban-Ansicht (stufenbasierter Workflow).
Statistik-Karten (falls aktiviert)
Übergeordnete Kennzahlen für Ihren Projekt-Workflow, z. B. Gesamtanzahl der Aufgaben, abgeschlossene Aufgaben oder Aufgaben nach Priorität.
Spaltensichtbarkeit und Anpassung
In der Listenansicht können Sie:
Spalten durch Ziehen neu anordnen
Nach jeder Spalte mithilfe der Sortierpfeile sortieren
Die Spaltensichtbarkeit über das Einstellungs-Popover ein- und ausblenden
Die Paginierung verwenden, um durch umfangreiche Aufgabenlisten zu navigieren
Best Practices
Arbeit in Gruppen organisieren
Verwenden Sie Aufgabengruppen, um Projekte in logische Phasen oder Sprints zu unterteilen. So fällt es Ihrem Team leichter, sich auf die aktuelle Arbeit zu konzentrieren und die Projektstruktur auf einen Blick zu erfassen.
Benutzerdefinierte Felder nutzen
Richten Sie benutzerdefinierte Felder ein, die für Ihr Team relevant sind – z. B. Verantwortliche, Aufwandsschätzung oder Kundenreferenz. Markieren Sie wichtige Felder als erforderlich, um eine konsistente Dateneingabe sicherzustellen.
Prioritäten klar halten
Verwenden Sie Prioritätsanzeigen konsequent, damit Teammitglieder verstehen, welche Aufgaben zuerst erledigt werden müssen. Überprüfen und aktualisieren Sie Prioritäten regelmäßig, wenn sich die Projektanforderungen ändern.
Die richtige Ansicht für die jeweilige Aufgabe verwenden
Wechseln Sie zur Kanban-Ansicht, wenn Sie Workflow-Phasen verwalten und Aufgaben in großem Umfang verschieben müssen. Verwenden Sie die Listenansicht, wenn Sie detaillierte Informationen prüfen, nach mehreren Kriterien filtern oder viele Felder gleichzeitig inline bearbeiten möchten.
Fortschritt regelmäßig überwachen
Überprüfen Sie den Fortschrittsring in Ihrem Projekt-Header und die gruppenspezifischen Anzeigen, um Engpässe zu erkennen und sicherzustellen, dass die Arbeit voranschreitet. Nutzen Sie den Aktivitätsverlauf, um nachzuvollziehen, was wann geändert wurde.
Unterstützende Materialien anhängen
Verwenden Sie aufgabenspezifische Anhänge und Videos, um den gesamten relevanten Kontext an einem Ort zu bündeln. Dies reduziert den Kommunikationsaufwand und hält Entscheidungen dokumentiert.
Gelöschte Aufgaben zeitnah wiederherstellen
Wenn eine Aufgabe versehentlich gelöscht wurde, verwenden Sie den Bereich „Gelöschte Elemente", um sie schnell wiederherzustellen. Alle Verläufe und Anhänge bleiben dabei erhalten.
FAQ
F: Was passiert, wenn ich eine Aufgabe als erledigt markiere?
A: Das Kontrollkästchen der Aufgabe wird markiert, und die Fortschrittsanzeigen für die Aufgabengruppe sowie das Gesamtprojekt werden sofort aktualisiert, um den neuen Fertigstellungsgrad widerzuspiegeln.
F: Kann ich eine Aufgabe in eine andere Gruppe verschieben?
A: Ja. Öffnen Sie die Aufgabendetail-Schublade, wechseln Sie in den Modus „Details bearbeiten" und aktualisieren Sie die Gruppenzuweisung. Die Aufgabe wird sofort verschoben und die Fortschrittsanzeigen werden neu berechnet.
F: Was ist der Unterschied zwischen Priorität und Status?
A: Die Priorität gibt die Dringlichkeit oder Wichtigkeit an (z. B. Hoch, Mittel, Niedrig). Der Status gibt die aktuelle Bearbeitungsphase an (z. B. Zu erledigen, In Bearbeitung, Abgeschlossen). Beide können an den Arbeitsablauf Ihres Teams angepasst werden.
F: Kann ich benutzerdefinierte Felder zu Aufgaben hinzufügen?
A: Ja. Beim Erstellen eines Projekts können Sie benutzerdefinierte Felder definieren, die alle Aufgaben in diesem Projekt enthalten. Benutzerdefinierte Felder können als erforderlich oder optional gekennzeichnet werden. Sie können die Werte benutzerdefinierter Felder im Modus „Details bearbeiten" der Aufgabendetail-Schublade bearbeiten.
F: Wie kann ich nachverfolgen, wer Änderungen an einer Aufgabe vorgenommen hat?
A: Öffnen Sie die Aufgabendetail-Schublade und rufen Sie die Aktivitätsverlauf-Schublade auf. Dort wird jede Änderung protokolliert, einschließlich der Person, die sie vorgenommen hat, und des Zeitpunkts.
F: Kann ich Anhänge aus einer Aufgabe herunterladen?
A: Ja. Öffnen Sie die Aufgabendetail-Schublade und klicken Sie auf das Download-Symbol neben dem gewünschten Anhang. Videodateien können in einem Lightbox-Player in der Vorschau angezeigt werden, ohne sie herunterzuladen.
F: Was passiert, wenn ich eine Aufgabe versehentlich lösche?
A: Die Aufgabe wird vorläufig gelöscht, d. h. sie wird ausgeblendet, aber nicht dauerhaft entfernt. Öffnen Sie die Schublade „Gelöschte Elemente" im Projektportal und wählen Sie „Wiederherstellen", um sie mit allen Daten und dem vollständigen Verlauf zurückzubringen.
F: Kann ich Aufgaben innerhalb einer Gruppe neu anordnen?
A: Ja. In der Kanban-Ansicht können Sie Aufgaben per Drag-and-drop innerhalb einer Phase neu anordnen. In der Listenansicht können Sie nach einer beliebigen Spalte sortieren, um Aufgaben nach Ihren bevorzugten Kriterien zu organisieren.
F: Werden meine Änderungen automatisch gespeichert?
A: Ja. Alle Änderungen an Aufgaben, Gruppen und Projekteinstellungen werden sofort übernommen und in Ihrem System gespeichert.