Comment accéder à la gestion de projet
Accédez à la section Gestion de projet depuis votre menu de navigation principal ellocharlie. Vous arriverez sur la page de liste des projets, qui affiche vos projets avec des indicateurs de progression et le nombre de tâches. Depuis cet écran, vous pouvez consulter tous les projets actifs, en créer de nouveaux et accéder aux portails de chaque projet.
Comment utiliser la gestion de projet
Comprendre les deux vues
Vue Liste est votre espace de travail principal pour la gestion détaillée des tâches. Elle affiche :
L'en-tête du projet avec un anneau de progression indiquant l'avancement global
Le titre du projet et le nombre total de tâches
Des groupes de tâches réductibles (phases ou sprints) avec des indicateurs de progression individuels
Des lignes de tâches affichant la case à cocher, le titre, la priorité optionnelle et les badges de statut
Un lien « Nouvelle tâche » dans chaque groupe pour ajouter rapidement du travail
Vue Kanban est idéale pour la gestion des flux de travail par étape. Elle organise les tâches par étape (par exemple « À faire », « En cours » ou « Terminé ») et vous permet de :
Voir toutes les tâches en un coup d'œil, organisées par étape en cours
Glisser-déposer les tâches entre les étapes pour refléter l'avancement réel
Réorganiser les tâches au sein d'une étape pour définir les priorités
Les modifications sont immédiatement répercutées et enregistrées dans votre système
Basculez entre les vues à l'aide du sélecteur de vue situé en haut du portail de projet.
Gestion des tâches
Ouvrir une tâche
Cliquez sur n'importe quelle ligne de tâche pour ouvrir le panneau de détails de la tâche. Ce panneau propose deux modes :
Mode Consultation: Affichage en lecture seule de toutes les informations de la tâche, notamment le titre, la description, les champs personnalisés, les pièces jointes et l'historique des activités
Mode Modification des détails: Modification de la configuration de la tâche, notamment le titre, la priorité, le statut, les champs personnalisés et les autres métadonnées
Modifier les détails d'une tâche
En mode Modification des détails, vous pouvez :
Mettre à jour le titre et la description de la tâche
Attribuer ou modifier les niveaux de priorité
Modifier les badges de statut et l'attribution d'étape
Renseigner les champs personnalisés (certains peuvent être requis par votre équipe)
Ajouter ou supprimer des pièces jointes et des fichiers vidéo
Consulter les pièces jointes et les vidéos
Les fichiers associés à chaque tâche sont téléchargeables directement depuis le panneau de détails. Les fichiers vidéo s'affichent dans un lecteur en mode plein écran (lightbox) pour un aperçu facile sans quitter l'interface.
Suivre les modifications
Un historique des activités enregistre toutes les modifications apportées à une tâche, notamment qui a effectué la modification, ce qui a été modifié et quand. Accédez-y depuis la vue de détails de la tâche.
Travailler avec les groupes de tâches
Les groupes de tâches (phases ou sprints) sont des sections réductibles au sein d'un projet. Chaque groupe affiche :
Le nom du groupe et son indicateur de progression
Toutes les tâches assignées à ce groupe
Un bouton « Nouvelle tâche » pour ajouter des tâches directement au groupe
Cliquez sur l'icône de réduction/développement pour masquer ou afficher les tâches d'un groupe, afin de concentrer votre vue sur ce qui est important.
Restaurer des tâches supprimées
Si une tâche est supprimée par inadvertance, ouvrez le panneau Éléments supprimés depuis le portail de projet. Vous pouvez y consulter les tâches supprimées de façon réversible et les restaurer dans leur groupe et état d'origine. Toutes les données et l'historique de la tâche sont conservés.
Créer un projet
Depuis la section Gestion de projet, sélectionnez Créer un nouveau projet (ou l'option équivalente dans votre interface)
Saisissez un nom de projet et une description facultative
Configurez la structure de votre projet :
Définissez des groupes de tâches (phases, sprints ou autres divisions logiques)
Configurez des champs personnalisés si votre équipe a besoin de métadonnées supplémentaires au-delà du titre, de la priorité et du statut
Précisez quels champs personnalisés sont obligatoires pour toutes les tâches
Marquez le projet comme Actif lorsque vous êtes prêt à commencer à ajouter des tâches
Votre projet est maintenant prêt — commencez à ajouter des tâches aux groupes et à suivre la progression
Le portail de projet
Une fois votre projet créé, le portail de projet constitue votre espace de travail central. Il comprend :
En-tête du projet
Affiche le nom du projet, un anneau de progression indiquant le pourcentage d'achèvement global, ainsi que le nombre total de tâches réparties dans tous les groupes.
Section des groupes de tâches
Affiche tous les groupes (phases ou sprints) au sein du projet. Chaque groupe est réductible et présente :
Nom du groupe et indicateur de progression
Liste des tâches de ce groupe
Bouton « Nouvelle tâche » pour créer rapidement une tâche
Lignes de tâches
Chaque tâche affiche :
Case à cocher pour marquer l'achèvement
Titre de la tâche
Indicateur de priorité facultatif
Badge de statut indiquant l'étape ou l'état actuel
Cliquez pour ouvrir le panneau de détails complet de la tâche
Basculement de vue
Passez de la vue Liste (gestion détaillée des tâches) à la vue Kanban (flux de travail par étapes) selon votre besoin du moment.
Cartes de statistiques (si activé)
Métriques de haut niveau sur l'ensemble de votre flux de travail de projet, telles que le nombre total de tâches, les tâches terminées ou les tâches par priorité.
Visibilité et personnalisation des colonnes
En vue Liste, vous pouvez :
Réorganiser les colonnes par glisser-déposer
Trier par n'importe quelle colonne à l'aide des chevrons de tri
Activer ou désactiver la visibilité des colonnes via le popover de paramètres
Utiliser la pagination pour naviguer dans de grandes listes de tâches
Bonnes pratiques
Organiser le travail en groupes
Utilisez des groupes de tâches pour diviser les projets en phases ou sprints logiques. Cela permet à votre équipe de se concentrer plus facilement sur le travail en cours et de comprendre la structure du projet en un coup d'œil.
Tirer parti des champs personnalisés
Configurez des champs personnalisés adaptés à votre équipe — tels que le responsable, l'estimation d'effort ou la référence client. Marquez les champs critiques comme obligatoires pour garantir une saisie de données cohérente.
Maintenir des priorités claires
Utilisez les indicateurs de priorité de manière cohérente afin que les membres de l'équipe sachent quelles tâches nécessitent une attention prioritaire. Révisez et mettez à jour les priorités régulièrement en fonction de l'évolution des besoins du projet.
Choisir la vue adaptée à la tâche
Passez en vue Kanban lorsque vous devez gérer les étapes du flux de travail et déplacer des tâches en masse. Utilisez la vue Liste lorsque vous devez consulter des informations détaillées, filtrer selon plusieurs critères ou modifier en ligne de nombreux champs à la fois.
Surveiller la progression régulièrement
Consultez l'anneau de progression dans l'en-tête de votre projet et les indicateurs par groupe pour détecter les goulets d'étranglement et vous assurer que le travail avance. Utilisez l'historique d'activité pour comprendre ce qui a changé et à quel moment.
Joindre les documents de référence
Utilisez les pièces jointes et les vidéos par tâche pour regrouper tout le contexte pertinent en un seul endroit. Cela réduit les échanges répétitifs et garde les décisions documentées.
Restaurer les tâches supprimées rapidement
Si une tâche est supprimée par erreur, utilisez le panneau Éléments supprimés pour la restaurer rapidement. L'ensemble de l'historique et des pièces jointes est conservé.
FAQ
Q : Que se passe-t-il lorsque je marque une tâche comme terminée ?
R : La case de la tâche est cochée, et les indicateurs de progression du groupe de tâches ainsi que du projet global sont mis à jour immédiatement pour refléter le nouveau pourcentage d'avancement.
Q : Puis-je déplacer une tâche vers un groupe différent ?
R : Oui. Ouvrez le panneau de détail de la tâche, passez en mode Modifier les détails et mettez à jour l'attribution du groupe. La tâche sera déplacée immédiatement et vos indicateurs de progression seront recalculés.
Q : Quelle est la différence entre priorité et statut ?
R : La priorité indique l'urgence ou l'importance (p. ex., Haute, Moyenne, Basse). Le statut indique l'étape actuelle du travail (p. ex., À faire, En cours, Terminé). Les deux peuvent être personnalisés pour correspondre au flux de travail de votre équipe.
Q : Puis-je ajouter des champs personnalisés aux tâches ?
R : Oui. Lors de la création d'un projet, vous pouvez définir des champs personnalisés que toutes les tâches de ce projet incluront. Les champs personnalisés peuvent être marqués comme obligatoires ou facultatifs. Vous pouvez modifier leurs valeurs dans le mode Modifier les détails du panneau de détail de la tâche.
Q : Comment puis-je suivre qui a apporté des modifications à une tâche ?
R : Ouvrez le panneau de détail de la tâche et consultez le panneau Historique des activités. Il enregistre chaque modification, notamment qui l'a effectuée et quand.
Q : Puis-je télécharger des pièces jointes depuis une tâche ?
R : Oui. Ouvrez le panneau de détail de la tâche et cliquez sur l'icône de téléchargement en regard de la pièce jointe concernée. Les fichiers vidéo peuvent être prévisualisés dans un lecteur lightbox sans téléchargement préalable.
Q : Que se passe-t-il si je supprime accidentellement une tâche ?
R : La tâche est supprimée de manière réversible, c'est-à-dire qu'elle est masquée mais pas définitivement effacée. Ouvrez le panneau Éléments supprimés depuis le portail du projet et sélectionnez Restaurer pour la récupérer avec toutes ses données et son historique intacts.
Q : Puis-je réorganiser les tâches au sein d'un groupe ?
R : Oui, en vue Kanban, vous pouvez glisser-déposer les tâches pour les réorganiser au sein d'une étape. En vue Liste, vous pouvez trier par n'importe quelle colonne afin d'organiser les tâches selon vos critères préférés.
Q : Mes modifications sont-elles enregistrées automatiquement ?
R : Oui. Toutes les modifications apportées aux tâches, aux groupes et aux paramètres du projet sont immédiatement répercutées et enregistrées dans votre système.