Introduction
Les propriétés d'entreprise étendent l'objet entreprise standard de votre CRM avec des champs personnalisés adaptés aux besoins de votre organisation. Au lieu d'être limité aux champs intégrés tels que le nom de l'entreprise, le site web et le secteur d'activité, vous pouvez capturer toute information supplémentaire pertinente pour votre activité — qu'il s'agisse du niveau de compte, de la date de renouvellement du contrat, du nombre d'employés, du mode de contact préféré ou de tout autre attribut.
Ces propriétés personnalisées :
Sont limitées à l'ensemble de votre tenant (organisation)
Persistent dans les workflows standard de l'application
Prennent en charge plusieurs types de données (texte, nombre, sélection, balises, et plus encore)
Peuvent être modifiées en ligne dans les vues de liste des entreprises ou dans les panneaux de détail
S'intègrent parfaitement aux rapports, profils et autres fonctionnalités du CRM
Création d'une propriété d'entreprise
Étape 1 : Accéder à la configuration des champs personnalisés
Accédez à Personnaliser dans votre CRM.
Localisez la section Champs personnalisés (les propriétés d'entreprise y sont gérées aux côtés des autres types de champs personnalisés).
Cliquez sur Nouvelle propriété pour commencer à créer un champ personnalisé.
Étape 2 : Définir les détails de la propriété
Lors de la création d'une nouvelle propriété d'entreprise, vous devrez configurer :
Libellé d'affichage — Le nom lisible par l'utilisateur affiché aux utilisateurs (par ex., « Niveau de compte », « Date de renouvellement du contrat »).
Identifiant unique — Une clé lisible par machine utilisée en interne pour référencer la propriété. Celle-ci doit être descriptive et suivre votre convention de nommage (par ex.,
account_tier,contract_renewal_date).Type de données — Choisissez le type de données que cette propriété stockera :
Texte — Saisie de texte libre (par ex., description de l'entreprise, notes).
Nombre — Valeurs numériques (par ex., nombre d'employés, chiffre d'affaires annuel).
Sélection — Une liste déroulante avec des options prédéfinies (par ex., secteur d'activité, région, statut).
Balises — Valeurs multiples issues d'une liste prédéfinie ou ouverte (par ex., centres d'intérêt produits, certifications).
Date — Sélecteur de date calendrier (par ex., date de renouvellement du contrat, date d'intégration).
Autres types pris en charge selon la configuration de votre système.
Étape 3 : Configurer la validation et les options
Obligatoire ou facultatif — Indiquez si cette propriété doit être renseignée pour chaque entreprise. Les propriétés obligatoires afficheront un badge lors de la modification du champ.
Options (pour Sélection et Balises) — Si vous avez choisi Sélection ou Balises, définissez les options disponibles. Pour les balises, vous pouvez activer les suggestions de saisie semi-automatique pour aider les utilisateurs à sélectionner parmi les valeurs courantes.
Règles de validation — Définissez toutes les contraintes supplémentaires (par exemple, longueur minimale/maximale pour le texte, valeurs minimales/maximales pour les nombres).
Étape 4 : Enregistrer la propriété
Cliquez sur Enregistrer pour créer la propriété. Elle sera désormais disponible dans l'ensemble de votre CRM pour modification et consultation.
Modification des propriétés de la société
Édition en ligne dans les vues de liste
Une fois qu'une propriété est créée, vous pouvez la modifier directement dans les vues de liste des entreprises :
Ouvrez votre Entreprises liste.
Locez la colonne correspondant à votre propriété personnalisée.
Cliquez sur la cellule pour modifier la valeur directement.
L'éditeur approprié s'affiche en fonction du type de données de la propriété (saisie de texte, liste déroulante, sélecteur de balises, sélecteur de date, etc.).
Les modifications sont enregistrées automatiquement.
Modification dans les tiroirs de détail
Vous pouvez également modifier les propriétés de l'entreprise dans la vue détaillée de l'entreprise :
Cliquez sur une entreprise pour ouvrir son panneau de détails ou sa page de profil.
Faites défiler jusqu'à la section des propriétés personnalisées.
Cliquez sur l'icône de modification ou sur le champ pour modifier la valeur de la propriété.
Enregistrez vos modifications.
Gestion des colonnes
Dans les vues de liste, vous pouvez contrôler quelles propriétés personnalisées sont visibles :
Réorganiser les colonnes — Faites glisser et déposez les en-têtes de colonnes pour les organiser dans l'ordre de votre choix.
Afficher/Masquer les colonnes — Cliquez sur le Icône de paramètres (engrenage) dans la zone d'en-tête de colonne pour ouvrir le panneau de configuration et activer/désactiver la visibilité de chaque propriété.
Meilleures pratiques
1. Planifiez vos propriétés avant de les créer
Définissez les informations supplémentaires à saisir avant de configurer les propriétés. Tenez compte des éléments suivants :
Quelles décisions commerciales dépendent de ces données ?
Qui sur votre équipe l'utilisera ?
À quelle fréquence changera-t-il ?
Quelles sont les valeurs ou plages valides ?
Cette planification évite la création de propriétés inutilisées et garantit la cohérence au sein de votre équipe.
2. Utiliser des libellés et des identifiants clairs et descriptifs
Étiquettes doit être convivial et immédiatement compréhensible (par exemple, « Niveau de compte » plutôt que « NC »).
Identifiants doit suivre une convention de nommage cohérente (par exemple, snake_case :
account_tier,contract_renewal_date) pour les rendre faciles à référencer dans les intégrations et les rapports.
3. Choisir le bon type de données
Utiliser Sélection pour les propriétés disposant d'un ensemble fixe d'options (par exemple, secteur d'activité, région, statut). Cela garantit la cohérence des données et facilite le filtrage.
Utiliser Balises lorsque les entreprises peuvent avoir plusieurs valeurs issues d'une liste (par exemple, centres d'intérêt produit, certifications, langues parlées).
Utiliser Texte uniquement lorsque les valeurs sont véritablement libres et imprévisibles.
Utiliser Nombre pour les données quantitatives (par exemple, le nombre d'employés, le chiffre d'affaires annuel).
Utiliser Date pour les informations basées sur le temps (par exemple, renouvellement de contrat, date d'intégration).
4. Marquer les propriétés comme obligatoires de manière stratégique
Ne marquez les propriétés comme obligatoires que si elles sont essentielles à votre flux de travail. Un trop grand nombre de champs obligatoires peut ralentir la saisie des données et frustrer les utilisateurs. Envisagez de rendre les propriétés facultatives dans un premier temps et de les marquer comme obligatoires uniquement si votre équipe en a systématiquement besoin.
5. Maintenir des listes d'options cohérentes
Si vous utilisez des propriétés de type Sélection ou Étiquettes :
Gardez les listes d'options concises et évitez les doublons (par exemple, n'utilisez pas à la fois « Enterprise » et « enterprise »).
Documentez la signification de chaque option si elle n'est pas évidente.
Révisez et nettoyez périodiquement les options pour supprimer les valeurs inutilisées.
6. Utiliser les suggestions de saisie semi-automatique pour les étiquettes
Pour les propriétés basées sur des étiquettes, activez les suggestions de saisie semi-automatique afin d'aider les utilisateurs à sélectionner des valeurs courantes sans avoir à mémoriser l'orthographe exacte. Cela améliore la qualité des données et accélère la saisie.
Exemples
Exemple 1 : Niveau de compte (propriété Sélection)
Cas d'utilisation : Catégoriser les entreprises selon leur niveau de service ou leur type de contrat.
Libellé affiché : Niveau de compte
Identifiant unique :
account_tierType de données : Sélection
Obligatoire : Oui
Options : Starter, Professional, Enterprise, Custom
Utilisation : Filtrer les entreprises par niveau dans les rapports, personnaliser les communications selon le niveau, suivre les opportunités de mise à niveau.
Exemple 2 : Date de renouvellement du contrat (propriété Date)
Cas d'utilisation : Suivre la date d'expiration des contrats clients afin de planifier les actions de renouvellement.
Libellé affiché : Date de renouvellement du contrat
Identifiant unique :
contract_renewal_dateType de données : Date
Obligatoire : Non
Utilisation : Définir des rappels pour les actions de renouvellement, créer des rapports sur les renouvellements à venir, identifier les comptes à risque.
Exemple 3 : Centres d'intérêt produits (propriété Étiquettes)
Cas d'utilisation : Enregistrer les produits qu'une entreprise souhaite acquérir ou utilise actuellement.
Libellé affiché : Centres d'intérêt produits
Identifiant unique :
product_interestsType de données : Balises
Obligatoire : Non
Options : Analytics, Automation, Integration, Reporting, Security, Support
Suggestions de saisie semi-automatique : Activées
Utilisation : Segmenter les entreprises pour un marketing ciblé, identifier les opportunités de vente croisée, personnaliser les entretiens de vente.
Exemple 4 : Nombre d'employés (propriété Nombre)
Cas d'utilisation : Suivre la taille de l'entreprise à des fins de segmentation et de qualification.
Libellé affiché : Nombre d'employés
Identifiant unique :
employee_countType de données : Nombre
Obligatoire : Non
Validation : Minimum 1
Utilisation : Qualifier les prospects selon la taille de l'entreprise, créer des segments basés sur la taille, analyser la valeur des transactions par taille d'entreprise.
Exemple 5 : Notes sur le secteur (propriété Texte)
Cas d'utilisation : Stocker des notes libres sur le secteur d'activité ou le domaine vertical d'une entreprise.
Libellé affiché : Notes sur le secteur
Identifiant unique :
industry_notesType de données : Texte
Obligatoire : Non
Utilisation : Fournir du contexte pour les entretiens de vente, documenter les défis propres au secteur, suivre les tendances du marché.
FAQ
Q : Puis-je modifier une propriété après l'avoir créée ?
R : Oui. Vous pouvez modifier le libellé d'affichage, les règles de validation et les listes d'options pour les propriétés de type Sélection et Étiquettes. Cependant, modifier le type de données d'une propriété existante peut affecter la façon dont les données existantes sont stockées ou affichées ; procédez donc avec prudence. Si vous devez modifier considérablement le type de données, envisagez de créer une nouvelle propriété et de migrer les données manuellement.
Q : Que se passe-t-il si je supprime une propriété d'entreprise ?
R : La suppression d'une propriété la retire de la configuration et la masque dans toutes les vues. Selon la politique de conservation des données de votre système, les données sous-jacentes peuvent être supprimées de manière logicielle (conservées mais masquées) ou supprimées définitivement. Consultez votre administrateur si vous n'êtes pas sûr du comportement lors de la suppression.
Q : Puis-je utiliser les propriétés d'entreprise dans des intégrations personnalisées ?
R : Oui. Lors de la création d'intégrations personnalisées (via le Générateur d'intégrations personnalisées), vous pouvez associer des paramètres de requête à des propriétés d'entreprise à l'aide de liaisons. Cela permet de rechercher et d'afficher des données externes en fonction des valeurs de propriétés personnalisées. Par exemple, vous pourriez lier la propriété account_tier d'une entreprise à un paramètre de requête pour récupérer des données spécifiques à un niveau tarifaire depuis un système externe.
Q : Puis-je rendre une propriété obligatoire après la création des entreprises ?
R : Oui, mais sachez que les entreprises existantes sans valeur pour cette propriété afficheront un avis indiquant une valeur non renseignée ou manquante jusqu'à ce que la propriété soit remplie. Vous pouvez envisager de modifier les entreprises en masse pour renseigner la propriété avant de la marquer comme obligatoire, ou laisser à votre équipe le temps de renseigner les valeurs pour les entreprises existantes.
Q : Comment réorganiser les propriétés d'entreprise dans les vues en liste ?
R : Cliquez sur les en-têtes de colonnes et faites-les glisser pour les réorganiser. Votre ordre préféré est enregistré et sera conservé la prochaine fois que vous consulterez la liste.
Q : Puis-je masquer une propriété d'entreprise à certains utilisateurs ?
R : Les propriétés d'entreprise sont visibles par tous les utilisateurs de votre tenant par défaut. Si vous avez besoin d'une visibilité basée sur les rôles, cela nécessiterait une configuration personnalisée ou une intégration avec votre système de contrôle d'accès. Contactez votre administrateur ou l'équipe d'assistance pour connaître les options disponibles.
Q : Les propriétés d'entreprise sont-elles identiques aux intégrations personnalisées ?
R : Non. Les propriétés d'entreprise sont des champs personnalisés qui stockent des données directement dans votre CRM. Les intégrations personnalisées, en revanche, se connectent à des API REST externes ou à des serveurs MCP et affichent les données de ces systèmes dans les rapports et profils d'entreprise. Vous pouvez utiliser les propriétés d'entreprise comme liaisons dans les intégrations personnalisées pour associer des recherches de données externes à des entreprises spécifiques.
Q : Puis-je importer des valeurs de propriétés d'entreprise en masse ?
R : La fonctionnalité d'importation en masse dépend de la configuration de votre système. Consultez votre administrateur concernant l'importation CSV, les opérations en masse via l'API ou d'autres outils d'importation de données disponibles dans votre CRM.
Q : Quels types de données sont disponibles pour les propriétés d'entreprise ?
R : Les types de données les plus courants sont le texte, le nombre, la sélection, les étiquettes et la date. Votre système peut prendre en charge des types supplémentaires selon votre configuration. Lors de la création d'une propriété, toutes les options disponibles s'affichent dans le menu déroulant des types de données.