Comment y accéder
Ouvrez la page Leads depuis la navigation principale. Vous verrez un tableau kanban avec des colonnes représentant chaque étape de votre pipeline de vente. Chaque carte dans une colonne représente un lead individuel, ce qui vous permet de voir tous vos prospects en un coup d'œil et de comprendre où chacun en est dans votre processus.
Comment personnaliser
Organiser vos étapes
Chaque colonne représente une étape du pipeline et peut être personnalisée :
Renommer les étapes pour les adapter à votre flux de travail
Modifier les couleurs des étapes pour les distinguer visuellement en un coup d'œil
Réorganiser les colonnes pour correspondre à votre séquence préférée
Réduire les étapes dont vous n'avez pas besoin en ce moment pour économiser de l'espace à l'écran
Contrôler ce qui s'affiche sur les cartes
Personnalisez les informations affichées sur chaque carte de lead afin de voir ce qui est le plus pertinent pour votre processus de vente. Vous pouvez choisir d'afficher des champs tels que le nom du contact, l'entreprise, la date de dernière activité ou toute autre propriété de lead utile à votre flux de travail.
Enregistrer vos préférences d'affichage
Vos paramètres d'affichage personnels sont enregistrés automatiquement :
Les largeurs de colonnes que vous ajustez
Les colonnes que vous réduisez ou développez
Votre ordre de tri préféré
Les statistiques que vous souhaitez afficher
Lorsque vous revenez sur la page Leads, votre affichage personnalisé est exactement tel que vous l'avez laissé.
Afficher les métriques des leads
Activez une ligne de statistiques au-dessus du tableau kanban pour consulter des métriques générales telles que :
Nombre total de leads
Taux de conversion
Autres indicateurs clés de performance
Utilisez le bouton de visibilité des statistiques dans la barre d'outils pour afficher ou masquer cette section. Votre préférence est mémorisée.
Bonnes pratiques
Déplacer des leads entre les étapes
Lorsque vous faites glisser une carte de lead vers une nouvelle étape :
Déposez-la dans la colonne appropriée
Le système enregistre automatiquement la modification dans votre backend
La carte reste à sa nouvelle position
En cas de problème lors du déplacement, la carte revient automatiquement à sa position initiale.
Garder votre tableau clair
Évitez de surcharger chaque carte d'informations — gardez-la simple et facile à parcourir
Cliquez sur une carte pour ouvrir les détails complets du lead si vous avez besoin de plus d'informations
Cela permet de garder votre tableau réactif et facile à naviguer
Utiliser des noms d'étapes cohérents
Assurez-vous que les noms de vos étapes sont clairs et cohérents au sein de votre équipe, afin que chacun comprenne où se trouve un lead dans le pipeline.
FAQ
Q : Puis-je modifier l'ordre de mes étapes de pipeline ?
R : Oui. Vous pouvez réorganiser les colonnes en ajustant la séquence des étapes dans vos paramètres. Les colonnes s'afficheront dans votre ordre préféré.
Q : Que se passe-t-il si je fais glisser accidentellement un lead vers la mauvaise étape ?
R : Si le déplacement échoue à être enregistré, la carte du lead revient automatiquement à son étape d'origine. Vous pouvez réessayer de la déplacer.
Q : Puis-je rendre les colonnes plus larges ou plus étroites ?
R : Oui. Faites glisser le bord de n'importe quelle colonne pour la redimensionner. Vos préférences de largeur sont enregistrées automatiquement.
Q : Comment ajouter une nouvelle étape de pipeline ?
R : Les nouvelles étapes sont ajoutées via les paramètres de votre espace de travail. Une fois qu'une étape est ajoutée, elle apparaît comme une nouvelle colonne sur votre tableau Prospects.