Qu'est-ce qu'un pipeline ?
Les pipelines sont des flux de travail automatisés qui orchestrent des étapes séquentielles de travail. Chaque pipeline est composé d'étapes ordonnées (telles que « Prospect », « Qualifié », « Proposition », « Gagné »), et chaque étape contient des éléments ou des tâches distincts. Les pipelines transforment des processus manuels à plusieurs étapes en structures répétables et organisées que vous pouvez surveiller, visualiser et gérer de manière cohérente.
Pourquoi utiliser plusieurs pipelines ?
Plutôt que de mélanger tout votre travail dans un seul pipeline, vous pouvez créer des pipelines distincts pour différents processus métier :
Pipeline de vente — gérer les transactions du prospect à la clôture
Pipeline de recrutement — suivre les candidats à travers les étapes d'entretien
Intégration client — guider les nouveaux clients à travers la configuration
Escalade de support — organiser les tickets par gravité et statut de résolution
Chaque pipeline possède sa propre identité visuelle (couleur, icône), des libellés d'entités personnalisés et des étapes adaptées à ce flux de travail spécifique.
Premiers pas : visualiser et naviguer dans les pipelines
Accéder à vos pipelines
Accédez à la section Pipelines (Ventes & Marketing > Pipelines) depuis la navigation principale.
Un sélecteur de pipeline apparaît dans la barre de filtres, à côté des boutons Propriétés des transactions et Propriétés de l'entreprise.
Cliquez sur le sélecteur pour voir tous les pipelines disponibles avec leurs indicateurs de couleur.
Sélectionnez un pipeline pour afficher son tableau kanban avec toutes les étapes et tous les éléments.
Remarque : Le sélecteur de pipeline est toujours visible lorsque des pipelines existent, même si vous n'en avez qu'un seul.
Comprendre la vue kanban
Une fois un pipeline sélectionné, vous verrez :
Les étapes sous forme de colonnes — chaque colonne représente une étape de votre flux de travail (p. ex., « Prospect », « Qualifié », « Proposition », « Gagné »)
Les éléments sous forme de cartes — chaque carte représente un élément à cette étape (une transaction, un candidat, un client ou un ticket)
Code couleur — le pipeline et les étapes sont identifiés visuellement par couleur pour une reconnaissance rapide
Libellés d'entités — les éléments sont désignés par le libellé que vous avez défini pour ce pipeline (p. ex., « Transactions » dans un pipeline de vente, « Candidats » dans un pipeline de recrutement)
Créer et gérer des pipelines
Accéder aux paramètres des pipelines
Pour créer, modifier ou gérer des pipelines :
Accédez à Personnaliser → Pipelines
La page des paramètres des pipelines s'affiche avec la liste de tous vos pipelines
Créer un nouveau pipeline
Cliquez sur Créer un pipeline (ou le bouton Créer sur la page des paramètres des Pipelines)
Renseignez les informations suivantes :
Nom du Pipeline — par ex., « Pipeline de recrutement », « Intégration client »
Libellé de l'entité (singulier) — comment vous appelez un élément unique, par ex., « Candidat », « Client », « Ticket »
Libellé de l'entité (pluriel) — la forme plurielle, par ex., « Candidats », « Clients », « Tickets »
Couleur — utilisez le sélecteur de couleur pour choisir un identifiant visuel pour ce pipeline
Icône — sélectionnez éventuellement une icône Lucide pour l'identification visuelle
Cliquez sur Créer
Votre nouveau pipeline est maintenant prêt. Vous serez redirigé vers la page de détail du pipeline pour y ajouter des étapes.
Définir un Pipeline par défaut
Un seul pipeline par tenant est désigné comme pipeline par défaut. Lorsque vous naviguez vers /pipeline sans spécifier d'identifiant de pipeline, vous verrez votre pipeline par défaut.
Pour définir un pipeline comme pipeline par défaut :
Accédez à Paramètres → Pipelines
Cliquez sur l' icône étoile à côté du pipeline que vous souhaitez définir par défaut
Le pipeline par défaut précédent est automatiquement désélectionné
Réorganiser les Pipelines
Les pipelines apparaissent dans le sélecteur de pipeline dans l'ordre que vous avez défini. Pour les réorganiser :
Accédez à Paramètres → Pipelines
Glisser-déposer les pipelines pour les réorganiser
L'ordre est enregistré automatiquement
Modifier les métadonnées d'un Pipeline
Pour modifier le nom, les libellés d'entité, la couleur ou l'icône d'un pipeline :
Accédez à Paramètres → Pipelines
Cliquez sur Modifier à côté du pipeline
Mettez à jour les champs que vous souhaitez modifier
Cliquez sur Enregistrer
Supprimer un Pipeline
Pour supprimer un pipeline :
Accédez à Paramètres → Pipelines
Cliquez sur Supprimer à côté du pipeline
Important : Un pipeline ne peut être supprimé que si :
Il n'est pas le pipeline par défaut
Il ne contient aucun élément (tous les éléments doivent être déplacés vers un autre pipeline au préalable)
Configurer les étapes
Comprendre les étapes
Les étapes sont les colonnes de votre tableau kanban. Elles représentent les étapes séquentielles de votre flux de travail. Par exemple, un pipeline de ventes peut comporter des étapes telles que « Prospect », « Qualifié », « Proposition » et « Conclu ».
Ajouter des étapes à un pipeline
Accédez à Paramètres → Pipelines
Cliquez sur Modifier en regard du pipeline que vous souhaitez configurer
Faites défiler jusqu'à la Gestion des étapes section
Cliquez sur Ajouter une étape
Saisissez le nom de l'étape (par ex., « Prospect », « Qualifié »)
Choisissez éventuellement une couleur pour l'étape
Cliquez sur Créer l'étape
Modifier une étape
Accédez à Paramètres → Pipelines → Modifier [Nom du pipeline]
Dans la Gestion des étapes section, cliquez sur l'étape que vous souhaitez modifier
Mettez à jour le nom de l'étape ou couleur
Cliquez sur Enregistrer
Réorganiser les étapes
Les étapes s'exécutent dans l'ordre que vous définissez. Pour les réorganiser :
Accédez à Paramètres → Pipelines → Modifier [Nom du pipeline]
Dans la Gestion des étapes section, faites glisser-déposer les étapes pour les réorganiser
L'ordre est enregistré automatiquement
Remarque : L'ordre est immuable une fois validé. La réorganisation nécessite de faire glisser les étapes vers leurs nouvelles positions ; vous ne pouvez pas modifier l'ordre des étapes qui ont déjà été utilisées dans votre flux de travail sans les recréer.
Supprimer une étape
Pour supprimer une étape :
Accédez à Paramètres → Pipelines → Modifier [Nom du pipeline]
Dans la Gestion des étapes section, cliquez sur Supprimer en regard de l'étape
Important : Une étape ne peut être supprimée que si elle ne contient aucun élément
Champs personnalisés et propriétés limitées à un pipeline
Comprendre les champs personnalisés
Les champs personnalisés vous permettent d'associer des données supplémentaires aux éléments de votre pipeline. Par exemple, vous pourriez ajouter un champ « Valeur de l'opportunité » à votre pipeline de ventes ou un champ « Niveau du candidat » à votre pipeline de recrutement.
Limiter les champs personnalisés à un pipeline
Les champs personnalisés peuvent être :
Partagés entre tous les pipelines — le champ apparaît dans chaque pipeline (par ex., « Nom de l'entreprise »)
Limité à un pipeline spécifique — le champ n'apparaît que dans ce pipeline (par ex., « Tour d'entretien » uniquement dans le pipeline de recrutement)
Lorsque vous créez ou modifiez un champ personnalisé, vous pouvez choisir s'il s'applique à tous les pipelines ou à un seul.
Créer des champs personnalisés limités à un pipeline
Accédez à Paramètres → Pipelines → Modifier [Nom du pipeline]
Faites défiler jusqu'à la Champs personnalisés section
Cliquez sur Ajouter un champ personnalisé
Saisissez le nom du champ et type de champ (texte, nombre, date, liste déroulante, etc.)
Choisissez Portée: « Ce pipeline uniquement » ou « Tous les pipelines »
Cliquez sur Créer
Déplacement d'éléments entre les pipelines
Modification du pipeline d'un élément
Les éléments appartiennent à exactement un pipeline, mais vous pouvez les déplacer vers un autre pipeline si nécessaire.
Pour déplacer un élément vers un autre pipeline :
Ouvrez l'élément (affaire, candidat, client, etc.)
Cliquez sur Déplacer vers le pipeline ou utilisez le sélecteur de pipeline dans les détails de l'élément
Sélectionnez le pipeline de destination
Sélectionnez le étape dans ce pipeline où l'élément doit atterrir
Cliquez sur Déplacer
L'élément se trouve maintenant dans le nouveau pipeline et la nouvelle étape.
Bonnes pratiques pour la configuration des pipelines
Nommer les étapes de manière idiomatique
Utilisez des paires verbe-nom claires pour les noms d'étapes afin que l'intention soit évidente d'un coup d'œil :
Pipeline de vente : « Lead », « Qualifié », « Proposition », « Gagné »
Pipeline de recrutement : « Candidature », « Appel de présélection », « Entretien », « Offre », « Embauché »
Intégration client : « Signé », « Configuration démarrée », « Actif », « Résilié »
Escalade du support : « Nouveau », « En cours », « En attente du client », « Résolu »
Garder les éléments atomiques
Chaque élément doit représenter une unité de travail unique et discrète. N'essayez pas de combiner plusieurs flux de travail en un seul élément.
Documenter l'objectif des champs personnalisés
Utilisez des libellés et des descriptions clairs pour les champs personnalisés afin que les membres de l'équipe comprennent leur objectif sans avoir à consulter l'historique de votre configuration. Par exemple :
« Valeur de l'affaire (USD) » plutôt que simplement « Valeur »
« Tour d'entretien (1–3) » plutôt que « Tour »
« Avancement de l'intégration (%) » plutôt que « Progression »
Utiliser le codage couleur de manière stratégique
Attribuez des couleurs distinctes aux pipelines et aux étapes pour les rendre visuellement différenciables. Cela vous permet d'identifier rapidement dans quel pipeline vous travaillez et à quelle étape se trouve un élément.
Versionner votre configuration
Traitez vos définitions de pipeline comme du code. Si vous avez plusieurs variantes de pipeline ou si vous mettez fréquemment à jour vos étapes, envisagez de documenter les modifications et de conserver un historique de ce qui a changé et pourquoi.
Utiliser le suivi de la progression
Surveillez l'état de santé de vos pipelines en vérifiant le nombre d'éléments à chaque étape. Cela vous permet d'identifier les éventuels goulots d'étranglement et les zones où le travail avance fluidement.
Exemples de structures de pipeline
Pipeline de vente
Étape | Description |
|---|---|
Lead | Nouveau prospect, premier contact établi |
Qualifié | Le prospect répond aux critères, évaluation des besoins effectuée |
Proposition | Proposition envoyée, en attente de réponse |
Négociation | Conditions en cours de discussion |
Gagné | Affaire conclue avec succès |
Perdu | Affaire perdue, motif documenté |
Libellé de l'entité : Affaire / Affaires
Champs personnalisés (limités au pipeline) :
Valeur de l'affaire (USD)
Date de clôture prévue
Concurrent
Notes sur l'étape de l'affaire
Pipeline de recrutement
Étape | Description |
|---|---|
Candidature | CV reçu, examen initial en attente |
Appel de présélection | Entretien téléphonique planifié ou effectué |
Entretien | Entretien en personne ou par vidéo planifié/effectué |
Offre | Offre transmise, en attente de réponse |
Recruté(e) | Candidat(e) accepté(e), intégration démarrée |
Refusé(e) | Candidat(e) non retenu(e) |
Libellé de l'entité : Candidat / Candidats
Champs personnalisés (limités au pipeline) :
Tour d'entretien (1–3)
Prétentions salariales
Date de début
Notes de retour
Pipeline d'intégration client
Étape | Description |
|---|---|
Signé | Contrat signé, client ajouté au système |
Configuration démarrée | Lancement de l'intégration planifié, configuration initiale en cours |
Formation terminée | Client formé aux fonctionnalités de la plateforme |
Actif | Client entièrement intégré, utilisant la plateforme |
Résilié | Client ayant annulé ou inactif |
Libellé de l'entité : Client / Clients
Champs personnalisés (limités au pipeline) :
Avancement de l'intégration (%)
Responsable de compte
Date de mise en production
Niveau de support
Pipeline d'escalade du support
Étape | Description |
|---|---|
Nouveau | Ticket venant d'être créé, pas encore assigné |
En cours | Assigné, en cours de traitement |
En attente du client | En attente d'une réponse ou d'informations du client |
Résolu | Problème résolu, en attente de confirmation du client |
Fermé | Ticket fermé, aucune action supplémentaire requise |
Libellé de l'entité : Ticket / Tickets
Champs personnalisés (limités au pipeline) :
Priorité (Faible, Moyenne, Haute, Critique)
Catégorie (Bogue, Demande de fonctionnalité, Support)
Délai de résolution (heures)
Assigné à
Foire aux questions
Q : Puis-je avoir plusieurs pipelines ?
R : Oui ! Vous pouvez créer autant de pipelines que nécessaire. Chaque pipeline est autonome, avec ses propres étapes, libellés d'entité et champs personnalisés. Cela vous permet de gérer différents processus métier séparément.
Q : Que se passe-t-il avec mes données existantes lorsque je crée des pipelines ?
R : Vos affaires existantes sont automatiquement migrées dans un « Pipeline de ventes » par défaut afin de garantir la compatibilité ascendante. Vous pouvez ensuite créer des pipelines supplémentaires pour d'autres flux de travail.
Q : Puis-je déplacer un élément d'un pipeline vers un autre ?
R : Oui. Ouvrez l'élément, cliquez sur Déplacer vers le pipeline, sélectionnez le pipeline et l'étape de destination, puis confirmez. L'élément sera déplacé vers le nouveau pipeline.
Q : Puis-je supprimer un pipeline ?
R : Un pipeline ne peut être supprimé que s'il n'est pas le pipeline par défaut et qu'il ne contient aucun élément. Si votre pipeline contient des éléments, vous devez d'abord les déplacer vers un autre pipeline.
Q : Puis-je réorganiser les étapes après les avoir créées ?
R : Oui. Accédez à Paramètres → Pipelines → Modifier [Pipeline Name], puis faites glisser et déposez les étapes pour les réorganiser. Le nouvel ordre est enregistré automatiquement.
Q : Puis-je avoir des champs personnalisés qui s'appliquent à un seul pipeline ?
R : Oui. Lorsque vous créez un champ personnalisé, vous pouvez choisir de le limiter à un pipeline spécifique ou de le rendre disponible dans tous les pipelines. Les champs limités à un pipeline n'apparaissent que dans ce pipeline.
Q : Quelle est la différence entre les libellés d'entité et les noms d'étape ?
R : Libellés d'entités sont les noms des éléments eux-mêmes (par ex., « Affaire », « Candidat », « Client »). Noms d'étape sont les noms des étapes du flux de travail (par ex., « Prospect », « Qualifié », « Proposition »). Par exemple, dans un pipeline de recrutement, le libellé d'entité est « Candidat » et les étapes peuvent être « Candidature », « Entretien téléphonique », « Entretien », etc.
Q : Puis-je définir un pipeline comme pipeline par défaut ?
R : Oui. Accédez à Paramètres → Pipelines, cliquez sur icône étoile en regard du pipeline que vous souhaitez définir comme pipeline par défaut, et il deviendra votre pipeline par défaut. Lorsque vous accédez à /pipeline sans spécifier d'identifiant de pipeline, vous verrez votre pipeline par défaut.
Q : Comment renommer un pipeline ?
R : Accédez à Paramètres → Pipelines, cliquez sur Modifier en regard du pipeline, mettez à jour le Nom du Pipeline, puis cliquez sur Enregistrer.
Q : Puis-je modifier la couleur d'un pipeline ou d'une étape ?
R : Oui. Pour les pipelines, accédez à Paramètres → Pipelines, cliquez sur Modifier, et utilisez le sélecteur de couleur. Pour les étapes, accédez à Paramètres → Pipelines → Modifier [Pipeline Name], cliquez sur l'étape et modifiez sa couleur.
Q : Que se passe-t-il si je supprime une étape contenant des éléments ?
R : Vous ne pouvez pas supprimer une étape contenant des éléments. Vous devez d'abord déplacer tous les éléments hors de cette étape (vers une autre étape du même pipeline ou vers un pipeline différent).
Q : Puis-je utiliser le même nom d'étape dans plusieurs pipelines ?
R : Oui. Chaque pipeline possède son propre ensemble d'étapes ; vous pouvez donc utiliser le même nom d'étape (par ex., « Prospect ») dans plusieurs pipelines sans conflit.
Q : Comment afficher tous les éléments de tous les pipelines ?
R : Utilisez le sélecteur de pipeline dans la barre de filtres pour passer d'un pipeline à l'autre. Actuellement, il n'existe pas de vue de rapport multi-pipeline, mais vous pouvez consulter chaque pipeline individuellement.