Introduction
Les pipelines constituent le socle de la gestion de vos flux de travail dans ElloCharlie. Au lieu d'une simple liste plate d'affaires, vous pouvez désormais créer plusieurs pipelines, chacun adapté à un processus métier spécifique. Que vous gériez un pipeline de ventes, de recrutement, d'intégration client ou d'escalades de support, les pipelines vous permettent de visualiser et d'organiser votre travail dans une vue kanban par étapes.
Chaque pipeline est autonome et dispose de ses propres :
Étapes (colonnes personnalisables telles que « Lead », « Qualifié », « Proposition », « Conclu »)
Étiquettes d'entité (nommez les éléments « Affaires », « Candidats », « Clients » ou autre)
Code couleur (pour l'identification visuelle)
Champs personnalisés (éventuellement limités à ce pipeline uniquement)
Gestion des Pipelines
Consulter vos Pipelines
Accédez à la section Pipeline depuis la navigation principale.
Un Sélecteur de Pipeline apparaît dans la barre de filtres (à côté des boutons Propriétés de l'affaire / Propriétés de la société).
Cliquez sur le sélecteur pour voir tous les pipelines disponibles avec leurs pastilles de couleur.
Sélectionnez un pipeline pour afficher son tableau kanban avec toutes les étapes et tous les éléments.
Remarque : Le sélecteur de pipeline est toujours visible lorsque des pipelines existent, même si vous n'en avez qu'un seul.
Créer un nouveau Pipeline
Accédez à Paramètres → Pipelines.
Cliquez sur Créer un nouveau Pipeline ou Ajouter un Pipeline.
Saisissez les informations suivantes :
Nom du Pipeline — ex. : « Pipeline de recrutement », « Intégration client »
Étiquette d'entité (Singulier) — ex. : « Candidat », « Client » (par défaut : « Affaire »)
Étiquette d'entité (Pluriel) — ex. : « Candidats », « Clients » (par défaut : « Affaires »)
Couleur — Choisissez une couleur à l'aide du sélecteur de couleur pour l'identification visuelle
Cliquez sur Créer.
Votre nouveau pipeline est automatiquement créé sans aucune étape. Vous les ajouterez à l'étape suivante.
Ajout et gestion des Étapes
Accédez à Paramètres → Pipelines.
Cliquez sur le pipeline que vous souhaitez modifier (ou cliquez sur le bouton Modifier à côté de son nom).
Vous êtes maintenant sur la Page de détail du pipeline.
Dans la Gestion des étapes section, cliquez sur Ajouter une étape.
Saisissez le nom de l'étape (par ex., « Prospect », « Qualifié », « Proposition ») et choisissez éventuellement une couleur.
Cliquez sur Enregistrer.
Réorganisation des étapes :
Faites glisser les étapes vers le haut ou vers le bas dans la liste pour modifier leur ordre d'affichage.
L'ordre est automatiquement conservé.
Modification d'une étape :
Cliquez sur le nom de l'étape ou sur l'icône des paramètres pour modifier son nom ou sa couleur.
Cliquez sur Enregistrer pour appliquer les modifications.
Suppression d'une étape :
Cliquez sur le bouton Supprimer en regard d'une étape.
Vous ne pouvez supprimer une étape que si elle ne contient aucun élément.
Définir un pipeline par défaut
Accédez à Paramètres → Pipelines.
Cliquez sur le bouton icône étoile en regard du pipeline que vous souhaitez définir par défaut.
Ce pipeline se chargera désormais lorsque vous accéderez à
/pipelinesans spécifier d'identifiant de pipeline.
Remarque : Chaque tenant doit avoir exactement un pipeline par défaut. Lorsque vous définissez un nouveau pipeline par défaut, l'ancien est automatiquement désactivé.
Réorganisation des pipelines
Accédez à Paramètres → Pipelines.
Faites glisser les pipelines vers le haut ou vers le bas dans la liste pour modifier leur ordre d'affichage.
L'ordre est mis à jour automatiquement et est reflété dans le menu déroulant du sélecteur de pipeline.
Modification des métadonnées du pipeline
Accédez à Paramètres → Pipelines.
Cliquez sur Modifier en regard du pipeline, ou cliquez sur le nom du pipeline.
Mettez à jour l'un des éléments suivants :
Nom du Pipeline
Étiquette d'entité (Singulier)
Étiquette d'entité (Pluriel)
Couleur
Cliquez sur Enregistrer.
Suppression d'un pipeline
Accédez à Paramètres → Pipelines.
Cliquez sur Modifier en regard du pipeline que vous souhaitez supprimer.
Cliquez sur le bouton Supprimer en bas de la page de détail du pipeline.
Restrictions :
Vous ne pouvez pas supprimer le pipeline par défaut.
Vous ne pouvez pas supprimer un pipeline contenant des éléments. Déplacez ou supprimez d'abord tous les éléments.
Déplacement d'éléments entre les pipelines
Ouvrez la page de détail d'un élément (affaire, candidat, etc.).
Cliquez sur le bouton Déplacer vers le pipeline option (ou action similaire).
Sélectionnez le pipeline de destination.
Sélectionnez l'étape au sein de ce pipeline où l'élément doit être placé.
Cliquez sur Confirmer.
L'élément fait désormais partie du nouveau pipeline et apparaît dans l'étape sélectionnée.
Utilisation des pipelines dans votre flux de travail
Affichage et filtrage par pipeline
Accédez à la section Pipeline section.
Utilisez le Sélecteur de Pipeline pour basculer entre les pipelines.
Le tableau kanban se met à jour pour afficher uniquement les étapes et les éléments du pipeline sélectionné.
Lorsque vous changez de pipeline, la visibilité des étapes est réinitialisée et la vue récupère à nouveau les étapes et les éléments.
Créer des éléments dans un pipeline
Lorsque vous créez un nouvel élément (affaire, candidat, etc.), vous devez indiquer le pipeline auquel il appartient. L'élément sera créé par défaut dans la première étape de ce pipeline.
Faire glisser des éléments entre les étapes
Ouvrez la vue kanban de votre pipeline.
Cliquez sur une carte d'élément et maintenez le bouton enfoncé.
Faites-la glisser vers une colonne d'étape différente.
Relâchez pour déposer l'élément dans la nouvelle étape.
L'étape de l'élément est mise à jour immédiatement et la modification est enregistrée dans votre compte.
Personnaliser les champs des éléments
Les champs personnalisés peuvent être associés à un pipeline spécifique ou partagés entre tous les pipelines :
Champs partagés apparaissent sur les éléments de chaque pipeline.
Champs propres à un pipeline apparaissent uniquement sur les éléments de ce pipeline.
Lors de la création ou de la modification de champs personnalisés, vous pouvez choisir s'ils s'appliquent à tous les pipelines ou à un seul.
FAQ
Q : Puis-je avoir plusieurs pipelines ? R : Oui ! Vous pouvez créer autant de pipelines que nécessaire — un pour les ventes, un pour le recrutement, un pour l'intégration, etc. Chacun est totalement indépendant.
Q : Que se passe-t-il avec mes données existantes lorsque j'active les pipelines ? R : Toutes les affaires et étapes existantes sont automatiquement migrées dans un « Pipeline de ventes » par défaut, afin que votre flux de travail continue sans interruption.
Q : Puis-je déplacer un élément d'un pipeline vers un autre ? R : Oui. Ouvrez la page de détail de l'élément et utilisez l'option « Déplacer vers le pipeline ». Vous sélectionnerez le pipeline de destination ainsi que l'étape correspondante.
Q : Puis-je supprimer un pipeline ? R : Oui, mais uniquement s'il n'est pas le pipeline par défaut et ne contient aucun élément. Déplacez ou supprimez d'abord tous les éléments, puis supprimez le pipeline depuis Paramètres → Pipelines.
Q : Quelle est la différence entre un pipeline et une étape ? R : Un pipeline est un flux de travail complet (par ex., « Pipeline de ventes »). Une étape est une phase au sein de ce flux de travail (par ex., « Prospect », « Qualifié », « Proposition »). Chaque pipeline possède son propre ensemble d'étapes.
Q : Puis-je personnaliser le nom des éléments dans mon pipeline ? R : Oui ! Lorsque vous créez un pipeline, vous définissez le libellé de l'entité. Au lieu de « Affaire », vous pouvez appeler les éléments « Candidat », « Client », « Ticket » ou tout autre nom. Ce libellé apparaît dans l'ensemble du pipeline.
Q : Les champs personnalisés peuvent-ils être spécifiques à un pipeline ? R : Oui. Lorsque vous créez un champ personnalisé, vous pouvez le limiter à un pipeline spécifique ou le partager entre tous les pipelines. Les champs partagés apparaissent sur les éléments de chaque pipeline ; les champs limités n'apparaissent que dans leur pipeline assigné.
Q : Qu'est-ce que le pipeline par défaut ?
R : Chaque tenant doit avoir un pipeline par défaut. Il s'agit du pipeline qui se charge lorsque vous accédez à /pipeline sans spécifier d'identifiant de pipeline. Vous pouvez modifier le pipeline par défaut depuis Paramètres → Pipelines.
Q : Puis-je réorganiser mes pipelines ? R : Oui. Accédez à Paramètres → Pipelines et faites glisser les pipelines vers le haut ou vers le bas pour modifier leur ordre d'affichage. Cet ordre est reflété dans le menu déroulant du sélecteur de pipeline.
Q : Puis-je réorganiser les étapes au sein d'un pipeline ? R : Oui. Accédez à Paramètres → Pipelines, sélectionnez le pipeline, puis faites glisser les étapes vers le haut ou vers le bas dans la section Gestion des étapes.
Q : Que se passe-t-il si je supprime une étape ? R : Vous ne pouvez supprimer une étape que si elle ne contient aucun élément. Si des éléments se trouvent dans l'étape, déplacez-les d'abord vers une autre étape.
Q : Puis-je définir des autorisations différentes pour chaque pipeline ? R : Pas encore. Les autorisations au niveau du pipeline sont une fonctionnalité prévue, mais pas encore disponible.
Bonnes pratiques
1. Utilisez les pipelines pour correspondre à vos processus métier
Créez un pipeline distinct pour chaque flux de travail spécifique dans votre organisation. Par exemple :
Pipeline des ventes pour les opportunités de prospection à client
Pipeline de recrutement pour les flux de travail de candidat à embauche
Pipeline d'intégration client pour la configuration des nouveaux clients
Pipeline d'escalade du support pour la résolution des tickets
Cela permet de maintenir les flux de travail organisés et d'éviter que des éléments non liés ne s'encombrent mutuellement.
2. Nommer les étapes clairement et de manière cohérente
Utilisez des noms d'étapes qui reflètent l'état réel d'un élément :
✅ Bien : « Lead », « Qualifié », « Proposition », « Conclu »
❌ À éviter : « Étape 1 », « Étape 2 », « Étape 3 »
Des noms d'étapes clairs permettent à votre équipe de comprendre en un coup d'œil où se trouvent les éléments dans le flux de travail.
3. Utiliser les couleurs pour distinguer visuellement les pipelines
Attribuez une couleur unique à chaque pipeline afin que les membres de l'équipe puissent identifier rapidement le flux de travail qu'ils consultent. Par exemple :
Bleu pour les ventes
Vert pour le recrutement
Orange pour l'intégration
Rouge pour le support
4. Maintenir des étapes ciblées et exploitables
Chaque étape doit représenter une phase significative de votre flux de travail. Évitez de créer trop d'étapes (visez 4 à 7 par pipeline) ou trop peu (ce qui peut masquer des détails importants).
5. Définir un pipeline par défaut clair
Choisissez le pipeline le plus fréquemment utilisé par votre équipe comme pipeline par défaut. Il s'agit du pipeline qui se charge lorsque les membres de l'équipe accèdent à la section Pipeline ; il doit donc correspondre à votre flux de travail principal.
6. Utiliser des champs personnalisés propres au pipeline pour les données spécifiques au flux de travail
Si vous avez des données qui ne s'appliquent qu'à un seul pipeline, créez un champ personnalisé limité à ce pipeline. Par exemple :
Dans votre pipeline de recrutement, ajoutez un champ « Prétentions salariales »
Dans votre pipeline des ventes, ajoutez un champ « Valeur du contrat »
Cela permet de maintenir un modèle de données propre et d'éviter que des champs non pertinents n'apparaissent dans des pipelines sans rapport.
7. Réviser et supprimer régulièrement les pipelines inutilisés
Vérifiez périodiquement Paramètres → Pipelines et supprimez les pipelines qui ne sont plus utilisés. Cela permet de maintenir votre espace de travail organisé et de réduire l'encombrement dans le sélecteur de pipeline.
8. Former votre équipe aux conventions des pipelines
Assurez-vous que tous les membres de l'équipe comprennent :
À quoi sert chaque pipeline
La signification des étapes et quand déplacer les éléments entre elles
Quels champs personnalisés s'appliquent à quels pipelines
Cela évite toute confusion et garantit une saisie de données cohérente.
9. Utiliser le glisser-déposer pour faire progresser les éléments dans les étapes
La vue kanban est conçue pour une gestion visuelle et rapide des flux de travail. Utilisez le glisser-déposer pour déplacer les éléments entre les étapes plutôt que de les modifier individuellement. C'est plus rapide et permet à votre équipe de rester concentrée sur le flux de travail.
10. Archiver ou supprimer les éléments terminés de manière appropriée
Lorsque des éléments atteignent une étape finale (par ex., « Conclu » dans les ventes ou « Embauché » dans le recrutement), décidez de les conserver pour un suivi historique ou de les supprimer. Conserver les éléments terminés peut encombrer votre pipeline actif, mais les supprimer efface les données historiques.