Comment accéder à Produits
Accédez à la section Produits depuis le menu de navigation principal d'ellocharlie.
Vous arriverez sur la page de liste des produits, qui affiche :
Cartes de statistiques (si activées) présentant des indicateurs de haut niveau sur l'ensemble de votre workflow produit
Bascule de vue pour passer de la vue kanban à la vue tableau
Filtres optionnels pour affiner les produits affichés
Pourquoi utiliser Produits
Gestion visuelle des workflows
Le tableau kanban affiche vos produits organisés par étape (telles que « prospect », « négociation » ou « conclu »). Cette disposition visuelle permet de voir en un coup d'œil où en est chaque produit dans votre processus et d'identifier les goulots d'étranglement.
Organisation flexible
Faites glisser des produits entre les étapes ou réordonnez-les au sein d'une même étape pour refléter l'avancement réel. Les modifications sont immédiatement répercutées et enregistrées dans votre système.
Plusieurs vues pour différentes tâches
Vue kanban idéale pour un balayage visuel rapide, les transitions d'étapes en masse et la compréhension du flux de workflow.
Vue tableau mieux adaptée à la révision détaillée des données, au tri, au filtrage et à la modification en ligne de plusieurs champs à la fois.
Affichage personnalisable
Affichez ou masquez les cartes de statistiques et choisissez les colonnes visibles dans la vue tableau pour vous concentrer sur les informations les plus pertinentes pour votre équipe.
Collaboration en temps réel
Toutes les modifications et opérations de glisser-déposer sont synchronisées au sein de votre équipe, de sorte que chacun voit l'état actuel de votre workflow produit.
Comment utiliser Produits
Passer d'une vue à l'autre
Vue kanban (Par défaut)
Cliquez sur le bouton bascule kanban sur la page de liste pour afficher les produits sous forme de cartes organisées par étape.
Cette vue est optimisée pour la gestion visuelle des workflows et les opérations de glisser-déposer.
Les produits sont affichés sous forme de cartes déplaçables dans des colonnes représentant chaque étape.
Vue tableau
Cliquez sur le bouton bascule tableau pour passer à une disposition en grille de données.
Cette vue affiche les produits sous forme de lignes avec des colonnes personnalisables, des en-têtes triables et des fonctionnalités de modification en ligne.
Le tableau prend en charge la pagination, la sélection de lignes via des cases à cocher et les paramètres de visibilité des colonnes.
Travailler avec le tableau kanban
Faire glisser des produits entre les étapes
Ouvrez la vue kanban.
Cliquez sur une carte produit et maintenez le bouton enfoncé.
Faites-la glisser vers l'étape cible.
Relâchez pour déposer. L'étape du produit est mise à jour immédiatement et sauvegardée.
Réorganiser les produits au sein d'une étape
Cliquez et maintenez enfoncée une carte produit dans une étape.
Faites-la glisser vers le haut ou vers le bas pour la réorganiser par rapport aux autres produits de la même étape.
Relâchez pour sauvegarder la nouvelle position.
Afficher les détails d'un produit
Cliquez sur une carte produit pour ouvrir son panneau de détails et consulter ou modifier toutes les informations.
Utiliser la vue tableau
Afficher et trier les données
Ouvrez la vue tableau.
Cliquez sur n'importe quel en-tête de colonne pour trier selon cette colonne (ordre croissant ou décroissant).
Utilisez les filtres optionnels situés au-dessus du tableau pour affiner les résultats.
Édition en ligne
Cliquez sur n'importe quelle cellule modifiable dans le tableau.
La cellule passe en mode édition. Le type d'éditeur dépend du champ : saisie de texte, liste déroulante, sélecteur de date, saisie de tags ou suggestions avec autocomplétion.
Effectuez votre modification et appuyez sur Entrée ou cliquez en dehors de la cellule pour sauvegarder.
La modification est immédiatement enregistrée dans le backend.
Gérer les colonnes
Recherchez un bouton de visibilité des colonnes (généralement une icône de paramètres ou un œil) dans l'en-tête du tableau.
Activez ou désactivez des colonnes pour personnaliser votre vue.
Réorganisez les colonnes en les faisant glisser horizontalement.
Vos préférences sont sauvegardées automatiquement et restaurées lors de votre prochaine visite.
Afficher les statistiques
Si des cartes de statistiques sont visibles en haut de la page de liste, elles affichent des métriques agrégées (p. ex., nombre total de produits, répartition par étape).
Pour masquer ou afficher les cartes de statistiques, cliquez sur le bouton de visibilité (souvent un bouton intitulé « Afficher les stats » ou similaire).
Votre préférence est mémorisée pour les visites futures et stockée dans votre navigateur.
Utiliser les filtres
Recherchez les contrôles de filtre situés au-dessus du tableau kanban ou du tableau de données.
Sélectionnez des critères de filtre (p. ex., étape, plage de dates, propriétés personnalisées) pour affiner les produits affichés.
Les filtres s'appliquent instantanément aux vues kanban et tableau.
Effacez les filtres pour afficher à nouveau tous les produits.
FAQ et bonnes pratiques
Q : Que se passe-t-il lorsque je fais glisser un produit entre les étapes ?
R : Le stade du produit est mis à jour immédiatement et enregistré dans votre système. Tous les membres de l'équipe voient le changement en temps réel. Aucune confirmation supplémentaire n'est nécessaire.
Q : Puis-je annuler une opération de glisser-déposer ?
R : Une fois que vous déposez un produit, la modification est enregistrée. Si vous devez la rétablir, faites glisser le produit vers son étape précédente ou utilisez la fonction d'annulation de votre navigateur (Ctrl+Z ou Cmd+Z) immédiatement après le glisser-déposer.
Q : Comment modifier plusieurs champs d'un produit en même temps ?
R : Passez en vue tableau et utilisez l'édition en ligne. Cliquez sur n'importe quelle cellule pour la modifier directement sans ouvrir de panneau de détail. C'est plus rapide que d'ouvrir et de fermer les panneaux de détail pour plusieurs produits.
Q : Puis-je personnaliser les colonnes affichées dans la vue tableau ?
R : Oui. Utilisez bouton de visibilité des colonnes dans l'en-tête du tableau pour activer ou désactiver des colonnes. Vous pouvez également réorganiser les colonnes en les faisant glisser horizontalement. Vos préférences sont enregistrées automatiquement.
Q : Comment consulter des métriques générales sur mon flux de travail produit ?
R : Cartes de statistiques en haut de la page de liste affichent des données agrégées telles que le nombre total de produits et leur répartition par étape. Si elles sont masquées, cliquez sur bouton de visibilité pour les afficher à nouveau.
Q : Quelle est la meilleure façon d'organiser un grand nombre de produits ?
R : Combinez les filtres et les vues:
Utilisez les filtres pour vous concentrer sur un sous-ensemble (par ex., les produits à une étape spécifique ou présentant certaines propriétés).
Passez d'une vue kanban à une vue tableau selon votre tâche — le kanban pour la visualisation du flux de travail, le tableau pour une révision détaillée.
Triez le tableau selon les colonnes pertinentes (par ex., date, priorité) pour faire ressortir les produits les plus importants.
Q : Puis-je voir les modifications apportées par mon équipe ?
R : La fonctionnalité Produits vous affiche l'état actuel de tous les produits en temps réel. Pour un historique détaillé des modifications, consultez le panneau de détail de votre produit ou le journal d'activité (si disponible dans votre instance ellocharlie).
Q : Mes préférences d'affichage (kanban ou tableau, colonnes visibles, visibilité des statistiques) sont-elles enregistrées ?
R : Oui. Vos préférences concernant la visibilité des colonnes, les paramètres du tableau kanban et la visibilité des statistiques sont automatiquement enregistrées dans votre navigateur et restaurées lorsque vous revenez à la section Produits.
Q : Quelles données dois-je fournir pour que les produits apparaissent dans la fonctionnalité Produits ?
R : Chaque produit doit posséder au minimum un ID et un ID d'étape afin que le système sache dans quelle étape l'afficher. Les champs supplémentaires (nom, description, propriétés personnalisées, etc.) sont facultatifs et peuvent être affichés dans la carte kanban ou les colonnes du tableau selon votre configuration.
Q : Puis-je personnaliser l'apparence des cartes produit sur le tableau kanban ?
R : Le rendu des cartes est géré par votre administrateur ellocharlie ou via votre configuration produit. Si vous souhaitez modifier la mise en page des cartes, contactez votre administrateur pour discuter des options de personnalisation.