Base de conocimientos

Customization

3 artículos
Personalización de Propiedades de Empresa Las propiedades de empresa son campos personalizados que permiten almacenar información adicional sobre la empresa más allá de los campos estándar. Para agregar una propiedad personalizada: vaya a Personalizar > Campos personalizados > Empresa, haga clic en Nueva propiedad, elija su tipo de dato (texto, número, selección, etiquetas, etc.), establezca una etiqueta e identificador único, configure las reglas de validación y guarde. Luego puede editar estas propiedades directamente en las vistas de lista y páginas de detalle de empresa. Configuración de Tu Sistema de Tickets El sistema de tickets en ellocharlie te permite adaptar los flujos de trabajo de soporte a las necesidades específicas de tu organización. Mediante la configuración de tipos de tickets y la personalización de campos, puedes asegurarte de que cada ticket capture la información correcta, se dirija al agente adecuado y refleje el proceso de soporte de tu marca. Esta guía explica cómo configurar y gestionar tipos de tickets, definir campos personalizados y aplicar las mejores prácticas para mantener tu operación de soporte funcionando sin problemas. Configuración de Pipelines Los pipelines son la columna vertebral de la gestión de flujos de trabajo en ellocharlie. En lugar de una única lista plana de tratos, puedes crear múltiples pipelines, cada uno adaptado a un proceso de negocio específico. Ya sea que gestiones un pipeline de ventas, de contratación, de incorporación de clientes o de escalaciones de soporte, los pipelines te permiten visualizar y organizar tu trabajo en una vista kanban por etapas. Cada pipeline es autónomo y cuenta con sus propias etapas (columnas personalizables), etiquetas de entidad (cómo denominas los elementos: «Tratos», «Candidatos», «Clientes»), codificación de colores y campos personalizados opcionales. Puedes crear tantos pipelines como necesites, mover elementos entre ellos y establecer uno como predeterminado.