Knowledge base

Customization

3 articles
Tilpasning af virksomhedsegenskaber Virksomhedsegenskaber er brugerdefinerede felter, der giver dig mulighed for at gemme yderligere virksomhedsoplysninger ud over standardfelterne. Sådan tilføjer du en brugerdefineret egenskab: gå til Tilpas > Brugerdefinerede felter > Virksomhed, klik på Ny egenskab, vælg din datatype (tekst, tal, valg, tags osv.), angiv en etiket og et unikt id, konfigurer valideringsregler, og gem. Du kan derefter redigere disse egenskaber direkte i virksomhedslistevisninger og detaljesider. Konfiguration af dit ticketsystem Ticketsystemet i ellocharlie giver dig mulighed for at tilpasse supportworkflows, så de passer til din organisations unikke behov. Ved at konfigurere tickettyper og tilpasse felter kan du sikre, at hver ticket indeholder de rette oplysninger, dirigeres til den korrekte agent og afspejler din virksomheds supportproces. Denne guide beskriver, hvordan du opsætter og administrerer tickettyper, definerer brugerdefinerede felter og anvender bedste praksis for at holde din supportdrift kørende optimalt. Konfigurering af pipelines Pipelines er rygraden i din workflowstyring i ellocharlie. I stedet for en enkelt flad liste over aftaler kan du oprette flere pipelines – hver tilpasset en specifik forretningsproces. Uanset om du administrerer en salgspipeline, ansættelsespipeline, kundeonboarding eller supporteskalering, giver pipelines dig mulighed for at visualisere og organisere dit arbejde i en fasebaseret kanban-visning. Hver pipeline er selvstændig med sine egne faser (brugerdefinerbare kolonner), enhedsetiketter (hvad du kalder elementer – "Aftaler", "Kandidater", "Kunder"), farvekodning og valgfrie brugerdefinerede felter. Du kan oprette så mange pipelines, du har brug for, flytte elementer mellem dem og angive én som din standard.