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Customization

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Unternehmenseigenschaften anpassen Unternehmenseigenschaften sind benutzerdefinierte Felder, mit denen Sie zusätzliche Unternehmensinformationen über die Standardfelder hinaus speichern können. So fügen Sie eine benutzerdefinierte Eigenschaft hinzu: Navigieren Sie zu Anpassen > Benutzerdefinierte Felder > Unternehmen, klicken Sie auf Neue Eigenschaft, wählen Sie Ihren Datentyp (Text, Zahl, Auswahl, Tags usw.), legen Sie eine Bezeichnung und einen eindeutigen Bezeichner fest, konfigurieren Sie Validierungsregeln und speichern Sie. Diese Eigenschaften können Sie dann direkt in Unternehmenslistenansichten und Detailseiten bearbeiten. Ihr Ticketsystem konfigurieren Das Ticketsystem in ellocharlie ermöglicht es Ihnen, Support-Workflows an die individuellen Anforderungen Ihrer Organisation anzupassen. Durch die Konfiguration von Tickettypen und die Anpassung von Feldern können Sie sicherstellen, dass jedes Ticket die richtigen Informationen erfasst, an den korrekten Agenten weitergeleitet wird und den Support-Prozess Ihrer Marke widerspiegelt. Dieser Leitfaden erläutert, wie Sie Tickettypen einrichten und verwalten, benutzerdefinierte Felder definieren und Best Practices anwenden, damit Ihr Support-Betrieb reibungslos funktioniert. Pipelines konfigurieren Pipelines sind das Herzstück Ihres Workflow-Managements in ellocharlie. Anstatt einer einzigen flachen Liste von Deals können Sie mehrere Pipelines erstellen – jede auf einen bestimmten Geschäftsprozess zugeschnitten. Ob Sie eine Vertriebs-Pipeline, eine Einstellungs-Pipeline, ein Kunden-Onboarding oder die Eskalation von Support-Anfragen verwalten – Pipelines ermöglichen es Ihnen, Ihre Arbeit in einer stufenbasierten Kanban-Ansicht zu visualisieren und zu organisieren. Jede Pipeline ist eigenständig mit eigenen Phasen (anpassbare Spalten), Entitätsbeschriftungen (wie Sie Elemente nennen – „Deals", „Kandidaten", „Kunden"), Farbkodierung und optionalen benutzerdefinierten Feldern. Sie können beliebig viele Pipelines erstellen, Elemente zwischen ihnen verschieben und eine als Standard festlegen.