Introduction
La fonctionnalité de remises fournit un système de gestion flexible pour créer des offres promotionnelles et des tarifs spéciaux. Vous pouvez définir des remises avec divers paramètres, notamment le type de remise (pourcentage ou montant fixe), les règles d'applicabilité, les fenêtres de validité et les contraintes d'utilisation. Une fois configurées, les remises apparaissent comme options sélectionnables lors de la création ou de la modification de transactions, ce qui permet à votre équipe commerciale d'appliquer rapidement des ajustements de prix approuvés. Le système suit l'utilisation des remises et calcule l'impact net sur les revenus dans les tableaux de bord de reporting.
Contraintes principales
Lors de l'utilisation des remises, tenez compte des contraintes importantes suivantes :
Spécification du type: Les remises doivent spécifier soit une valeur en pourcentage (0–100), soit un montant fixe, mais pas les deux.
Limites des montants fixes: Une remise ne peut pas dépasser la valeur de la transaction lorsqu'elle est exprimée en montant fixe.
Ordre de calcul: Les remises en pourcentage s'appliquent après les multiplicateurs de quantité dans les calculs de transaction.
Fenêtres de validité: Les remises assorties de dates de début et de fin de validité ne peuvent pas être appliquées à des transactions créées en dehors de ces fenêtres.
Limites d'utilisation: Les contraintes de limite d'utilisation (si activées) sont appliquées au moment de l'utilisation et empêchent de dépasser les maximums configurés.
Restrictions de suppression: Les remises ne peuvent pas être supprimées si elles sont déjà appliquées à des transactions actives ; elles doivent à la place être marquées comme inactives.
Création et gestion des remises
Lors de la création d'une remise, vous définissez les éléments suivants :
Code ou nom de la remise: Un identifiant unique pour la remise
Type: Choisissez entre pourcentage ou montant fixe
Valeur: Le pourcentage de remise (0–100) ou le montant fixe
Description: Détails facultatifs sur la remise
Règles d'applicabilité: Conditions dans lesquelles la remise peut être utilisée
Les paramètres facultatifs comprennent :
Dates de début et de fin de validité: Définissez quand la remise est disponible pour les nouvelles transactions
Nombre maximal d'utilisations: Limitez le nombre de fois que la remise peut être appliquée
Restrictions par étape: Limitez la remise à des étapes de transaction spécifiques
Restrictions par rôle: Limitez la remise à des rôles utilisateur spécifiques
Les remises apparaissent dans une liste consultable avec des indicateurs de statut (actif/inactif), des statistiques d'utilisation et des commandes rapides de modification et d'archivage.
Application des remises aux transactions
Lors de l'application d'une remise à une transaction, le système vérifie que :
La remise est active
La remise est dans sa période de validité
La remise dispose d'un quota d'utilisation restant
Une fois appliquée, le calcul de la remise est affiché sous la forme d'une ligne distincte indiquant le montant initial, le montant de la remise et la valeur nette résultante.
Suivi de l'impact des remises
Le tableau de bord de reporting inclut une section de métriques sur les remises affichant :
Total des remises appliquées
Remise moyenne par transaction
Impact sur les revenus décomposé par type de remise et période
Meilleures pratiques — FAQ
Quand dois-je créer une remise plutôt qu'un prix de transaction personnalisé ?
Les remises doivent être utilisées pour des ajustements de prix répétables et réutilisables, tels que les promotions saisonnières, les remises sur volume et les offres de fidélité. Les prix de transaction personnalisés conviennent aux négociations ponctuelles ou aux circonstances particulières.
Puis-je modifier une remise après qu'elle a été appliquée ?
Les remises actives peuvent être modifiées, mais les changements s'appliquent uniquement aux nouvelles transactions ; les remises déjà appliquées conservent leurs valeurs d'origine. Pour des modifications importantes, désactivez l'ancienne remise et créez-en une nouvelle.
Comment puis-je suivre l'impact des remises ?
Le tableau de bord de reporting comprend une section de métriques sur les remises, affichant le total des remises appliquées, la remise moyenne par transaction et l'impact sur les revenus décomposé par type de remise et période.
Que se passe-t-il si une remise expire en cours de mois ?
Les transactions associées à des remises expirées conservent la valeur de remise appliquée ; la remise devient simplement indisponible pour les nouvelles transactions. Les rapports signalent les remises expirées encore en cours d'utilisation comme un avertissement de qualité des données.