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Pipelines-Benutzerhandbuch Pipelines sind anpassbare Workflow-Phasen, die Ihre Deals, Kandidaten, Kunden oder andere verfolgte Elemente organisieren. Erstellen Sie mehrere Pipelines für verschiedene Geschäftsprozesse (Vertrieb, Einstellung, Onboarding), passen Sie Phasennamen und -farben an und ziehen Sie Elemente zwischen den Phasen, um sie durch Ihren Workflow zu bewegen. Jede Pipeline verfügt über eigene Phasen und benutzerdefinierte Labels. Benutzerhandbuch für den Meeting-Planer Der Meeting-Planer ist eine Funktion innerhalb von ElloCharlie, die den Prozess der Koordination und Buchung von Meetings vereinfacht. Anstatt mehrere E-Mails auszutauschen, um einen für alle passenden Termin zu finden, können Sie Meeting-Verfügbarkeitsslots erstellen, diese mit Teilnehmern teilen und ihnen ermöglichen, direkt zu buchen. Der Planer übernimmt die gesamte Koordination automatisch – keine manuelle Terminplanung erforderlich. Leads Benutzerhandbuch Die Leads-Funktion bietet Ihnen ein visuelles Kanban-Board, um alle Ihre Interessenten nach Pipeline-Stufe zu organisieren. Ziehen Sie Karten zwischen Spalten, um Leads voranzubringen, passen Sie an, welche Informationen auf jeder Karte angezeigt werden, und speichern Sie Ihre Ansichtseinstellungen automatisch. Wissensdatenbank-Portal Die Wissensdatenbank ist ein white-label-fähiges, durchsuchbares Dokumentationsportal, mit dem Ihr Team interne Wissensartikel verfassen, organisieren und veröffentlichen kann. Erstellen Sie strukturierte Dokumente in einem umfangreichen Editor mit KI-Unterstützung, ordnen Sie sie nach Kategorien und machen Sie sie über eine gebrandete, durchsuchbare Startseite für Ihr Team auffindbar. Benutzerhandbuch für Rabatte Die Rabattfunktion ermöglicht es Ihnen, prozentuale oder festbetragliche Rabatte für Deals und Transaktionen zu erstellen, zu verwalten und anzuwenden. Rabatte können mit Aktivierungsregeln, Gültigkeitszeiträumen und Nutzungslimits konfiguriert und dann bei der Erstellung oder Bearbeitung von Deals angewendet werden. Die Funktion ist in die Deal-Pipeline und die Berichtssysteme integriert, um die Auswirkungen von Rabatten auf den Umsatz zu verfolgen.