Knowledge base

General

5 articles
Pipelines Brugervejledning Pipelines er tilpasselige workflowfaser, der organiserer dine deals, kandidater, kunder eller andre elementer, du sporer. Opret flere pipelines til forskellige forretningsprocesser (Salg, Rekruttering, Onboarding), tilpas fasenavne og farver, og træk elementer mellem faser for at flytte dem gennem dit workflow. Hver pipeline har sit eget sæt faser og brugerdefinerede etiketter. Brugervejledning til Mødelægger Mødelæggeren er en funktion i ElloCharlie, der strømliner processen med at koordinere og booke møder. I stedet for at udveksle flere e-mails for at finde et tidspunkt, der passer for alle, kan du oprette tilgængelige mødetidspunkter, dele dem med deltagerne og lade dem booke direkte. Mødelæggeren håndterer al frem-og-tilbage-koordinering automatisk — ingen manuel planlægning kræves. Brugervejledning til Leads Leads-funktionen giver dig et visuelt kanban-board til at organisere alle dine emner efter pipeline-fase. Træk kort mellem kolonner for at flytte leads fremad, tilpas hvilke oplysninger der vises på hvert kort, og gem dine visningspræferencer automatisk. Vidensbase-portal Vidensbasen er en white-label, søgbar dokumentationsportal, der giver dit team mulighed for at forfatte, organisere og udgive interne vidensartikler. Opret strukturerede dokumenter i en avanceret editor med AI-assistance, organiser dem efter kategori, og gør dem søgbare for dit team via en branded, søgbar startside. Brugerguide til rabatter Rabatfunktionen giver dig mulighed for at oprette, administrere og anvende procentvise eller fastbeløbsrabatter på aftaler og transaktioner. Rabatter kan konfigureres med aktiveringsregler, gyldighedsperioder og brugsgrænser og kan derefter anvendes ved oprettelse eller ændring af aftaler. Funktionen er integreret med aftalepipelinen og rapporteringssystemer, så du kan spore rabatternes indvirkning på omsætningen.