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Getting Started

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Benutzerhandbuch Produkte Die Funktion „Produkte" in ellocharlie bietet eine leistungsstarke Möglichkeit, Ihren Produktkatalog innerhalb Ihres Mandanten-Arbeitsbereichs zu verwalten. Diese Funktion stellt Ihnen flexible Werkzeuge zur Verfügung, um Produkte zu organisieren und mithilfe visueller, stufenbasierter Workflows durch definierte Phasen zu verfolgen. Ob Sie Produkte durch eine Vertriebspipeline führen, Bestände über Workflow-Zustände hinweg organisieren oder Produkte durch einen mehrstufigen Prozess verfolgen – „Produkte" bietet zwei ergänzende Ansichten, die Ihrem Arbeitsstil entsprechen: ein Drag-and-Drop-Kanban-Board für das visuelle Workflow-Management und ein Datenraster für die detaillierte Durchsicht und Inline-Bearbeitung. Diese Anleitung führt Sie durch den Zugriff auf die Funktion, das Verstehen ihrer Vorteile und die effektive Nutzung. Importieren Ihrer Daten Mit der Datenimport-Funktion können Sie Ihre gesamte Kundendatenbank in wenigen Minuten in ellocharlie übertragen – ohne manuelle Eingabe. Laden Sie eine CSV-Datei hoch, ordnen Sie Ihre Spalten den ellocharlie-Feldern zu, prüfen Sie Ihre Daten in der Vorschau, und das System erledigt den Rest. Ideal für die Migration von HubSpot, Salesforce, Pipedrive oder einem anderen CRM.