Knowledge base

Customization

3 articles
Tilpasse bedriftsegenskaper Bedriftsegenskaper er egendefinerte felt som lar deg lagre ytterligere bedriftsinformasjon utover standardfeltene. Slik legger du til en egendefinert egenskap: gå til Tilpass > Egendefinerte felt > Bedrift, klikk Ny egenskap, velg datatype (tekst, tall, valg, tagger osv.), angi en etikett og unik identifikator, konfigurer valideringsregler, og lagre. Du kan deretter redigere disse egenskapene direkte i listevisninger og detaljsider for bedrifter. Konfigurere billettsystemet ditt Billettsystemet i ellocharlie lar deg tilpasse støttearbeidsflyter for å passe til organisasjonens unike behov. Ved å konfigurere billetttyper og tilpasse felt kan du sikre at hver billett inneholder riktig informasjon, rutes til riktig agent og gjenspeiler bedriftens støtteprosess. Denne veiledningen dekker hvordan du setter opp og administrerer billetttyper, definerer egendefinerte felt og bruker beste praksis for å holde støtteoperasjonen i gang på en smidig måte. Konfigurere pipelines Pipelines er ryggraden i arbeidsflytstyringen din i ellocharlie. I stedet for én flat liste med avtaler kan du opprette flere pipelines – hver tilpasset en bestemt forretningsprosess. Enten du administrerer en salgspipeline, rekrutteringspipeline, kundeonboarding eller supporteskalering, lar pipelines deg visualisere og organisere arbeidet ditt i en etappebasert kanban-visning. Hver pipeline er selvstendig med egne etapper (tilpassbare kolonner), enhetsetiketter (hva du kaller elementer – «Avtaler», «Kandidater», «Kunder»), fargekoding og valgfrie egendefinerte felt. Du kan opprette så mange pipelines du trenger, flytte elementer mellom dem og angi én som standard.