Introduktion
At skifte til et nyt CRM-system betyder ikke, at du skal starte fra bunden. ellocharlie's dataimportsystem gør det nemt at migrere dit komplette datasæt — virksomheder, kontakter, aftaler, samtaler, spørgsmål og svar samt dokumenter — alt samlet ét sted.
Uanset om du skifter fra et andet CRM-system eller konsoliderer data fra flere kilder, guider importguiden dig gennem hvert trin:
Vælg hvad du vil importere (virksomheder, kontakter, aftaler osv.)
Upload din CSV-fil
Tilknyt dine kolonner til ellocharlie-felter (registreres automatisk for dig)
Forhåndsvis dine data og ret eventuelle fejl
Importér med ét enkelt klik
Systemet håndterer dublettekontrol, validerer dine data inden import og giver dig et komplet revisionshistorik over hver import.
Bedste praksis
Inden du uploader
Brug skabelonen. Klik på "Download skabelon" i guiden for at få en CSV-fil med de korrekte kolonneoverskrifter til din enhedstype. Dette sikrer, at dine data er korrekt formateret og gør tilknytningen automatisk.
Rens dine kildedata. Fjern dubletter, ret åbenlyse fejl, og sørg for, at påkrævede felter (som virksomhedsnavn eller kontaktpersonens e-mail) er udfyldt. Jo renere dine kildedata er, desto færre problemer vil du støde på under importen.
Test med en lille batch først. Hvis du importerer tusindvis af poster, kan du prøve at importere 50–100 poster først for at bekræfte, at tilknytning og dublet-strategi fungerer som forventet.
Vælg din dublet-strategi omhyggeligt. Beslut på forhånd, om du vil springe dubletter over, flette dem med eksisterende poster eller tillade dubletter. Dette valg påvirker, hvordan importen håndterer poster, der allerede findes i dit system.
Under import
Gennemgå forhåndsvisningen grundigt. Forhåndsvisningen viser de første 100 rækker og fremhæver eventuelle advarsler eller fejl. Tag dig tid til at rette problemer, inden du bekræfter — du kan slå rækker til og fra for at udelukke problematiske poster.
Tjek konfidensindikatorerne. Grønne afkrydsningsmarkeringer betyder, at ellocharlie automatisk har registreret dine kolonner med høj konfidens. Gule advarsler betyder, at der er brugt omtrentlig matching. Hvis du ser ikke-tilknyttede kolonner, skal du tilknytte dem manuelt eller springe dem over.
Luk ikke din browser. Ved store importer (over 500 rækker) streamer systemet statusopdateringer i realtid. Hold siden åben, indtil importen er fuldført.
Efter import
Gennemgå resultaterne. Afslutningsskærmen viser, hvor mange poster der blev oprettet, sprunget over og mislykkedes. Hvis der er fejl, viser systemet de første 5 — ret disse poster og importér dem igen, hvis det er nødvendigt.
Tjek din importhistorik. Hver import registreres med et tidsstempel, filnavn, enhedstype og resultatantal. Du kan gennemgå denne historik til enhver tid fra siden Importér data.
Sådan bruger du dataimportfunktionen
Trin 1: Åbn importværktøjet
Gå til Tilpas → Importér data (
/admin/import)Klik på knappen "Ny import" øverst til højre
Du vil se importguiden med en 3-trins-stepper: Upload → Tilknyt kolonner → Forhåndsvisning
Trin 2: Vælg enhedstype og upload din fil
Vælg den enhedstype, du vil importere, fra de seks kort:
Virksomheder
Kontakter
Aftaler
Samtaler
Spørgsmål og svar
Dokumenter
Klik på »Download skabelon« for at hente en CSV-fil med de korrekte kolonneoverskrifter for den pågældende enhedstype (valgfrit, men anbefalet).
Upload din CSV-fil ved enten at:
Trække og slippe den ind i upload-zonen, eller
Klikke på zonen for at åbne en filvælger
Systemet analyserer din fil øjeblikkeligt og registrerer automatisk kolonnetilknytninger. Du går automatisk videre til trin 2.
Trin 3: Tilknyt kolonner og konfigurer indstillinger
Tilknytningstabellen viser hver CSV-kolonne og det ellocharlie-felt, den er knyttet til:
CSV-kolonne | → | ellocharlie-felt | Sikkerhed |
|---|---|---|---|
Virksomhedsnavn | → | Navn | ✅ Høj |
Webadresse | → | Hjemmeside | ⚠️ Mellem |
Forretningstype | → | -- Spring denne kolonne over -- | (ikke tilknyttet) |
Hvad du skal gøre her:
Gennemgå automatisk registrerede tilknytninger. Grønne flueben betyder høj sikkerhed. Gule advarsler betyder unøjagtig matchning. Tomme cirkler betyder ikke-tilknyttet.
Ret eventuelle forkerte tilknytninger. Klik på feltets rullemenu for manuelt at vælge det korrekte ellocharlie-felt eller vælg »Spring denne kolonne over«.
Tilknyt obligatoriske felter. Obligatoriske felter er markeret med en rød asterisk. Du skal tilknytte alle obligatoriske felter, før du kan fortsætte.
Spring unødvendige kolonner over. Hvis en CSV-kolonne ikke er nyttig, skal du lade den være uden tilknytning eller vælge »Spring denne kolonne over«.
Konfigurer håndtering af dubletter (under tilknytningstabellen):
Spring dubletter over — Hvis der findes en matchende post (virksomhed efter navn, kontakt efter e-mail), springes rækken over. Brug dette for at undgå at oprette dubletter.
Flet / udfyld tomme felter — Opdater kun tomme felter på eksisterende poster. Overskriver ikke data, der allerede er der. Brug dette til at udfylde manglende oplysninger.
Tillad dubletter — Importer alle rækker uanset om de allerede eksisterer. Brug kun dette, hvis du bevidst ønsker dublerede poster.
Konfigurer enhedsspecifikke indstillinger (hvis relevant):
Aftaler: Vælg en Pipeline og Standardfase (begge er påkrævet).
Dokumenter: Vælg en Standardkategori (valgfrit).
Når alle påkrævede felter er tilknyttet, klik på "Næste" for at fortsætte til Trin 3.
Trin 4: Valider og forhåndsvis dine data
Forhåndsvisningsskærmen viser de første 100 rækker af din import med valideringsstatus:
Statusmærker:
Gyldig (grøn) — Alle påkrævede felter er til stede.
Advarsel (gul) — Gyldig, men færre end 3 tilknyttede felter.
Fejl (rød) — Et påkrævet felt mangler. Disse rækker vil blive udelukket fra importen.
Hvad du skal gøre her:
Gennemgå oversigtslinjen øverst. Den viser, hvor mange rækker der er klar, hvor mange der har advarsler, og hvor mange der har fejl.
Gennemse forhåndsvisningstabellen. Se efter rækker med fejl (vist nedtonet). Påkrævede felter med manglende værdier er fremhævet med rødt.
Slå rækker til og fra. Brug afkrydsnings-/X-knappen på hver række for at inkludere eller udelade den fra importen. Dette er nyttigt til at udelukke problematiske poster.
Tjek fejldetaljerne. Hvis der er fejl, viser systemet de første 5 under tabellen. Ret disse problemer i din CSV og genupload om nødvendigt, eller slå dem fra for at udelade dem.
Når du er tilfreds, klik på "Importer N [Entitetstype]" for at starte importen. (Knappen er deaktiveret, hvis der er 0 gyldige rækker.)
Trin 5: Overvåg importforløbet
For imports med mere end 500 rækker streamer systemet realtidsopdateringer om forløbet. Du vil se:
En centreret indlæsningstilstand med en spinner
En besked som f.eks. "Importerer 1.250 poster..."
Løbende fremdrift mens systemet behandler poster i batches af 100
Hold siden åben, indtil importen er fuldført.
Trin 6: Gennemgå resultaterne
Når importen er færdig, vil du se en afslutningsskærm med:
Et grønt flueben og titlen "Import fuldført"
Tre statistikbokse:
Oprettet (grøn) — Antal nye poster oprettet
Sprunget over (gul) — Antal rækker sprunget over (på grund af dubletter eller fejl)
Mislykkedes (rød) — Antal rækker der ikke kunne importeres
Fejldetaljer (hvis nogen) — De første 5 fejl vises. Hvis der er flere, vil du se "og N flere."
Næste trin:
Klik på "Udført" for at vende tilbage til siden Importer data og se din import i historiktabellen.
Klik på "Importer mere" for at starte en ny import med det samme.
FAQ
Hvilket filformat understøtter I?
Kun CSV (kommaseparerede værdier) i v1. Excel (.xlsx) og JSON understøttes endnu ikke.
Kan jeg importere relationer mellem enheder?
Ja. Systemet løser automatisk relationer mellem enheder. For eksempel:
Kontakter knyttes til deres virksomheder
Aftaler knyttes til deres virksomheder og kontakter
Systemet matcher disse baseret på virksomhedsnavn eller kontaktens e-mailadresse
Hvad sker der, hvis min import mislykkes?
Hvis enkelte rækker fejler, udelukkes de fra importen og vises i fejldetaljerne. Dine øvrige gyldige rækker importeres stadig. Du kan rette de fejlede rækker i din CSV-fil og importere dem igen.
Kan jeg fortryde en import?
Ikke endnu. Systemet registrerer alle importer i din historik med fulde detaljer (hvem der importerede, hvornår, hvor mange poster osv.), men massetilbagerulning er ikke tilgængelig i øjeblikket. Hvis du har brug for at fjerne importerede poster, skal du slette dem manuelt eller kontakte support.
Hvor lang tid tager en import?
Det afhænger af filens størrelse. Systemet behandler poster i batches af 100. For en import på 1.000 poster kan du forvente, at den er færdig på få minutter. Ved meget store importer (10.000+ poster) vil du se realtidsopdateringer om fremskridtet.
Hvad hvis jeg har brugerdefinerede egenskaber?
Importsystemet tilknytter data til eksisterende brugerdefinerede egenskaber på din konto. Du kan ikke oprette nye brugerdefinerede egenskaber under en import — kun tilknytte til dem, der allerede eksisterer. Hvis du har brug for at importere data til en brugerdefineret egenskab, der endnu ikke findes, skal du oprette egenskaben først og derefter køre importen.
Kan jeg planlægge tilbagevendende importer?
Ikke i v1. Planlagte eller tilbagevendende importer understøttes endnu ikke. Hver import er en engangshandling, som du udløser manuelt.
Hvilke rettigheder har jeg brug for?
Du skal have administratoradgang for at bruge funktionen Dataimport. Den findes under Tilpas → Importér data.
Hvordan ved jeg, om en kolonne blev registreret korrekt automatisk?
Se på tillidsindikatoren ud for hver felttilknytning:
Grønt flueben — Nøjagtigt match. ellocharlie genkendte dit kolonnenavn perfekt.
Gul advarsel — Omtrentligt match. ellocharlie gættede kvalificeret baseret på lighed.
Tom cirkel — Ikke tilknyttet. ellocharlie genkendte ikke kolonnen. Du kan tilknytte den manuelt eller springe den over.
Hvad er forskellen mellem "Spring dubletter over" og "Flet / udfyld tomme felter"?
Spring dubletter over — Hvis der allerede findes en post med samme navn (virksomhed) eller e-mailadresse (kontakt), springes rækken helt over. Der foretages ingen opdatering.
Flet / udfyld tomme felter — Hvis der allerede findes en post med samme navn eller e-mailadresse, opdaterer systemet kun de tomme felter på den pågældende post. Eksisterende data overskrives aldrig.
Kan jeg importere til flere pipelines på én gang?
Nej. Når du importerer aftaler, vælger du én enkelt pipeline og standardstadie for alle importerede aftaler. Hvis du har brug for at importere aftaler til forskellige pipelines, skal du køre separate importer for hver pipeline.
Hvilke data gemmes om mine importer?
Alle importer registreres i din importhistorik med:
Dato og tidspunkt for importen
Enhedstype (virksomheder, kontakter osv.)
Filnavn
Resultatantal (oprettet, sprunget over, fejlet)
Importstatus
Komplet liste over oprettede enheds-ID'er (til fremtidig tilbagerulningsmulighed)
Denne historik er afgrænset til din tenant og er kun synlig for administratorer.