Knowledge base

General

5 articles
Brukerguide for pipelines Pipelines er tilpassbare arbeidsflyttrinn som organiserer dine avtaler, kandidater, kunder eller andre elementer du sporer. Opprett flere pipelines for ulike forretningsprosesser (salg, rekruttering, onboarding), tilpass trinnnavn og farger, og dra elementer mellom trinn for å flytte dem gjennom arbeidsflyten din. Hver pipeline har sitt eget sett med trinn og egendefinerte etiketter. Brukerveiledning for møteplanlegger Møteplanleggeren er en funksjon i ElloCharlie som forenkler prosessen med å koordinere og booke møter. I stedet for å utveksle flere e-poster for å finne et tidspunkt som passer for alle, kan du opprette ledige møtetider, dele dem med deltakere og la dem booke direkte. Planleggeren håndterer koordineringen automatisk – ingen manuell planlegging er nødvendig. Brukerveiledning for leads Leads-funksjonen gir deg et visuelt kanban-brett for å organisere alle prospektene dine etter pipeline-fase. Dra kort mellom kolonner for å flytte leads fremover, tilpass hvilken informasjon som vises på hvert kort, og lagre visningsinnstillingene dine automatisk. Kunnskapsbaseportal Kunnskapsbasen er en white-label, søkbar dokumentasjonsportal som lar teamet ditt forfatte, organisere og publisere interne kunnskapsartikler. Opprett strukturerte dokumenter i en rik editor med AI-assistanse, organiser dem etter kategori, og gjør dem søkbare for teamet ditt gjennom en merkevaretilpasset, søkbar startside. Brukerveiledning for rabatter Rabattfunksjonen gjør det mulig å opprette, administrere og anvende prosentvise eller fastbeløpsrabatter på avtaler og transaksjoner. Rabatter kan konfigureres med aktiveringsregler, gyldighetsperioder og bruksgrenser, og deretter brukes ved opprettelse eller endring av avtaler. Funksjonen er integrert med avtalepipelinen og rapporteringssystemene for å spore rabattenes påvirkning på inntektene.